在大街小巷和火車站的保密局大量的外勤人員，在全力搜尋著可疑的人員，力圖找回在林怡密室被竊的秘殺名單……
在高副官住所的門口，也有大量的特工在蔣恭綽的帶領下，牽著警犬狼狗在全力地尋找著失蹤高副官所能留下的蛛絲馬跡……
而此時的高副官，正在一座厚厚水泥的墻體里，左跳右夠地想要逃出去……
高副官的小舅子付德文，眼睛直勾勾地坐在沙發上，回憶著與青幫三幫主程天候的對話……突然，高副官的小舅子付德文清醒過來，倒吸了一口涼氣……
晚上，在高副官小舅朋友的幫助下，小舅子付德文將自己暗室里的黃金全部帶走，并拿著印有國民黨的特別通行證和一把手槍，溜出了家門……
高副官被秘密地抓走，高副官的妻子萍兒，在家里發了瘋似地滿地扔著珠寶首飾……
在萍兒清醒過來后，萍兒突然想起了那天喝酒，高副官因醉酒而說起的事情，（這時）萍兒沖出了住所，跟著住所門口守衛的特工，乘坐一輛黑色轎車，直奔保密局……
在保密局嚴敬堯的辦公室，萍兒向嚴敬堯講述了青幫的事情，并在不知情和為了救自己的丈夫高副官，被嚴敬堯拖到了床上……
晚上，在長沙軍醫院，葉夢辛在二層小樓的急診室看望完沈劍秋后，還沒有離開軍醫院，就見兩個黑影竄進了軍醫院的二層小樓里，葉夢辛在吃了一驚后，忙掏出手槍，擰上消音器，也跟前沖進了二層樓……
正當兩個黑影在病床上按住和擰住負傷的沈劍秋，并舉起匕首向沈劍秋猛戳下來的時候，幾聲帶消音器的槍聲響起，兩個黑影倒在了沈劍秋的身上……
（此時）只有嚴敬堯和蔣恭綽掌握的另一路殺手鼴鼠羅世風，已經來到長沙，走進了湘竹旅店……而這時，湖南站副站長袁耀嗣帶著嚴敬堯的秘電，也來到了湘竹旅店，兩個人經過秘語的證實后，秘謀利用中共叛徒黃谷昌，打進長沙的軍界，以便進行暗殺行動……
長沙駐軍一師的梁秘書，剛從家門出來，就被一伙人秘密地抓捕并押上一輛黑色轎車……
在黑色轎車上，化裝成司機的鼴鼠羅世風，冒充中共地下人員，打死了叛徒黃谷昌和另外兩名特工，救了梁秘書……但（此時）鼴鼠羅世風的行為，卻讓一名砍柴的小女孩看見……
小女孩看到鼴鼠羅世風和梁秘書跑進了樹叢，又看到其中一名被“打死”的特工，一身的血跡，又慢慢地坐起來，并開著黑色轎車揚長而去……
保密局鼴鼠羅世風殺死黃谷昌及兩名特工，救了梁秘書，梁秘書至此完全相信了鼴鼠羅世風，并向羅世風說出了堅決支持起義的愛國軍官的名子……
老丁頭化裝成乞丐，將高副官被青幫秘密抓捕的情報，巧妙地交給了陶公亮。中共上海地下組織在得知了老丁頭送來的情報內容后，立即決定，取消原定晚上抓捕高副官的行動。
保密局行動組組長黃少雄氣勢洶洶地帶著特工們來到青幫，討要高副官，但黃少雄卻被青幫“大”字排行的人物阿貴所奚落，在得到了準確的情報后，黃少雄又帶著特工們去抓青幫另一名“大”字排行的人物阿福……
在一陣激烈的槍戰中，阿福受傷被俘，但在阿福喊聲的要求下，躲在屋頂上的另一名青幫的人員猴子，流著眼淚沖特工們扔出了手雷，炸死了阿福及一些特工，黃少雄負傷……
砍柴的小女孩妞妞回到家里，把看到鼴鼠羅世風殺人的事情告訴了爺爺，并央告爺爺想要去上學。爺爺囑咐妞妞此事不能對外人講，否則會帶來災禍，并答應了妞妞賣了柴錢送妞妞去學校……
在一家氣派的酒店門口，妞妞和爺爺的兩簍柴火被幾名把門的漢子搶走，并打傷了爺爺……
正在酒店對面餐館吃飯的葉夢辛，看到這一切，憤怒地沖向了幾名把門的漢子，幾名漢子出口不遜，并要大打出手，葉夢辛忍無可忍，掏出手槍向幾名漢子射擊，并送爺爺和妞妞去了軍醫院……
梁秘書向師長滕世杰稟報了鼴鼠羅世風救自己的事情……
長沙駐軍一師的滕世杰及幾位愛國將領分析了事情后，決定去軍醫院的停尸間探個究竟……但這一步卻讓保密局湖南站的副站長袁耀嗣搶先了一步，為了避免長沙軍方知道湖南站派人參與了暗殺，在當天晚上，一個幽靈般的黑影溜進了停尸間，并往幾具尸體的臉上，潑著嗆人的硫酸……
在軍醫院里：葉夢辛、夏冰、護士們和林副官的愛心，感動了爺爺和小女孩妞妞……
妞妞用小臉在葉夢辛、夏冰和護士們的臉頰上，一口口地親著……
由此，夏冰對葉夢辛也有了一種新的認識……
而在關押著高副官的一間秘密里，程天候在手下的陪同下，對高副官進行了審訊……
在高副官被打得滿嘴是血的時候，高副官對青幫人員吼叫著，不屈服，要給保密局爭臉……
為了審出高副官所道的那份絕密的東西，青幫人員對高副官進行了刑訊……
最終高副官因受刑太重，而說了實話，將那份有關絕密的名單招供出來，但此時的高副官已經是渾身顫抖，不省人事，栽倒在地……
在保密局湖南站里，葉夢辛利用行動組長的身份，從湖南站副站長袁耀嗣的嘴里，問出了保密局在長沙的兩處秘密藏武器的地方。當葉夢辛又問袁耀嗣、蔡鵬九行動組的位置時，林怡暗中提示袁耀嗣不要開口，袁耀嗣最終沒有說出蔡鵬九行動組的位置……
而這時，蔡鵬九接到了袁耀嗣轉送過來的鼴鼠羅世風的情報已經與眾位特工，去了天際嶺，準備暗殺一師的進步軍官孟副團長……
經過化裝，蔡鵬九一行巧秒地躲藏過了巡查人員的盤問，在一處有灌木樹林的土路上殘忍地殺害了孟副團長及警衛，并將秘密地將孟副團長和警衛埋在茂密的樹叢中，敵人的密殺計劃已經在實施，中共方面找齊全部“秘殺名單”顯得尤為迫切。