日方正在醞釀一場(chǎng)陷害汪縝的陰謀，李國(guó)強(qiáng)將計(jì)就計(jì)，喚來戰(zhàn)士小黑，囑其隨同劉魁押送汪縝前往軍區(qū)。
劉魁出發(fā)之前試探李國(guó)強(qiáng)的底細(xì)，表示擔(dān)心汪縝在路上逃跑，李國(guó)強(qiáng)計(jì)上心來，提醒劉魁按照自己的想法處理突發(fā)事件。
劉魁大喜過望，以為自己獲得了隨時(shí)擊斃汪縝的權(quán)力，卻不知自己已落入李國(guó)強(qiáng)編織的陷阱中。
在前往軍區(qū)的路上，劉魁尋找借口欲殺害汪縝，趙化龍趕了過來，拿出一把匕首擲向劉魁，劉魁被匕首擲傷無力開槍，汪縝從死亡線上走了一轉(zhuǎn)回來，險(xiǎn)些成為槍下冤魂。
劉魁返回趙家莊，向李國(guó)強(qiáng)檢討，自責(zé)犯了糊涂險(xiǎn)些殺害汪縝，李國(guó)強(qiáng)心如明鏡，沒有追究劉魁的責(zé)任。
劉魁嗅聞到了組織開始懷疑他，借口看病回城找情人，欲帶情人遠(yuǎn)走高飛。
潘老七上門找到劉魁，要求劉魁繼續(xù)提供情報(bào)，兩人談話的情景被站在門外的二壯聽到，二壯趁著潘老七從屋中走出來，操起一塊磚頭砸倒潘老七撒腿就跑。
二壯回到趙家莊，將所見所聞?wù)f了一遍，劉魁吃里扒外背叛組織，已是天理難容。趙化龍決定暫時(shí)按兵不動(dòng)，借劉魁與日方周旋。
村外的石塊是劉魁與日方交換情報(bào)的地點(diǎn)，劉魁探知趙化龍準(zhǔn)備使用發(fā)絲地雷，趕緊將內(nèi)容寫在紙上放到石塊下方。
二壯與葛小辮藏在不遠(yuǎn)處，關(guān)注劉魁的一舉一動(dòng)，劉魁以為自己神不知鬼不覺又送了一回情報(bào)給日方，其實(shí)早已被人識(shí)穿底細(xì)。
二壯與葛小辮從石塊下方找到情報(bào)，交到趙化龍手中，趙化龍看完情報(bào)內(nèi)容，決定暫時(shí)棄用發(fā)絲地雷。
八路軍擒獲一個(gè)叫三浦一川的排雷專家，此人是青島日軍司令官的侄子，日方命令劉魁想方設(shè)法救出三浦川一。
高橋率兵攻打趙家莊，村外的道路極有可能埋有地雷，高橋讓偽軍開路。潘老七帶頭向前行走，懸緊了心生怕被閻羅王相中，一段路走完，地面無任何動(dòng)靜。
趙化龍為首的八路軍在樹林奔行，與一伙日軍士兵狹路相逢。
八路軍與日軍展開激烈的遭遇戰(zhàn)，劉魁趁亂救走三浦一川，兩人撒腿往公路上跑去，三浦一川臨時(shí)改變主意，在劉魁的陪同下溜回趙家莊，捧走一枚手雷用于研究。
劉魁領(lǐng)著三浦一川逃出村莊，在田坎上被小黑攔下，小黑顧著舉槍對(duì)準(zhǔn)三浦一川，沒有提防劉魁在背后放冷槍。
劉魁成功將三浦一川帶回海陽縣，三浦一川捧著手中的地雷，滿以為可以好好研究，不料地雷忽然炸響，將他炸得四分五裂尸骨無存。
原來，趙化龍對(duì)地雷做了手腳，故意讓劉魁救走三浦川一，一來達(dá)到炸死三浦川一的目的，二來令劉魁有口難辮難逃責(zé)任。
吉田認(rèn)為劉魁是八路軍派來的臥底，盛怒之下命人將劉魁及其情人綁在院落內(nèi)。
劉魁有口難辮眼睜睜看著情人被吉田擊斃，悲痛欲絕大聲哀嚎。吉田在劉魁身上掛了一包定時(shí)炸藥，帶領(lǐng)所有人迅速撤退。
行天順縱然作惡多端橫行鄉(xiāng)里，目睹吉田冷漠無情處決劉魁，亦不免產(chǎn)生危機(jī)感，意識(shí)到自己即使盡力效忠吉田，也有可能落得劉魁一樣尸骨無存的下場(chǎng)。
