江小刀打開鐵門，毅然走了出去。果然，蕭以恒抱出他的妻子江美蘭后，堅決要處決江小刀，不聽任何人的勸說。廖師長的話也不聽，他認定的是江小刀殺了他的父親、又搶他的妻子，犯下軍紀更是死罪，是決不能再原諒下去的，否則他就對不起他的阿爸了。蕭以恒的堅持要殺江小刀，把廖師長氣得七竅生煙，揚言蕭以恒如果殺了江小刀，他要調查彈藥失竊之事，讓蕭以恒吃不了兜著走。廖師長的意思是留著江小刀來帶領著江家寨的兄弟們打鬼子，他們常年一起在山里打獵，配合默契，沒有了江小刀，江家寨的弟兄們就無人能領導得住了。
美蘭來求情，蕭以恒以軍法無情來推脫。江小刀在蕭以恒的槍口下喊出，蕭土司老爺不是他殺的，蕭以恒可以以軍法槍斃他，但決不能以為父報仇的名義來殺他。江小刀臨死求蕭以恒殺他放過他的兄弟們，蕭以恒答應了他。在蕭以恒的槍響前的一瞬間，劉主任劉公為抬起了他的胳膊，甩開劉公為，并出拳打了劉公為，蕭以恒還要開槍，衛兵報告江美蘭上吊了。
劉公為猜測蕭以恒向龍主席請戰不會被答應，果然電文來到，蕭以恒的請戰不成功。此時，江美蘭的不吃不喝、不理不睬，也使蕭以恒感到了殺江小刀有那么多的人與他作對。劉公為和沈沛琴商量怎樣讓蕭團上前線，來與中央有個交代。沈沛琴請劉公為出馬，劉公為便給蕭以恒出謀劃策，先不殺江小刀，給廖師長報告過去。再讓蕭以恒打一仗顯露一下他非凡的軍事才能。這一仗跟誰打？共產黨游擊隊。蕭以恒采納了劉處長的計謀，準備以軍事演習為幌子偷襲游擊隊的根據地。共產黨游擊隊的根據地的準確位置的確定，這個情報還得歸功于莊楓的臥底經歷。
江小刀的死罪饒過，但活罪難免，重責三十軍棍。那偷襲情報萬分緊急，地下黨員沈沛琴及時地將情報送給了已假稱父子的老韓和六子，老韓馬上讓六子連夜送往山里，一定要趕在蕭以恒的軍隊之前把情報交到游擊隊手里。六子進山后，來接情報的游擊隊交通員正是六子的妻子鶯子，鶯子此時已經懷有身孕。為了不引起別人對老韓的懷疑，六子把情報交給鶯子后馬上返回新軍營了。沒想到莊楓喬裝打扮也進山了，正看見鶯子帶領游擊隊員從地下挖出手雷等。
鶯子帶領幾個隊員從埋藏的地下往外取彈藥，正好被化了裝的莊楓看到，報告給了蕭以恒和劉主任，說發現了軍火庫里被運走的彈藥。蕭以恒命令部隊向烏蒙山進發。江小刀帶兵找到莊楓后，莊楓命令他們在附近尋找彈藥，士兵們的無精打采和江小刀的摔疼屁股，被莊楓嘲笑為散兵游勇。
戰斗打響了，蕭以恒觀察到對面的游擊隊只有三十來條步槍和一挺機槍，認為不值得這么興師動眾，用他的一個衛隊就可以解決了。蕭以恒投入了兩個營和一個連對游擊隊實施包圍，鶯兒往前線戰士那里送去子彈，戰斗很激烈，蕭大虎帶兵進攻，推進的速度很快。游擊隊員們勸鶯子趕快走小路下山撤出包圍圈，但鶯子要堅持和他們一起戰斗。這是一支掩護游擊隊大部隊轉移的斷后小分隊，蕭以恒對這么一場戰斗很是不以為然。可是劉主任卻饒有興致地給小團長拍照，說是要讓蕭團長指揮剿匪的英姿送去中央，讓委員長看到，讓全國人民都看到。
