公孫策、千羽跟蹤八王爺，天空忽現火藥風箏。千羽懷疑念念另有圖謀，與中流商討對策。包拯上朝稟報工部多人指證龐太師受賄，龐太師突然吐血，太后求情，仁宗無奈僅將龐太師降職。曉晨懷上龍種，仁宗大喜。展昭與店小二朱達榮結緣，得知他有健忘母親陳秀霞。眾人追查工部爆炸案，八王爺擔心涉事好友榮通泰遇險，說出往事。念念告知玲瓏火鳥草圖消息，玲瓏看穿念念對包拯動真情。包拯率眾捕快往捉拿涉案工匠李茂，屋內突然爆炸……

包拯、展昭屋外察覺端倪，眾人避過一劫。念念質疑玲瓏所為，反被玲瓏下毒要脅。仁宗得悉開封府內有細作，命包拯查清細作名單；包拯對念念起疑。仁宗為保太平，愿接受遼國的不平等條件，八王爺力諫無效。曉晨被仁宗冷落，出巡遇見展昭，得其安慰。展昭、達榮與孩童耍樂，得悉安濟坊有人中飽私囊。通泰探訪秀霞母子，達榮指斥父親。家慶遭綁上火藥示眾，疑被紅花俠懲戒。千羽設局，確認念念的真正身分。念念如愿以償，跟包拯成親……

念念坦承身分，包拯愿為她放棄官位，著她供出細作名單。眾人追查紅花俠消息，惟紅花俠已成人民英雄。龐太師欲納玲瓏為妾，太師夫人大怒，糾纏間太師夫人受傷。公孫策、千羽入宮為念念尋解藥，卻見曉晨遭太后留難。展昭等圍捕紅花俠，通泰趕至救走紅花俠；原來紅花俠正是達榮，父子冰釋前嫌。眾人推斷出紅花俠的身分，成功緝拿通泰。包拯呈上細作名單，仁宗答允免去一干人死罪。眾細作被殺，解語軒失火，念念斥責包拯出賣自己……