潘老七的想法與行天順一樣，深深體會(huì)到了日本人心狠手辣的一面，決定以后與行天順表面順從日方，暗中為自己留后路。
渡邊為了研究地雷，陷入到一種歇斯底里的瘋魔狀態(tài)，置自身性命不顧，在幾個(gè)手下的陪同下溜到趙家莊口，挖出一枚手雷回總部研究。手雷已被趙化龍做了手腳，轟然炸響帶著渡邊前往西天極樂世界。
高橋命人清理現(xiàn)場(chǎng)，面色嚴(yán)峻一言不發(fā)，行天順與潘老七奔赴事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，感嘆生死無常，意識(shí)到要珍惜自己的性命。
燕云飛離開行家多日，忽然回來，行天順雖然頗有微詞，但還是非常高興燕云飛回來。
渡邊研究地雷被炸死，為祖國(guó)光榮捐軀。吉田對(duì)趙家莊的八路軍深感頭痛，向上級(jí)請(qǐng)求調(diào)拔一支特種部隊(duì)。
渡邊已經(jīng)身亡，趙家莊的軍民們聚在一起，觀看同伴表演渡邊被炸死的改編戲曲。
燕云飛將行家當(dāng)成旅館，說來就來，說走就走。行天順對(duì)燕云飛不抱希望之時(shí)，燕云飛破天荒主動(dòng)回家，一番花言巧語，慫恿行天順做福壽膏生意，在亂世中發(fā)財(cái)。
行村糧倉，老馬認(rèn)出了扮成百姓運(yùn)送糧食的趙化龍一行人，其余警員粗心大意沒有生起疑心，老馬不動(dòng)聲色放趙化龍一行人進(jìn)入糧倉基地，為眾人爭(zhēng)取在院落內(nèi)掩埋地雷的時(shí)間。
不巧的是，天殺的潘老七帶領(lǐng)一隊(duì)日軍前來檢查，老馬情急之下高聲向潘老七打招呼，借機(jī)向趙化龍一行人示警。
潘老七進(jìn)入院落內(nèi)，嗅聞到了八路軍的氣息，命趙化龍轉(zhuǎn)身示眾。趙化龍轉(zhuǎn)過身子被潘老七一眼識(shí)出，當(dāng)即與同伴們?nèi)鐾韧笤禾尤ィS多日軍士兵在追趕過程中誤踩已經(jīng)埋好的地雷，被爆炸的地雷送上了西天。
汪縝帶領(lǐng)一支人馬前來支援，與日軍發(fā)生激戰(zhàn)，抗日年代，八路軍裝備落后，只有小米加步槍。與汪縝一方交戰(zhàn)的日軍人數(shù)眾多，且裝備精良，雙方交戰(zhàn)不久立見高低，日軍處于上風(fēng)越戰(zhàn)越勇。
關(guān)鍵時(shí)刻，清坪寨的大當(dāng)家三炮率手下前來支援，為八路軍虎口拔牙，成功搶走大量糧食，因情況緊急，三炮暫將糧食運(yùn)到自家山寨中。
古往今來，糧草是軍隊(duì)必不可少的資源，食物缺乏的抗日年代尤其如此。清坪寨的土匪們產(chǎn)生了貪婪之心，暗中商量扣押從日軍手中千辛萬苦奪回的糧食。
在山寨避風(fēng)頭的汪縝聽到風(fēng)聲，率幾個(gè)部下欲運(yùn)走糧食，被三炮的手下阻攔，雙方劍拔弩張之際，日軍炮轟清坪寨，建在寨外的木樓塔哨在炮聲中轟然倒塌，日軍此番有備而來，意在奪回被搶走的糧食。
清坪寨的土匪們哪里還顧得上與八路軍搶糧，人人操起土槍與殺上門的日軍激戰(zhàn)。
日軍勢(shì)如破竹無可抵擋，沒花多久功夫便攻破了清坪寨，寨內(nèi)的土匪們包括汪縝為首的八路軍逃的逃，死的死，清坪寨已是大勢(shì)已去，眾人無力再扭轉(zhuǎn)局面。
戰(zhàn)斗結(jié)束，日方奪回糧食，三炮為死去的手下立好簡(jiǎn)易木碑，神色悲痛喃喃自語，誓要讓日軍血債血償，以慰死去的手下英魂。