渤海縣衙門前，藍十六帶著告狀的人，被分兩頭而來的呂川與呂洪的打手追殺。呂川殺死了眾告狀者，獨留下藍十六。宮內，眾嬪妃爭著挑水，以在康熙面前顯示身段。由于藍十六得罪了呂川，滿城的人都怕沾上他，獨有青樓女子何云與他來往，藍十六憾慨萬千。內務府巴圖魯向康熙報帳，西邊戰事已用了江南次年的稅銀。國庫已經虧空了。康熙從巴圖魯手中的戒指得到啟發，令眾人臣交出金器銀器，以充軍?餉。康熙發現收集的金器上都鑄著渤海兩字，知是產自渤海。決定要到渤海私訪一番。

呂川去找渤海縣衙劉春，欲置藍十六于死地。藍十六滿城游說，控訴呂川草菅人命的惡行。康熙一行來到渤海，暗訪金鋪。藍十六決計以命抗爭，懸頸自殺，危急關頭，被呂川之女呂珠出手相救。藍十六被帶到呂家的礦山。遭到呂洪的鞭撻。劉春為了討好呂川，竟把自己的老婆拱手讓給呂川。康熙與縣衙師爺等交手，何云路過出手相助。呂珠的生母看不慣呂川的惡人嘴臉，出家到了尼姑庵，女兒呂珠去看她?時，她勸呂珠離開呂川。

劉春和小妾在密室里，給金條燙字，準備進貢京城大小官員。法印、三德子上街采購家俱，沒想到半路被人劫去了，三德子認為是青樓?女子何云所為。康熙想去會會何云，宜妃見康熙去青樓，大為不悅。?康熙帶法印、三德子夜上青樓，臨走，法印和三德子不愿前去，康熙逼他們?同去。?康熙從何云那里探聽了家俱被搶的情況。?藍十六被呂川扶持進了礦山做苦力，呂珠同情藍十六，給他擦藥治傷，并?希望藍十六帶她出逃。藍十六不愿意，呂珠便帶他出山，帶到縣衙門前放了。?藍十六執拗地擊鼓告狀。