雨柔放出了老鷹，眾人都苦惱怎樣才能吸引老鷹的注意，上官雅卻是胸有成竹。他稱自己曾在大漠待過，接著便吹起了口哨，老鷹果然落在了他的肩上。上官雅拔得羽毛。云凡急中生智，拿出了雨柔曾落下的笛子，吹了起來，吹了半天都沒有吸引到老鷹的注意，遭到了上官雅的侮辱。可令大家大跌眼鏡的是，在云凡的不懈努力之下，老鷹終于隨著笛聲落在了他的肩上，云凡也得到了一根羽毛。
第一輪比試結束后，參賽者就只剩下了云凡和上官雅。云凡當中歸還雨柔那支笛子，遭到了上官夫人和上官雅的質疑，皇甫先生卻出言為云凡說話，直言若是云凡早有預謀，便不會當中還笛。上官雅不服與云凡斗嘴，卻被云凡的一番機智對答氣得啞口無言。眾人在比試結束后去為云凡慶祝，同時也為云凡得罪了上官雅而擔心。龍幽擔心之后的比賽云凡應對不了，便請來了雨柔為云凡調息。
雨柔為云凡施針調息，好讓他能夠自如運用自己體內的神秘力量而不被反噬。采薇因擔心云凡在接下來的比賽中受傷，偷偷在茶中下了蒙h藥要給云凡喝，云凡沒有喝下那碗茶。看著云凡和雨柔親密無間的樣子，采薇心中嫉妒，一氣之下自己喝了下去，很快就昏了過去。雨柔為采薇診治后和云凡在屋頂聊天，兩個人說了許多的心里話，情愫也在彼此心中慢慢萌芽。與此同時，龍幽也在默默地關注著云凡，想要看看他的潛力到底有多大。
一大早開始了第二場比賽，比的是雙方想方設法讓對方掉入池塘。雨柔宣布了規則之后，比賽開始。一開始上官雅就居于上風，云凡節節敗退。雨柔和采薇都讓云凡放棄，上官雅更是咄咄逼人，可云凡卻是拼了命不愿放棄。中途休息時小翠受雨柔托付給云凡送了一杯蜂蜜水，讓云凡眼前一亮，生出了妙計。
再次比試時云凡請上官雅喝蜂蜜水，在上官雅接過時，順勢將水潑翻在上官雅的身上，并以石子打破了蜂巢，引得蜜蜂紛紛涌向上官雅。云凡最終逼得上官雅跳入了河水中。上官夫人氣云凡使詐想讓這輪不作數，卻被皇甫先生以云凡做法并不違規而阻攔，云凡得以勝利。
雨柔宣布了最后一道考題，竟是要參賽者以毀容來證明對她的真心。上官雅面露難色，直言難以接受自己毀容的樣子。云凡卻是氣定神閑，像是一副成竹在胸的樣子。雨柔表示給云凡和上官雅一天考慮的時間，第二天作出選擇。云凡回到山寨后眾人勸他不要亂來，采薇更是生怕他真的毀容而和他發生爭執，可云凡心中不愿雨柔嫁給上官雅那樣的偽君子，堅決要繼續參賽。
翌日，正當眾人以為云凡不會來的時候，他忽而蒙面出現，隨即在眾目睽睽之下摘下了自己的面紗。一道血紅色的刺青猙獰地盤旋在他的面頰之上。雨柔望著他，心中為云凡的真心感到無比動容，二人兩兩相望，脈脈含情。上官雅在一旁氣紅了眼。皇甫先生宣布了云凡勝出。可云凡雖然勝出，卻表示自己不會強人所難讓雨柔嫁給他，而是會讓雨柔自己做決定。雨柔心中對云凡的情愫更深，可云凡卻自知配不上雨柔，于是便在雨柔說出愿意嫁給他的時候開口拒絕，并告訴雨柔他們永遠都是好朋友。
采薇知道云凡去參加最后一輪比賽后要去找雨柔算賬，被眾人攔住。云凡在回狂風寨的路上被歐陽慧攔住，她向云凡詢問他母親的名字，云凡卻說自己現在的樣子無顏提及母親。云凡回到山寨后，采薇看到了他的臉，心碎痛苦。狂風寨的眾人得知云凡贏得比賽，全都為他歡呼。
采薇擔心云凡的臉，并責怪幫云凡刺青的龍幽和小蠻。龍幽提議讓雨柔醫治云凡的臉，采薇反對，并直言雨柔是不祥之人，因此和云凡發生了沖突。龍幽暗示云凡雨柔喜歡他，云凡卻是不懂得兒女之情，并自知配不上雨柔。小蠻津津樂道說自己在研究情蠱，卻被龍幽嘲笑她是未雨綢繆，擔心以后自己嫁不出去。云凡主動去找采薇玩耍，二人和好。云凡晚上做夢夢見了雨柔，夢中和雨柔彼此坦白心意，并親吻了她。
第二天一早，大家都在等待雨柔的決定，雨柔看到云凡沒有來心中失落，可云凡出現后雨柔卻隱藏了自己的心思，說了自己的選擇，就是和云凡繼續做朋友。上官雅大喜，開口羞辱云凡，二人爭執之下動了手。雨柔心急怕云凡受傷，眾人卻不去阻攔。云凡在打斗之中露出了一塊黃色的玉佩，歐陽慧眼尖地走了上去問他玉佩的來歷，云凡坦白那是他的家傳之寶，而歐陽慧也拿出了一顆一模一樣的玉佩。歐陽慧再問他歐陽倩是他的什么人。在云凡說出歐陽倩就是自己母親的時候，上官夫人面色一變，命令眾人捉拿云凡。
