黃六把分會會長的證件給了孫大刀和董齊剛。

滿山跑一個人在家里喝著悶酒，神情凝重。王洪業(yè)前來尋找滿山跑，想勸說他參加這次的維持會。滿山跑根本沒有什么心思參加什么維持會，他讓王洪業(yè)幫他在宮田面前倒回去，并且答應(yīng)王洪業(yè)，如果他幫忙打過去以后他什么事都聽王洪業(yè)的。王洪業(yè)心滿意足地離開了。

孫大刀去王地主家去救滿山跑的孩子，但是到了卻發(fā)現(xiàn)一個鬼子的人影都沒有。孫大刀趕緊回去報信，聽到?jīng)]人的消息，急的董齊剛哇哇直叫。據(jù)朱雁鳴推斷，滿山跑的妻子和孩子，暫時應(yīng)該不會有危險，因?yàn)槿毡竟碜訉m田還用的著滿山跑。董齊剛這才坐了下來。

黑鐵鏟跟著劉大麻子的隊(duì)伍來到維持會的外圍負(fù)責(zé)守衛(wèi)。黑鐵鏟跟劉大麻子說一定不會讓他背黑鍋。

孫大刀混進(jìn)了黃六的舞獅隊(duì)伍，跟著進(jìn)了維持會。朱雁鳴和李慕俠拿著證件正大光明的進(jìn)入了維持會的現(xiàn)場。

宮田要到八路軍，不可能不參與這次維持會。宮田增強(qiáng)了防備。宮田詢問起滿山跑的下落，王洪業(yè)趕緊給滿山跑打掩護(hù)說滿山跑，已經(jīng)生病到吐血了，害怕傳染給宮田，所以才沒敢來宮田假意關(guān)心滿山跑，說維持會結(jié)束后就會去看他。

董齊剛負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作，他想埋伏在維持會外的房頂上好槍殺日本人，但是剛剛爬到房頂卻被日本鬼子發(fā)現(xiàn)，路過的一個大娘謊稱董齊剛是自己的兒子上去修煙囪，這才騙過了，日本鬼子。董齊剛下了房頂，感謝大娘，大娘得知董齊剛是八路軍要槍殺鬼子，激動的表示自己早就恨透了日本人，于是便給他提供方便，帶著董齊剛到了埋伏點(diǎn)。

鴻本也出現(xiàn)在了為什會的現(xiàn)場。董齊剛的槍對準(zhǔn)了他。王洪業(yè)狗腿地讓黃六的舞獅隊(duì)趕緊舞動起來。

鴻本在維持會上講話警告中國人，如果他們聽話的話，就能和日本共同繁榮，但是如果頑強(qiáng)抵抗，絕對不會手下留情。

董齊剛不等紅燈將完，便朝他開了一槍。鴻本受了重傷。孫大刀趁機(jī)點(diǎn)燃了舞獅隊(duì)的炸藥。現(xiàn)場一片混亂。宮田派駐的射擊手也在城墻上發(fā)現(xiàn)了董齊剛。槍戰(zhàn)一觸即發(fā)。

在孫大刀和董齊剛以及朱雁鳴一行人的配合之下，幾人攪亂了維持會，遣散了來參加的老鄉(xiāng)。八路軍一路跑到了劉大麻子的陣地。多大碼子合適也緊張極了，他們不知道該射擊還是該放八路軍走，兩人嘰嘰咕咕，最后決定朝著天打槍。朱雁鳴一行人向劉大麻子抱拳示意后離開。

宮田一路追了過來，劉大麻子趕緊上前迎接。宮田詢問他八路的下落，大碼子表示八路軍軍力強(qiáng)悍，他們不及被八路軍跑掉了，宮田氣急敗壞，但又無可奈何。

王洪業(yè)和劉大麻子爭執(zhí)起來，互相指責(zé)對方通共。

鴻本被送進(jìn)了醫(yī)院，虛弱的鴻本強(qiáng)打著精神警告宮田，這次任務(wù)的失敗代表著宮田軍人生涯的結(jié)束。宮田緊握鴻本的手，表示自己會承擔(dān)起這次任務(wù)的責(zé)任，并且叮囑醫(yī)生要全力救治鴻本。