木龍在萬山的幫助下，開始尋回失去的記憶，但殘酷血腥的記憶讓木龍震撼驚栗，他無法承受巨大壓力，無意中將萬山擊傷。待一切平復下來，木龍發現萬山竟然滿身鮮血地倒在自己身旁，胸前還插了自己的牙笛，木龍驚恐萬分拔下牙笛的同時，被闖進來的張庸與趙開撞見，木龍本能向外逃去。天嬌不相信木龍是殺害師傅的兇手，發誓一定要血債血償。天嬌接替了掌門之位，并向外公布了亡師噩耗，眾武林人士紛紛大感不解，張庸認定木龍就是為偷盜龍珠而殺害薛萬山的兇手，所有人均將矛頭指向木龍。一神秘人夜闖陸逸與飛燕投住的客棧，偷走陸逸包袱，陸逸窮追不舍奪回包袱，卻發現包袱中放著一顆龍珠。陸逸與飛燕決定保守秘密。

陸逸跟蹤更夫到一破廟，發現上官云召集一眾江湖邪派處置認為偷了龍珠的劉當家，并慫恿神火將劉當家殺死。西夏五虎老大凌宵發現木龍與晨鐘、暮鼓蹤跡，眾人兵分兩路趕去捉拿三人。眾高手將破廟包圍得水泄不通，晨鐘與暮鼓被上官云打至重傷，陸逸與木龍趕到出手相助，晨鐘教木龍使用巨鐘的武功對付上官云，四人得以逃去。木龍吹奏牙笛為晨鐘、暮鼓療傷，陸逸主動趕往市集為兩人買藥，歸途中竟然遇到天山派弟子與天香，同時發現張庸暗中跟蹤自己。暮鼓拼盡最后一絲真氣與晨鐘、木龍合奏仙音奏出世間凄美樂章，最終暮鼓回天乏術，寂然死在晨鐘懷里。

晨鐘為了感激木龍大義凜然多次相助，拼盡了最后一口力氣，用自己的功力幫助木龍尋回記憶。木龍終于將腦海中浮現的兇器畫出來，晨鐘說這是秋水山莊的獨門兵器混天刺。晨鐘為暮鼓與自己奏完人生最后一個音符，擁著暮鼓離開人世。陸逸身懷龍珠，對木龍心感歉意，與之結伴而行，為木龍說出秋水山莊的秘密：秋棠柏瘋癲，兄弟棠桂與棠杰為得到秋水山莊明爭暗斗，兒子秋若楓不成器，不思進取，最后反而由義女葉小蝶出面掌管山莊事務。天嬌發覺木龍殺害師傅薛萬山的證據并不確切，相信兇手另有其人，但天山派眾弟子已經紛紛動手圍攻木龍，天嬌擋開同門劍陣，吩咐天香保護木龍去查明真相再回來公示天下。陸逸掩護木龍與天香，受到天山派圍攻無法脫身，張庸在危急中出手相助，終于與陸逸、天香一同逃去。