四大世家的人都知道歐陽倩是凈天教教主姜世離的妻子，而云凡便是他的兒子。云凡并不知道自己的爹是誰，更不相信自己是魔頭之子。素來正邪不兩立，上官夫人想要對云凡斬草除根，卻被歐陽慧和皇甫卓制止。為了查明云凡的身世真相，皇甫卓讓人把云凡先關了起來。雨柔去探望云凡，打開了一條密道讓云凡逃走，他卻堅持留下要證明自己的清白。
毒影和血手在暗處也知道了云凡的身份，潛入了唐府要救下云凡，卻被四大世家的人團團包圍。血手和毒影不敵四大世家，利用土靈珠逃走。上官夫人再次提議殺了云凡，被歐陽慧制止。上官夫人懷疑歐陽慧因為云凡是她姐姐的兒子而徇私，皇甫卓提議把云凡交給向來公正的折劍山莊莊主，同時也是武林盟主的歐陽英處置。眾人同意，并提議讓皇甫卓護送云凡前去折劍山莊。狂風寨的人集體出動到清荷鎮試圖去救出云凡，卻被云凡阻止，他對殷其雷和狂風寨的眾人表示一定要證明自己的清白，讓他們不用擔心他的安全。而皇甫卓也保證只要查出云凡和姜世離無關，就一定不會傷害他。
龍幽和小蠻也一道偷偷跟著云凡去折劍山莊。一路上雨柔為云凡治療臉上的刺青，終于將他的臉醫治好了。皇甫卓察覺到了小蠻和龍幽，他二人便不再隱藏，從暗處走了出來和云凡、雨柔會合。
龍幽告訴云凡，曾經妖人和人類也和平共處，但后因妖人無法控制自己的行為，想要統治人間而被女媧封印在幽冥界，姜世離則是其中最為厲害的。小蠻的靈蜥忽然跳了出來向樹林深處跑去，小蠻和龍幽也跟了上去。他們走后，毒影正在施法害人，皇甫卓帶著的眾手下全都中毒暈倒。而雨柔也在此時因為毒影施法而發病昏倒。
毒影和血手與皇甫卓搏斗要救走云凡，云凡不愿和他們走，可皇甫卓中了毒影的奪魂青煙無法與血手毒影抗衡，最終召喚出自己隨身攜帶的長離劍中的劍魂夏孤臨對付血手毒影。
小蠻和龍幽追蹤靈蜥到樹林中，有暗器落下，龍幽察覺到這是毒影的調虎離山之計，知道了云凡有事，忙趕去找云凡。雨柔也在此時醒來，又一次變成了巨胖的怪物，見云凡被毒影牽制，她趕去救走了云凡。夏孤臨劍術超凡，毒影和血手不敵，雙雙被打敗，夏孤臨拿到了奪魂輕煙的解藥，血手毒影二人也逃跑。雨柔則將云凡帶入了一片樹林中。
云凡醒來后被雨柔巨胖的樣子嚇到，同時也覺得她的裝扮似曾相識，而后認出了她的裝扮完全就是雨柔的裝扮。他猜測她是雨柔的忠實支持者，她承認了，并告訴云凡自己有隨時可能會死掉的病，扮成雨柔是為了讓自己快樂并且充滿希望地活下去。
樹林中傳出了有人叫云凡的聲音，雨柔連忙離開。一伙人帶著云凡到了客棧，皇甫卓一行人也早已在那里。他們正在想著雨柔的去處，雨柔就從外面出現了。她此時已經恢復了原本的樣子。看到雨柔沒事，大家都放下了心。雨柔解釋自己剛才去采了草藥，并幫皇甫卓鑒定了解藥，確定解藥是真的。大家中了毒影的奪魂輕煙，需要休養，皇甫卓便決定讓大家在客棧住幾日。
龍幽與云凡講述了加入凈天教的人有著特殊能力，因為被人類排斥才會入了魔教。龍幽問云凡是不是真的不想逃走，云凡表示自己一定要弄清楚自己的身世，龍幽和雨柔毅然相隨。
皇甫卓與夏孤臨在房中交談，龍幽過來敲門。夏孤臨離開后龍幽詢問夏孤臨這樣氣宇非凡的人為何會成為劍魂，皇甫卓告訴他，是一貧道長為了讓夏孤臨以劍養氣，依附在長離劍中，并輔助皇甫家的。雨柔和云凡二人在樹林中玩耍嬉戲，到深夜才回到客棧。云凡有心對雨柔表白，卻因龍幽無意中出現而打斷，最終沒有說出口。
龍幽鼓勵云凡去和雨柔告白，云凡想通了自己的心意后鼓起勇氣去了雨柔的門外，向雨柔告白。雨柔在房中吹笛，聽到了云凡的告白，心生歡喜，臉上也泛著甜美的笑意。龍幽遇見夏孤臨舞劍，不禁上前去與之交談，深覺像夏孤臨這般擁有超凡本領的人不該寄人籬下，并直言皇甫卓并不是他的良主。
大家都休養好后從客棧出發，準備到開封皇甫世家的仁義山莊去。到了開封發現街市上有很多官差在趕一些老百姓，俠女林未央路見不平和官差發生了爭執。皇甫卓等人上前去詢問情況才得知，這里的好多百姓都得了瘟疫，驅逐他們離開是縣太爺的命令。云凡一眾人決定查明真相，被皇甫卓的手下告知開封府中的重要水源丹楓谷中出現過像馬一樣的妖獸。
云凡、雨柔和龍幽一起去尋找妖獸的蹤跡，終于發現了化成小女孩兒模樣的冰麟在河邊清洗自己的傷口。雨柔明白了百姓中毒就是喝了冰麟清洗傷口的水所致，而要解毒的話必須用冰麟的血來做藥引。可冰麟看到他們十分驚恐地逃跑了。