這時有人匯報馬暉之前跟一個叫朱莉娜的女人接觸過。李天龍下令密切監視朱莉娜。萬乘風對形似欽差大臣的雷震本能的產生了敵意，雷震從他針鋒相對的嗆人的話里聽出了敵意，也料想到今后開展工作的難度。于是他乘機向李天龍提出，要求有一個名正言順的職務和特權。李天龍當場應允，萬乘風見此，拂袖而去。萬乘風提醒改名叫喬曼的朱莉娜，讓她以后少跟現在名字叫朱莉娜的喬曼接觸。朱莉娜假裝與喬曼姐妹情深的樣子，生氣地離開去參加軍民聯歡會。

此時新四軍密碼專家雷小蕾截獲日軍名為狐計劃的情報，因為情況不明確，上級命令他們活捉一名日軍二十三軍的情報官取得突破。正好他們得到消息有一名日軍情報官藤竹正要路過小鎮。老趙等人成功抓住了日本的情報官藤竹，但藤竹卻頑強抵抗拒不招供。雷曉蕾采取攻心戰術，告訴藤竹日政府謊稱他已經陣亡，他的妻子純子為了給他報仇已經參加一個敢死隊來到中國。藤竹對日本軍政府如此卑劣的行徑義憤填膺，他將日本狐計劃和盤托出，并將妻子的照片交給雷曉蕾，讓她有機會見到妻子后把自己還活著的真相告訴妻子。

新四軍收到密電，日軍狐計劃敢死隊隊員全部集結完畢，狐計劃已正式啟動。上級命令雷曉蕾把情報送達給十一軍團的李天龍司令。但執行任務的雷曉蕾、柱子和老趙一行三人剛剛行動就遭到襲擊。他們納悶日本人如何這么快得到消息。途中柱子和老趙為救雷曉蕾英勇犧牲。

在聯歡會上朱莉娜和喬曼同時出現吸引了很多人的目光，兩人不僅漂亮長相還非常相似。連雷震身旁的許國璋都盯著漂亮的朱麗娜目不轉睛。而喬曼主動接觸雷震，她似乎知道雷震的真實身份。兩人相談甚歡，但彼此又懷著戒心，而且喬曼似乎很清楚雷震的喜好。雷震很詫異。