行志遠送了一包毒藥給燕云飛，囑其參加吉田的生日會侍機下毒。

許多到中國做生意的日本商人被暗殺團殺害，趙化龍勸說行志遠適可而止，每次有一個日本商人遇害，日方就殺掉一百個中國百姓抵命，趙化龍擔心更多的無辜百姓慘遭殺害，不希望暗殺團再繼續殺害日本商人，日本人也有好有壞，比如到中國做生意的日本商人，他們并非像日本軍國主義為入侵中國而來，只是為了在中國做生意賺錢。

雖然趙化龍的觀點有一定道理，但行志遠執迷不悟計劃繼續暗殺日本人。

燕云飛隨行天順參加吉田的生日會，吉田中途離席接電話，燕云飛趁機拿出毒藥，撒入吉田喝酒的杯子里面。吉田回到桌前坐下，識破燕云飛的底細，將毒酒倒在桌上，像是什么事情也沒發生一樣，笑里藏刀與燕云飛談論戲曲。

高橋率兵包圍戲園，與藏在戲園內的行志遠發生激烈槍戰，行志遠寡不敵眾被生擒，特戰隊長柳下趕了過來提出與志遠比武。

行志遠已被高橋重傷，無力再與柳下博斗，縱然如此，柳下還是費了一番力氣才殺掉行志遠。

行天順眼睜睜看著兒子行志遠死在當場，情緒崩潰心如刀割。

翌日，行天順回到居住多年的家園，看著荒蕪破敗的院落，腦海中浮現兒子行志遠遇害的情景，作惡多端的他老淚縱橫，仰天哀嚎體會到了親人逝世的痛苦。

潘老七上門找行天順，帶來了令行天順異常憤怒的消息：日軍因行志遠死亡，給所有刑偵隊員發放獎金。

潘老七積極效忠日軍，獲得的獎勵最高，他是一朝得勢不把行天順放在眼里，出手煽了行天順一個耳光，提醒行天順的隊長位置已經坐不穩。

吉田將燕云飛押到屋外，命令燕云飛穿上戲服唱戲，燕云飛一臉絕望，遲疑片刻把心一橫穿上了戲服。

行志遠遇害的消息傳回趙家莊，為了國家，他付出了年輕的生命，死得其所，令人敬服。

燕云飛被吉田帶到操場上，戲園班子的樂手們全部到位，每個人拉奏不同的樂曲，助燕云飛表演戲曲。

趙化龍到團部找姜團長，商量造反起義，兩人在團部秘密談話，被二孬偷聽。

日軍在基地內存放大量毒氣彈，用于對付中國軍民，趙化龍一直未能查到存放毒氣彈的地點，汪縝情急之下決定與姜團長假結婚，借機探查日方的毒氣彈。

燕云飛唱了一天的戲，累得趴在地上無力再唱，吉田拿出一把手槍，逼迫燕云飛繼續唱戲，燕云飛筋疲力盡已經站不起來，吉田開槍打死坐在布簾后面的一個樂手，轉身離去繼續觀看燕云飛唱戲。

三炮只身一人闖入操場，握著兩把手槍對著迎面沖來的日軍士兵開槍，七八個日軍士兵中彈身亡，余下的日軍士兵與三炮肉博，三炮功夫高強，殺光操場內的所有日軍士兵。

吉田立于操場外，拉奏二胡，面帶微笑為燕云飛伴奏，三炮頓時怒起，大步流星向吉田沖過去。

藏在旁邊的機槍手射出一竄子彈，準確無誤打在三炮身上，燕云飛目睹三炮中彈倒地，悲憤交加向吉田沖過去。機槍手再次射出一竄子彈，燕云飛中彈倒在地上，用盡全力向三炮爬去。夜色變得沉重肅穆，在為一對不幸的戀人默哀，天地亦為之黯然失色。人活一世，能與所愛之人死在一起，此生無憾。

趙化龍與二壯出城，偶然抬頭看到懸呆在城頭上的三炮首級，三炮是趙化龍的師弟，趙化龍眼噙淚水悲憤交加，引起守衛注意，二壯索性出手殺掉守衛，與趙化龍迅速逃走。

二孬向行天順提供情報，稱偷聽到姜團長準備造反，行天順聽完二孬的話吃驚不小，上門找到姜團長，得知女兒汪縝即將與姜團長結婚。

潘老七見吉田，欲將汪縝的真實身份說出來，行天順及時趕到，開口與吉田說話，不給潘老七擦嘴的機會，文曉博趁機讓潘老七先離去，幫助行天順應付吉田提出的各種問題。

汪縝即將與文曉博結婚，吉田消息靈通，知道汪縝是一名八路軍戰士。行天順生怕吉田抓捕汪縝，謊稱自己有一對雙胞胎女兒，與文曉博結婚的是離家多年的女兒，跟參加八路軍的女兒汪縝走的是不同的路。

二孬一直想找機會接近吉田，舉報姜團長已經投靠八路軍。文曉博假意將二孬領入日軍基地，趁其不備出奇不意將其殺害。

一伙日軍在基地巡邏，發現拐角處露出一雙人腿，為首的日軍士兵正想看個明白，文曉博雙手放在褲襠上，退出拐角處，佯裝剛剛撒完尿。

巡邏的日軍士兵認得文曉博，眾人沒有再檢查拐角處，而是往別處走去。

文曉博長長松了口氣，扭頭看了一眼死在拐角處的二孬。

結婚日期到來，汪縝坐著花轎嫁入文家。文家張燈結彩喜氣洋洋，熱鬧程度不遜春節。

高橋進入文家大院左看右看，眼中露出警惕，沒有放松戒備。

一場針對潘老七的暗殺行動悄然展開，趙化龍襲擊刑偵隊，引誘潘老七離開隊伍，讓馬有田將其反鎖在一間廢棄的院子里面。

二柱在院內等侯多時，握著一截粗大的木頭暴揍潘老七，國仇家恨一起算。潘老七一連挨了幾下重擊，頭破血流倒在地上，二柱以為潘老七已經死亡，扔下木頭離去。

吉田趕到文家道喜，提出看一眼汪縝，文曉博不便推辭，讓汪縝摘下頭紗，吉田一臉驚訝夸贊汪縝跟姐姐長得一模一樣，其實汪縝根本沒有姐姐，父親行天順還算機智，事先編了謊話欺騙吉田。

文曉博與汪縝入洞房之后脫下外衣，換上軍裝爬窗離去，與同伴匯合執行任務。

汪縝從洞房中走出來，應付在院子里面喝酒的吉田，吉田見汪縝獨自一人從房中走出來，一臉狐疑問起文曉博的情況，汪縝謊稱文曉博喝醉了酒正在睡覺，吉田恍然大悟，邀請汪縝一起跳舞。

一伙日軍士兵在街上巡邏，傷勢嚴重的潘老七從房子里面爬出來，向日軍士兵提出見吉田。