二戰時期的德國，黨衛軍沖鋒隊正在將大批的猶太人運往集中營。猶太銀行家?？恕ぐ瑐愑弥亟鸬玫搅说聡{粹要屠殺逃難到上海的猶太人的“最后的晚餐計劃”。老艾倫告訴女兒蓋世太保馬上就會來抓他，老艾倫將一個小皮箱和一封信交給了女兒，讓女兒立刻到中國上海去找一位叫西蒙的猶太人。琳達找到阿龍，阿龍和琳達躲避著德國納粹的追殺，他們終于上了開往上海的阿爾斯特號貨輪。

情人節，英租界巡捕房的督察楊天雄買了一束花來找德國駐滬總領事館德籍華人凱瑟琳·蘭，正當她與楊天雄在餐館里共度浪漫時光之時，總領事把她義父梅辛格的一份加急電報交給了她。原來梅辛格已經掌握了琳達的行蹤，他命凱瑟琳在上海碼頭將琳達抓捕。機智的阿龍趁機拉著琳達逃進了一家大酒店。阿龍的二哥李庭琪十分剛愎自用。他也深愛著三弟阿龍的女朋友葉婉盈。

凱瑟琳把琳達與阿龍一同到達上海的消息告訴了遠在德國的梅辛格。梅辛格告訴凱瑟琳：他已經派考茨曼急赴上海，不擇任何手段，盡快秘密逮捕琳達。這時楊天雄查到了琳達下榻在華懋飯店，考茨曼馬上帶著兩名特工直奔華懋飯店。葉婉盈的生日舞會上，李庭琪拿著請柬而來，卻被葉鑫魁的養子阿坤擋住。原來阿坤死看不上李庭琪。李庭琪說：阿龍在德國娶妻生子，估計不會回國了。葉婉盈聽了十分不悅。