云凡看到被封印在血玉中的姜世離，表情迷惑不解，同時姜世離也看到了外面的云凡，認出了他是自己的兒子。云凡找到一貧，質問為何不告訴他囚禁在血玉中的人是他的父親，并且向師父說，他對姜世離沒有愛，只有恨，因為他拋棄了自己的母親。這時候，在大殿中的眾人對姜世離的善惡起了爭執，師父便回憶起來，訴說了二十年前的姜世離。
原來姜世離為了跟歐陽倩私奔，成立凈天教。后來凈天教日益壯大，妄圖勾結幽冥界占領人間，最后蜀山無奈之下聯合四大世家用女媧血玉封印姜世離。不料，血玉蹦掉了一塊，只能等待二十年才能將姜世離凈化，而蹦掉的那塊血玉就在雨柔身上。同時，如果封印姜世離的血玉消散，那么雨柔也會香消玉殞。也就是說，姜世離死去的同時，雨柔也會死去。
面對怎樣處決自己的父親，云凡陷入了難以抉擇的境地。這時，龍幽說施展回魂仙夢之術，回到二十年前，親眼看一下姜世離的好壞。眾人集齊五靈珠之后，小蠻施展回魂仙夢之術，讓云凡，雨柔，龍幽回到了二十年前。不想云凡與雨柔回去了，龍幽卻因為幽冥皇子的身份而回不到過去。
云凡與雨柔回到二十年前，發現龍幽不在，有些奇怪。這時，他在大街上發現了二十年前自己的父親與母親。姜世離對懷孕的歐陽倩愛護有加。機緣巧合下，云凡救了自己懷孕的母親，便同他的父母一同回家。幾人在路上，遇見了兩位做官不成的漢子，兩人做官不成便上山去，剛好就是收留云凡的狂風寨寨主。
同時，遠處一男子看見姜世離為了歐陽倩歸隱山林，很是生氣，發誓不會讓姜世離為了一個女人而放棄轟轟烈烈的大事。云凡回到家看到恩愛的父母，感動不已，差點落淚。同時他很疑惑為什么自己的父親最后會變成亂世中的魔頭，拋棄自己與母親呢？
幾人出去釣魚，釣魚的時候也確定了，如果以后生了個兒子，就叫做“云凡”。釣完魚后，路上遇見一個不見母親的小女孩，心善的歐陽倩和雨柔要幫小女孩找母親，卻不想是個圈套，上官夫人帶人跟雨柔一番爭斗，歐陽倩被抓走，?正道人士準備活活燒死她和腹中的孩子。另一邊，姜世離和云凡等人仍舊在樹林中焦急的尋找著歐陽倩。
烈火中的歐陽倩堅信姜世離會來救他，但是姜世離等人卻找不到她，就在眾人無奈的時候，云凡和腹中孩子發生感應，確定了歐陽倩的位置。危急時刻，眾人救下奄奄一息的歐陽倩，回到凈天教后，姜世離感到退讓無用，便準備人馬，準備報復上官家族，卻遭到歐陽倩和云凡的勸阻，但他仍然不準備放棄復仇。
而云凡受到歐陽倩的托付繼續阻止姜世離，云凡趕上姜世離，說了一番大道理，讓他放棄復仇，但還是被姜世離拒絕了。這時候，木翳終于說出了自己的目的，勸說姜世離和幽冥界聯盟，對抗蜀山和四大世家，這些話得到了凈天教的一致同意，同時也被躲在門外的云凡聽見。
事后，云凡找到姜世離，繼續勸說姜世離放棄復仇，可是姜世離態度堅決，毫不讓步，兩人不歡而散。
原來這一切的幕后都是木翳為了打開幽冥之井，放幽冥人離開，只是利用了姜世離而已。
回魂夢仙之術外，龍幽正指使凈天教人進入蜀山三皇殿盜取伏羲劍，破開血玉，救出姜世離。
回魂夢仙之術中，此時凈天教正和蜀山，四大世家的人正決一死戰。
此時此刻，云凡仍舊不放棄，勸阻姜世離放棄復仇。然而兩邊打出了真火，云凡的勸阻并沒有什么用。面對此情此景，云凡徹底憤怒了，他向姜世離說明了此戰的后果，他會被困在蜀山鎖妖塔里二十年，并且告訴他自己就是姜世離的孩子。
