鄭雅姝不好意思向燕雙鷹表白，嚴韻遙對燕雙鷹有些崇敬，她想把天國寶藏的事情告訴他，嚴韻遙答應替他繼續調查，燕雙鷹答應以后還會來看望她。林小江開車來到燕雙鷹跟著，燕雙鷹上車后被鄭雅姝盤問，他們這才知道嚴韻遙是清雅咖啡館的老板，鄭雅姝醋意大發，燕雙鷹不明白她為何那樣自作多情，對他們警告后燕雙鷹下車離開。
鄭雅姝在車里哭泣，林小江來到后座安慰她。燕雙鷹回到歌舞廳時林小江向他匯報說市和李志群來了，林小江已安排他們在貴賓室，還在暗室中設好埋伏，燕雙鷹讓他們不要輕舉妄動。燕雙鷹見到市和李志群后聽他們談起劫案情況，他聽說他們的懷疑，市讓他打聽一下幫會情況并分析一下案情。
燕雙鷹對案情的分析讓市先生驚訝，市先生說出獵鷹暗殺隊的名號，燕雙鷹不慌不忙地回答，他記得當天宴會情形，李志群從一旁添油加醋，燕雙鷹出門后將歌舞廳里穿著黑大衣和戴禮帽的客人免單，他的反問讓市和李志群有些尷尬，他們只好離開。
市和李志群將對燕雙鷹的懷疑匯報給特使，青木出現在公共租界也讓特例產生懷疑，李志群講出爛泥濱的狀況，燕雙鷹的鎮定讓市更加確定獵鷹暗殺隊的領袖就是他，市提議使用詐術來對付燕雙鷹，特使擔心青木會出面干預，他要逼青木交出燕雙鷹。
特使帶人去質問青木，國官們替青木作證，青木認為是陸軍故意裁臟，特使將李志群看到情況告訴青木，青木給燕雙鷹打電話說有急事，燕雙鷹決定去一趟并見機行事，見面后青木提出去清雅咖啡館，青木在車上將指揮刀之事說出，燕雙鷹想讓一切用事實來說話。燕雙鷹到后被攤販老板指認，他鎮定自如。
燕雙鷹向指認的攤販反問起來，他還親自演示了搶劫犯的出門路線，攤販馬上改口，他在青木的逼問下說出是李志群讓他那樣做的，李志群被青木指責起來，攤販被開槍打死，燕雙鷹氣憤地離開時被特使叫住表示歉意，他接受了道歉，青木要到津田長官那里告他們，特例讓他們以后要小心行事。
亞韻遙聽到聲音后推開窗戶見到燕雙鷹，她下樓后聽他說起特務指認的情況，他想讓她和母親換個地方來住，燕雙鷹表示擔心，她只希望他能經常來看望自己。大島英枝來到上海市長章嘯天辦公室，兩人久別重逢相互表示思念之情，他們一起去了大世界俱樂部共同晚餐，兩在沙發上情不自禁地親吻地來，章嘯天收到公務后離開。
章嘯天故意甩開大島英枝后去了辦公室，他清楚是日本人用的美人計。章月欣來到歌舞廳找燕雙鷹，鄭雅姝聽說她來后很生氣，林小江故意逗她開心。燕雙鷹沒想到章月欣會來歌舞廳找他，那是用廢棄的廠房修建的。燕雙鷹從她的眼神中看出她是外科醫生，她猜出他是殺手。
燕雙鷹感覺當時章月欣出現在那里不合適，她的秘密被他詐出來，章月欣懷疑他是獵鷹暗殺隊的成員，燕雙鷹將她是共產黨的身份識破，他從她的言語中已經斷定，章月欣的冒進說明她還不夠成熟。
燕雙鷹將章月欣送上車，她上車時向他表露愛意。章嘯天回家時見大島英枝坐在沙發上等待，她假裝哭泣，兩一起上樓共享激情之夜。圖讓院長讓章月欣在醫院里留一下，突然到來的日本人病人讓醫院里緊張起來，章月欣透過門縫看到是特使在里面接受檢查，李志群見到章月欣后表示懷疑，她亮明了身份，李志群讓她一定要保密。
霞飛路醫院內，平田市約章月欣一起坐下談談，他聽說章月欣曾在日本北海道留過學感到很親切，因為他的家鄉就是北海道。他從小被送到北海道雪原去聯系忍術，經受到別人無法忍受的磨練，養成了孤僻的性格。他說自己一輩子才笑過六次，今天就占了三次。他希望有空約章月欣一起出去吃飯。
今井武夫出了手術室，章月欣進去查找他注射的是什么，看到垃圾桶內的空瓶子上寫著“盤尼西林提取素”。
大島英枝成功地將章嘯天弄上了床，她在給章嘯天的酒中下了藥，使章嘯天熟睡，大島英枝偷偷撬開密室的門，進去翻找，章嘯天假裝睡下，看到了大島英枝的所作所為。
章月欣查看藥典，查出盤尼西林提取素為提取類特效藥物，主要作用抑制鏈球菌及桿狀球菌的頻繁活動所造成的皮膚表層腐爛變質。他奇怪今井武夫為什么要用這種藥。這時保姆打電話來告訴她，家里來了個日本女人，要她趕快回家，章月欣想到是大島英枝，她馬上回家。
大島英枝還在章嘯天書房翻找，章月欣進來同她吵起來。大島英枝表示她即將成為章月欣的繼母，章月欣斥責她無羞無恥，兩人廝打起來。章月欣厲聲斥責大島英枝，章嘯天出來解勸，大島英枝用言語恐嚇他說章月欣有反日言論要去告密，章嘯天和章月欣鬧翻了，他把女兒趕了出去。
大島英枝向今井武夫匯報，他在章嘯天家沒有翻到那個永王玉印。今井武夫說章嘯天家里一定有秘密地方在盛放這些東西，他讓大島英枝不惜一切代價找到。大島英枝說她的身份很難達到目的，她已經說了要嫁給章嘯天，但章嘯天已經對她的目的產生懷疑。今井武夫說就是要讓章嘯天有所察覺，讓他先動起來，這樣才能有機會。他要親自出面力促章嘯天和大島英枝結婚。
章月欣回到醫院，平田市打來電話，他想約章月欣但又難以啟齒。章月欣打電話給燕雙鷹，哭著把爸爸和大島英枝在一起把她趕出來的事告訴他。燕雙鷹馬上趕到霞飛醫院，可是平田市已經來到這里，正想敲門，聽到燕雙鷹的聲音，平田市馬上藏了起來。