趙老嘎拒絕了七巧，但是心里覺得過意不去。趙妻更是同情七巧，，拿她將親妹妹看待。七巧在王思愷的勸說之下，終于打算暫時放棄讓趙老嘎幫其報仇。七巧看到秀春孤身一人帶著孩子，臉上還有道傷疤，沒人幫襯孩子想兒也受村里孩子的欺負。從趙妻口中得知，秀春與趙老嘎的二弟有不論之戀，原是趙老嘎二叔家的媳婦。因與趙老二的私情，秀春被二叔在臉上砍了一刀以示眾，趙老嘎也將二弟趕出清風嶺。趙老嘎的二叔卻始終沒有原諒趙老嘎一家，也成了趙老嘎的一塊心病。日軍終于進攻了朝陽，縣長馬英民率眾與日軍死拼，但寡不敵眾，朝陽終于淪陷。趙老嘎命清風嶺進入了全面的備戰狀態，又名趙永志娶二腦袋的女兒翠翠，但趙永志已有心上人。馬英民帶著幾個人逃到了清風嶺，被趙老嘎抓住。

馬英民本以為趙老嘎不會放過自己，沒想到鬼子來抓馬英民。趙老嘎這時才相信馬英民是抗日義士，于是給了盤纏放走了馬英民。趙老嘎逼著懦弱的永清練槍，被王思愷攔下和自己學習文化，趙老嘎無奈只好同意。趙永志從沈陽接來了心上人慧兒，準備成親。趙老嘎一家高興萬分，可是趙老嘎想讓三爺批一下倆人的生辰八字。沒想到三爺批了八字認為慧兒犯沖有血光之災，而且無解并說鬼子要來了，不能因為一個人禍害了大家。趙老嘎本來是想不信邪為永志和慧兒辦喜事，正當永志和慧兒沉浸在幸福當中，沒成想二叔堅決不同意，趙老嘎無奈答應將慧兒送走。趙妻和慧兒說出家里的無奈，勸說慧兒放棄這段姻緣。倔強的慧兒趁夜離開清風嶺，當永志去追的時候，慧兒已被一群鬼子團團圍住。

趙永志見慧兒被鬼子圍住，想去營救，但是寡不敵眾，其他幾個人死命的將趙永志攔住。趙永志眼睜睜的看著慧兒被鬼子強奸殘害致死。趙永志抱著慧兒的尸骨回到清風嶺，心中充滿了對趙老嘎的熊熊怒火，向趙老嘎舉起了槍。永清也對趙老嘎對二叔及哥哥的行為深深的不滿，趙老嘎雖然心中滿是愧疚，但是始終不肯向永志道歉，這也在父子兩人只見埋下了一道鴻溝。趙永志帶著對父親的憤怒，離開清風嶺參加了抗日隊伍，趙老四為了救永志被鬼子打死，永志腿受傷被抬回了家中。眼瞅著鬼子要進攻清風嶺，趙老嘎為了聯合二腦袋和許三骨棒保住清風嶺，安撫住七巧又勸說許三骨棒向七巧賠禮道歉。杜二腦袋的閨女翠翠對永志一直傾心，怎奈永志不為所動。