察木龍為救死而復生的小蝶，將身上的龍珠也推給上官云，希望可以使他走火入魔，并趁著上官云得到龍珠的一時疏忽，帶著小蝶逃了出去。察木龍從小蝶的口中得知自己的兒子察木雪還活在人世后欣慰不已，而對愛慕自己的小蝶，察木龍實在不知所措，最后不得不以結拜為兄妹來化解尷尬。身中奇毒的天香在天山奄奄一息，但她頑強的精神和斗志感動了一向獨來獨往的碧玉生，碧玉生答應幫助天山派，就在天香命垂一線的時候察木雪用龍珠的力量暫時保住了天香的性命。上官云在得到察木龍的龍珠后果然走火入魔，對武林人士大開殺戮。飛燕和月煞在途中遇到了陸逸，月煞把前因后果都告訴了陸逸，而陸逸和飛燕也都彼此接受了對方的感情。其后幾人匯合察木龍，準備著和已經變成妖怪的上官云作最后的決戰。

天山腳下，眾多武林人士在等候天香的消息，但卻始終不見回音，眾人皆懷疑天香此刻兇多吉少。天香房內，察木雪、碧玉生都在想盡辦法幫助天香療傷，但似乎此時的龍珠也已經失去了作用。心急之下，察木雪想出了最后的辦法——將龍珠放入天香體內……登萍、趙靜等人正在奮力拼殺，此時殺出一人——正是天香，眾人見到天香安然無恙心中甚喜。原來龍珠鎮住了天香體內的毒素，但是卻不能清除，只有找到上官云的４顆龍珠，才可以徹底幫助天香治病……各路武林英雄豪杰終于來到了忠信堂，卻只見忠信堂院子寂靜一片，樹木花草盡皆枯萎，完全沒有一絲生氣，號稱江湖第一的忠信堂居然如墳墓一般……上官云完全失去了人類本來的面目并且變得異常強大。飛燕不忍看到如此情景，企圖喚醒父親的良知，正當上官云剎那間恢復人形的一刻，察木龍抓住了這個絕好的時機，對這個喪心病狂的“魔頭”進行了致命的一擊……一條金龍在天空里游來游去，各處原本被燒焦的草木都重生了，花朵也盛放了，萬物欣欣向榮，江湖從此恢復了往日的平靜……