戰斗進行了兩個多小時，蕭大虎攻上去了，三十幾個游擊隊員壯烈犧牲，陣地上只剩下了鶯子一個人。她端起機槍掃射時，被蕭大虎打傷了胳膊，為了得到更多的情報，蕭大虎接到命令抓活的。等他們圍上去把鶯子逼到一個懸崖邊上時，沈指導帶著江小刀他們也從山的另一面趕到了。看著鶯子站在懸崖邊，毫不畏懼，高聲叫罵著這只軍隊，兵強馬壯不去戰場上殺日本人，卻在這里中國人打中國人，算什么英雄？能稱得什么男子漢？最后高喊著“中國共產黨萬歲！中國紅軍萬歲！”跳下懸崖。這一幕，被包括蕭以恒在內的新兵團的所有戰士都看到了，江小刀的內心受到了很大的沖擊，蕭以恒也為這次的勝利感到了恥辱。
親眼目睹了妻子跳崖的家林，悲痛欲絕，但又要化悲痛為力量，身在敵人心臟，不能有任何的顯著的情緒波動。家林從此改名為韓家林，與老韓成為真正的父子。沈沛琴也為游擊隊員們和鶯子的犧牲感到悲傷，但她也意識到了自己和老韓他們的危險，一旦被懷疑，就可能被監視，行動就要受到限制。她去與江小刀的兄弟們拉近關系，要他們注意自己的身后，要江小刀學會多觀察少說話。劉公為主任和莊楓確實懷疑上了沈沛琴、老韓和家林，并做好了加強對他們的監視的布置。廖師長來要江小刀給他當警衛連連長，江小刀不去，他要在蕭以恒的隊伍里看看自己到底能做些什么。
蕭以恒設下酒席款待廖師長，廖師長又提到讓江小刀為他當警衛連的連長，江小刀還是不答應。不過，蕭團最后在廖師長的幫助下，趕赴前線作戰的請求還是給批下來了。
“軍旗所向，無往不勝！”昭通獨立團誓師大會上喊出了如此口號。蕭以恒被任命為獨立團少校團長，江小刀被任命為九連中尉連長。就在部隊誓師時，一身旗袍女裝的沈沛琴走出軍營來到曲宅，莊楓穿著便裝緊緊盯著她的梢兒。沈沛琴進了曲宅，跟蹤而至的莊楓馬上回去稟告給了劉主任，劉主任告訴莊楓那曲宅是云南白藥董事長曲老先生的私宅，而沈沛琴是曲老先生的外甥媳婦，上峰有令，沈沛琴歷史清白，是黨國不可多得的人才。劉公為和莊楓對沈沛琴的懷疑也只能作罷了，趕赴戰場劉公為是參謀，莊楓是特務連連長。
沈沛琴與上級黨組織聯系后，上級領導準許她見見很久沒有見過的孩子了。江家寨江土司在廣播里也聽到了蕭以恒帶隊要到前線的事，從美蘭的心里也知道了江小刀也在蕭以恒的團里當一名連長。雖然擔心他們兄弟能否和好，但老人家畢竟還是相信蕭以恒不會太過激做事。讓她耿耿于懷的還是蕭家土司中的那一刀到底是誰刺的，江小刀說不是他，那么一定另有其人，江小刀不會因為推卸責任而撒謊的。
獨立團緊跟著師部跑步前進，一路急行軍趕到了陳瓦房村，那里原有的守軍已經撤走，廖師長馬上讓蕭以恒布置軍事防御，以免鬼子進攻這里的空缺。正在布置中，日軍果然攻來了，先是一陣重炮的轟炸，蕭以恒聽到了是炮彈的劃空聲，命令戰士臥倒，也救了江小刀一命。與日軍一部的遭遇戰就此打響，日軍那精良的裝備，機槍、大炮、坦克，讓初上戰場連拼刺刀、打槍都沒有練好的新兵們茫然失措、膽戰心驚。殘酷激烈的戰斗場面，讓江小刀也害怕起來，帶領著他的人往后撤去。正遇上斷后督戰的廖師長，師長端著機槍攔住他們的后路，命令他們回過頭去勇敢地打鬼子，否則，不僅丟了云南的人，還要按照臨陣脫逃罪就地執行軍法，一律槍斃。江小刀和他的兄弟們首先不愿丟了云南人民的人，更不愿被當作逃兵槍斃了。于是，轉身跑回去奮勇殺敵，子彈打光了便與鬼子展開了白刃戰。