展昭、王朝救起香蓮母子；千羽察覺香蓮有所隱瞞。眾捕快撞破展昭、曉晨約會，展昭堅稱二人純屬師徒。曉晨獲仁宗提親，始知他是皇上；眾人推波助瀾，曉晨終答允婚事。開封府調查拐賣孩童案，發現疑犯的無頭尸首。金枝見香蓮刺繡秀麗，請她指教。包拯率眾至蝙蝠洞，驚見大量孩童尸體；及后追捕疑兇，發現案件與世美有關。公孫策回鄉，得悉鄉間發生多宗拐帶孩童案。世美見金枝與香蓮關係友好，怕身分敗露，不惜拐走親兒，要脅香蓮。

世美狠心無情，香蓮稱有證據可指認其身分。素秋為救香蓮而被殺，眾人趕到，殺手卻被滅口。包拯救出香蓮兒子，香蓮決意狀告世美。公孫策、千羽提醒包拯若處理世美一案，或會與龐太師結怨。展昭為曉晨送上祝福，終坦承其心意。展昭外出喝酒失職，間接令張龍雙目受傷。龐太師因世美所為震怒，金枝竟於婚前懷有世美骨肉。戶部尚書龐令鐸與拐子黨勾結，包拯等前往拘捕，被龐太師捷足先登。眾人安排鄉里指認世美身分，鄉里卻稱不認識他。

香蓮於寺廟遇上金枝，并告知世美所為。金枝責備世美，反被世美以她腹中骨肉相脅。中流欲藉報章宣揚世美之事，書坊卻遭破壞；王朝另被誣陷盜款。香蓮因被恐嚇，企圖殺害世美，不果。懷谷替金枝診癥，還發現世美患上重病，要用至親之血入藥，方有生機。香蓮患失心瘋，世美帶同香蓮母子找懷谷，承認自己是陳二牛……公堂之上，包拯要將世美治罪，世美否認指控。龐太師著包拯懲治世美，世美脅持金枝欲逃走，激發金枝厥心痛……