獵鷹暗殺隊幾個人決定潛入華中聯絡部，在為天皇特使舉行歡迎晚宴上動手，宴會上，檢查非常嚴格，為了防止投毒連戒指都不能戴進去。燕雙鷹只得把手上的戒指丟到一旁。

上海市長章嘯天帶著女兒章月欣也來了，章月欣對父親的懦弱很有意見，她痛恨日本人，認為日本人是侵略者，章嘯天表示小不忍則亂大謀，首先要保護好自己。他是寄存虎穴暫存身，身在曹營心在漢。青木弘一和燕雙鷹也來了，章月欣對燕雙鷹所在的忠社很感興趣，不停地對燕雙鷹問這問那。

七十六號特工總部的主任李志群和陸軍情報處長官原田俊吉也來了，青木弘一對他們很鄙視。青木弘一告訴燕雙鷹，雖然他和原田俊吉都隸屬日本軍部，同樣是少將軍銜，但是他們一個是陸軍一個是海軍，雙方矛盾重重。以山本五十六為將領的海軍是日本軍部的精英，陸軍將官則大多數是平庸之輩。去年海軍指揮部抓住有利時機，主動出擊，率先在杭州灣登陸，攻占了上海，這令陸軍即羨慕又嫉妒，所以總找他們的麻煩。七十六號特工總部隸屬原田俊吉下轄的陸軍情報部梅機關領導，所以李志群對他青木弘一也很看不慣。青木弘一很看不起原田俊吉，認為他身佩將銜，但他一沒有為國家流血征戰，二沒有絲毫的軍功，只知道搜集情報，策劃謀殺，充其量只能算是個特務，擔不起軍人這一稱呼。

燕雙鷹表示贊同青木弘一的看法，他說軍人是有底線的，而特務則無所不用其極。

林小江進入后面，殺死一名服務生，他化妝成服務生混進了舞會現場，把槍交給了幾個同伴們，把戒指也給了燕雙鷹。

日本天皇特使今井武夫來到舞會現場，青木弘一把燕雙鷹介紹給他。并說燕雙鷹精通劍道，其劍術不在日本劍道大師平田安二郎之下。不料今井武夫身旁的陸軍情報部特高課課長是平田安二郎的兒子，他不服氣，要挑戰，跟燕雙鷹比劍道。青木弘一氣憤地要帶燕雙鷹走，今井武夫提議他們比劍助興。現場劍拔弩張，同伴們要動手，燕雙鷹示意他們不要出手，他去換上了劍道服，要跟日本人比試劍道。