（閱讀下部劇情請跳轉至34集）

濟公在傳說中是羅漢降世，來到世間對付妖魔鬼怪，保護百姓。臨海的小鎮上忽然從海中出現了一個巨大的妖怪，這個妖怪體積巨大，直接使得海水淹沒了整個小鎮，百姓們頓時陷入了危機。這個時候濟公忽然出現，降服了妖怪，救出了鎮子里的所有百姓。隨后濟公在靈隱寺留了下來，在此處開始作為一名和尚生活下去。雖然身為和尚，但是濟公仍然喝酒，不太在乎清規戒律。濟公在鎮子上還幫助百姓們對付妖魔鬼怪。

鎮上有一個叫做鬼面觀音的妖怪，帶著自己的手下危害百姓。濟公聽說了以后找到了鬼面觀音，和對方開始斗法。濟公法力高強，鬼面觀音不敵。濟公勸告鬼面觀音能夠伏誅，但是鬼面觀音根本不聽。隨后鬼面觀音召來了自己手下對付濟公，濟公假裝不敵倒地，小妖們大喜過望圍了上來，但是隨后濟公就變成了一個很高大的樣子，直接把小妖們給踩死了。鬼面觀音不愿意投降，繼續和濟公搏斗，但是根本打不過濟公，鬼面觀音倉惶逃竄。鬼面觀音在斗法的時候受了重傷，為了恢復功力，鬼面觀音決定尋找一個元陰之女給吃下去，這樣子自己就能夠恢復功力了。

鬼面觀音為了補充自己的法力抓走了張婉柔的母親，張婉柔被嚇昏了過去。濟公感覺到了鬼面觀音的氣息追了出來，但是卻沒有抓到鬼面觀音。張父聽到女兒告訴自己的夫人被妖怪抓走的事情以后十分著急，在府中找到了一道血痕，順著血痕追擊到了靈隱寺中。張父帶著自己的家丁闖入了寺廟之中，認為寺廟之中藏著妖怪。靈隱寺的監寺廣亮是個很膽小的和尚，得知自己寺廟中有妖怪潛藏以后不敢出面，于是請濟公出來應對。濟公出來發現地上的血液并不是人血，而是一些可以吃的東西。廣亮一開始不相信，但是隨后發現是真的，地上看上去可怕的東西其實就是一些能吃的東西。濟公趁機說出了鬼面觀音的事情，鬼面觀音雖然不敵自己，但是每次都能成功的逃走。

廣亮聽說有可能在自己的靈隱寺中藏著妖怪以后十分害怕，隨后被張父催著去山中尋找妖怪的蹤跡。廣亮帶著小和尚必清一起去山中行走，結果必清的膽子非常小，被樹藤纏住了腳，以為是妖怪抓住了自己的腳，嚇得驚魂不定。白鵬精在靈隱寺中施展法力，發現了鬼面觀音的下落，正在張婉柔的身邊。鬼面觀音再次來到了張家，被張婉柔給發現了。張婉柔怒斥要對方放回來自己的母親，結果被鬼面觀音給打昏了過去。隨后鬼面觀音發現張婉柔竟然是自己一直尋找的元陰之體，到時候自己只要吸食對方的血液，就能夠恢復功力。

鬼面觀音正打算吸食張婉柔的血液，白鵬精這個時候及時趕到，和鬼面觀音大打出手，濟公在隨后也趕到了現場的，但是這個時候鬼面觀音和白鵬精都已經離開了。張婉柔昏迷了過去，醒來以后看到濟公抱著自己的樣子。張婉柔隨后認為是濟公救了自己，告訴趕來的父親是濟公救了自己的性命。林家的祖墳正好在道路的中間，濟公找到了林員外，告訴林員外應該把祖墳給遷走，林員外自然是不敢的。濟公為了說服對方，于是表示石敢當石像可以禁止所有的妖怪行動。林員外于是和濟公定下了賭約，如果做不到的話那么濟公就要被趕出靈隱寺。

白鵬精為了對付濟公于是暗地里幫助了林員外，濟公最終失敗，被人趕出了靈隱寺。廣亮和必清非常的幸災樂禍，看著濟公離開了靈隱寺。張婉柔一家破產，被債主趕出了自己的房子。張婉柔成了無家可歸的乞丐，在街上剛好遇到同樣被趕出來的濟公。兩個人來到了野外的一間破屋子落腳。張婉柔一直以為濟公是自己的救命恩人，聲稱要和濟公一起流浪天涯，但是濟公卻不同意。張婉柔直接偎依在了濟公的懷里，濟公不好直接推開她，于是用分身術躲開了張婉柔。

白鵬精化名為大鵬師，對濟公進行了陷害。濟公和林員外的打賭被大鵬師給破壞，濟公被趕出來了靈隱寺。林員外一直想要得到張府，但是大鵬師卻要求把張府送給自己，林員外同意了。

大鵬師隨后帶著張婉柔回到了府中，張婉柔看到房中熟悉的擺設，想到自己的父母和自己一家人先前在這里生活居住的場景，一家人和樂融融，心中十分傷感。張婉柔來到了自己父母居住的房間，而這個時候鬼面觀音也來到了張婉柔的面前，變成了張母的樣子，打算欺騙張婉柔。張婉柔果然沒有認出來，幸好這個時候濟公及時出現，從鬼面觀音的手中救出來了張婉柔，沒讓張婉柔被吸血。

大鵬師和濟公十分敵對，趕走了濟公，并且故意在大街上罵濟公打賭輸掉了，才被逼離開了靈隱寺。街道上的百姓不知道其中內情，于是也紛紛辱罵濟公，而這個時候張婉柔出現，維護了濟公的聲譽。

濟公衣食無著，來到了施舍糧食的靈隱寺領糧食，被廣亮給挖苦了一通。張婉柔走了過來，幫助濟公拿到了饅頭。張婉柔對于濟公一直覺得對方就是自己的救命恩人，因此一直非常維護濟公。

大鵬師建造了一個石敢當石像，和被鎮壓在石像下面的妖怪溝通。林員外雖然心里明白，但是卻也故意哄騙百姓們上香祭拜。濟公看不下去，于是出現在現場，阻攔群眾的祭拜。大鵬師故意要求濟公破解石像，無奈之下濟公只能出手，這個時候鬼面觀音也在石像下面，被濟公給逼迫了出來，匆慌逃竄。

濟公顧不得白鵬精，追擊上了鬼面觀音。鬼面觀音再次召出來自己的手下和濟公搏斗，但是濟公身手高強法術了得，小妖們根本不是敵手。鬼面觀音見事不好，于是揮舞起來幾塊大石頭，差點就要撞到路過的百姓……