對于這些話，歐陽倩選擇了相信，但是姜世離卻不妥協，他認為云凡所說就算屬實，也改變不了什么。最后，姜世離帶領教眾毅然決然的去迎戰蜀山與四大世家。而云凡與雨柔則受到姜世離囑托，保護歐陽倩與腹中孩子離開凈天教。就在幾人離開不久，一貧忽然出現了，他要殺了歐陽倩與她的腹中孩子。云凡與雨柔極力阻止，但是二十年前的一貧卻不認識云凡與雨柔，施法困住了兩人，堅持要殺了歐陽倩與她腹中的孩子。
最后，云凡說明了情況，告訴一貧自己就是他二十年后的弟子，他們施展回魂夢仙之術回到現在。一貧最后在云凡的勸阻下放棄了殺死歐陽倩與她肚中的孩子，但是卻警告他們不能讓別人知道她的身份。云凡將歐陽倩交給雨柔，自己立馬飛身前往凈天教。凈天教中蜀山和凈天教正展開一場惡斗。
云凡和雨柔從一貧手中救下了自己的娘親，可是一貧一直不信云凡和雨柔是從二十年后來的，也不信云凡是他的徒弟。姜世離與蜀山的人大戰，四大世家的人也來助陣蜀山，要殺了姜世離。血手誓死護主，帶重傷與四大世家的人搏斗，卻最終被四大世家挾持。蜀山七圣也在此時出現，合力對姜世離展開攻擊。
云凡趕到，為了救父和蜀山的人搏斗，可是難敵蜀山眾人。云凡試圖打破女媧血玉救父，可是卻只打下來了一塊碎片。最終云凡被雨柔帶走。姜世離被封印在了女媧血玉中，并發誓等到他重新出頭之日，定不會讓害他的人好過。一貧看到了云凡和雨柔使出了御劍飛行術追了出去，要讓云凡和雨柔跟他回去。雨柔再次解釋她和云凡是通過回魂仙夢回到二十年前的，可是一貧并不相信，以劍指著云凡的脖子要帶他走。
情急之下云凡使出了一貧的看家本領“萬劍訣”，后又說出了一貧和海棠夫人的情愛，并說是海棠夫人在二十年后把所有的事情都告訴了自己，一貧終于相信。正在這時他們看到了一條飛舞的手帕，雨柔和云凡追隨著那條和雨柔的手帕一模一樣的帕子到了凈天教的地牢。雨柔見到了20年前被關在凈天教地牢中的父親和懷了孕的母親。唐父和唐母求一貧和草谷救自己剛出生的孩子，唐母一再對著草谷和一貧磕頭，最終倒了下去。雨柔看著自己的母親，痛哭流涕。
草谷說這個孩子五臟六腑已經衰竭，再厲害的醫術也回天乏術。最終草谷用云凡砍下的女媧血玉的碎片為20年前的雨柔續命，但是也告知唐父，這個嬰兒只能續命20年，要等到20年后姜世離的靈魂被凈化，完整的女媧血玉才能再次被啟用，到時候再想辦法來救雨柔。
小蠻施法導致體力不支倒下，云凡和雨柔也回到了二十年后的現實中。雨柔希望云凡當作什么也不知道，不要試圖救她，可云凡不愿意，發誓要救雨柔，也要救自己的父親。云凡去找一貧，告訴一貧自己要取上古神劍伏羲劍去救父親，一貧心煩意亂，可是最終愛徒心切，帶著云凡去找太武掌門說了此事，希望太武掌門能夠讓云凡取伏羲劍救父。沒想到太武掌門大怒，堅決不同意此事，還告訴云凡伏羲劍早已被封印，想拿也拿不到。龍幽忽然站出來，說蜀山有典籍記載，只要能夠闖過七星降妖陣就能有資格拿走伏羲劍，最終礙于祖師門規，太武掌門同意了讓云凡通過這樣的方式來取伏羲劍。
太武掌門答應后便讓七圣為了這一場榮耀之戰而全力以赴，并尤其警告一貧，希望他不要因為是自己的徒弟就不忍心。一貧發誓自己一定不會手軟。龍幽決定代替云凡去闖第一關，也就是凌音的那一關。本來幾個人都以為凌音對龍幽會網開一面，卻不想凌音為了龍幽戲弄自己真心的事而恨龍幽，在決斗的時候狠狠地刺傷了龍幽，他幾乎奄奄一息。云凡看到自己害得龍幽差點丟了性命，開始質疑他這樣做到底是對是錯。