盧仲林挾持著候正熊的副官，進(jìn)入了候正熊的辦公室。在得知在沙發(fā)上躺著睡覺(jué)打鼾的就是師長(zhǎng)候正熊時(shí)，盧仲林一槍柄狠狠地砸在了副官的頭上，接著盧仲林又手起刀落殺死了正在睡覺(jué)的候正熊……
盧仲林（這時(shí)）悄聲地逃離了二師師部后，值班的軍官發(fā)現(xiàn)候正熊被殺，舉槍連連地沖著天空開(kāi)槍，頓時(shí)，二師師部里亂成了一片……
在二師的劉湘書辦公室，劉湘書將一封秘信交給了高團(tuán)長(zhǎng)，讓高團(tuán)長(zhǎng)速去湖南站找林怡。林怡在湖南站利用女人的媚力，最終俘獲了高團(tuán)長(zhǎng)，高團(tuán)長(zhǎng)為了得到林怡，要為此去赴湯蹈火，萬(wàn)死不辭……
在上海，老丁頭的家里，老丁頭在默默地準(zhǔn)備著手槍和幾把飛刀……沈劍秋在老丁頭的院子里，靜靜地思索著事情：究竟那6位數(shù)字的秘碼，嚴(yán)敬堯會(huì)藏在哪兒？是生日的年月嗎？是電話號(hào)碼嗎？還是鐘表的指針?biāo)傅臅r(shí)間？
沈劍秋在老丁頭的院子里苦苦地累索著……
在長(zhǎng)沙，在軍部的會(huì)議上，姜軍長(zhǎng)有意讓段子清去出任二師師長(zhǎng)，接替被殺的候正熊的職務(wù)，二師參謀長(zhǎng)劉湘書知道了姜軍長(zhǎng)的意圖后，萬(wàn)分焦急……
劉湘書至此要拼死一搏，阻擋段子清來(lái)二師，并橫下一條心與林怡聯(lián)手，假借演習(xí)，將二師的隊(duì)伍，拉到長(zhǎng)沙以西80公里的桃花江……
在上海，沈劍秋坐在老丁頭住所正堂屋的八仙桌前，照著鏡子化裝著……
陶公亮坐在自己的住所沙發(fā)前，叼著煙斗，看著手表，在等候著夜色降臨……
老丁頭坐在保密局傳達(dá)室內(nèi)的小桌前，用牙咬著煙袋鍋，從懷里掏出了懷表看著……
傍晚，陶公亮剛來(lái)到保密局傳達(dá)室外，就與嚴(yán)敬堯和蔣恭綽面對(duì)面地碰上，老丁頭機(jī)智地打圓場(chǎng)，消除了嚴(yán)敬堯?qū)μ展恋膽岩桑隙☆^（這時(shí)）掏出火柴點(diǎn)著煙袋鍋向不遠(yuǎn)處的沈劍秋發(fā)著信號(hào)……
在保密局院里，老丁頭機(jī)警地帶著沈劍秋和陶公亮，躲過(guò)了挎沖鋒槍的警衛(wèi)，進(jìn)入了嚴(yán)敬堯的辦公室……
在老丁頭用鉗子剪斷保險(xiǎn)柜的幾根警報(bào)線后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打開(kāi)夾道頂端的鐵門；沈劍秋將鑰匙插入保險(xiǎn)柜的鎖孔后，耳朵貼在保險(xiǎn)柜上，左手開(kāi)始一點(diǎn)點(diǎn)地扭動(dòng)著數(shù)字圓盤；老丁頭打著蒙有黑布的手電，在屋子里的各個(gè)角落里尋找著那六位數(shù)字秘碼……
嚴(yán)敬堯與蔣恭綽在飯店正吃著飯時(shí)，嚴(yán)敬堯突然想起來(lái)，那個(gè)剛才在傳達(dá)室門口的陶公亮，就是林怡的男朋友——那個(gè)畫家！這時(shí)，嚴(yán)敬堯和蔣恭綽都抽出手槍沖出了飯店……
（此時(shí)）已經(jīng)滿頭大汗的老丁頭，與沈劍秋商議，先撤出保密局，再另想辦法，而沈劍秋兩眼緊盯著嚴(yán)敬堯辦公室墻上山水畫上的落款：丁卯嘉年……
沈劍秋跟據(jù)甲子的算法，在掰著手指算著……
保險(xiǎn)柜終于被打開(kāi)，但（此時(shí)）的嚴(yán)敬堯和蔣恭綽已經(jīng)沖進(jìn)了保密局的大門……
在極為緊張的時(shí)間里，沈劍秋和老丁頭從嚴(yán)敬堯的保險(xiǎn)柜里，拿到了秘殺名單，但老丁頭同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了陶公亮的一張照片在保險(xiǎn)柜里。為了沈劍秋能夠安全地帶著秘殺名單離開(kāi)保密局，老丁頭毅然甩開(kāi)了沈劍秋的手，挺身阻擊已經(jīng)沖進(jìn)來(lái)的保密局特工……
陶公亮銼斷了夾道頂端鐵門上的大鎖，與沈劍秋一起跑出了保密局的虎穴，而老丁頭卻被蔣恭綽手槍里的子彈打中，從窗戶上掉下來(lái)……嚴(yán)敬堯最終舉槍沖老丁頭的太陽(yáng)穴，扣動(dòng)了手槍的板機(jī)。
（此刻）在長(zhǎng)沙的葉夢(mèng)辛，已經(jīng)化裝成了農(nóng)村婦女，將保密局行動(dòng)組的成員，一點(diǎn)一點(diǎn)地帶進(jìn)了長(zhǎng)沙駐軍早有準(zhǔn)備的一師師長(zhǎng)滕世杰的住所外。同時(shí)，葉夢(mèng)辛也在警惕著暗中的林怡。
葉夢(mèng)辛與滕世杰商量好的行動(dòng)正在展開(kāi)：葉夢(mèng)辛見(jiàn)五名士兵從暗影里沖了出來(lái)，立刻扔掉手中的繩子，順著街巷跑去，這五個(gè)人握著手槍追了上來(lái)，葉夢(mèng)辛一回手，啪啪地幾聲槍響，兩名士兵栽倒在地，此時(shí)此刻的情景，藏在暗處窺視的林怡看到……而（這時(shí)）葉夢(mèng)辛行動(dòng)組的其他成員，已經(jīng)踹開(kāi)了滕世杰住所的院門沖了進(jìn)去。在滕世杰住所的院子里，幾名士兵中彈倒地，警衛(wèi)鐘天一和其他士兵手中的沖鋒槍，向沖進(jìn)院子里的特工們，憤怒地掃射著……
林怡在暗中看到了（此時(shí)）的情景后，悄然轉(zhuǎn)身離去。兩名中了葉夢(mèng)辛子彈倒地的士兵，（這時(shí)）站起身來(lái)，笑著，撣著自己軍衣上的血跡……
由于林怡親眼目睹了葉夢(mèng)辛“打死”了兩名士兵，因而消弱了林怡對(duì)葉夢(mèng)辛的懷疑。師長(zhǎng)滕世杰面對(duì)著槍戰(zhàn)后的一切，深深地沉思著……