喬曼說出了間諜相機的事，因為失憶她還是不太相信雷震，但卻對朱莉娜十分的信任，她哀求雷震去找朱莉娜來救自己。雷震在找到朱莉娜時，故意試探她，告訴她喬曼已經把當晚發生的事告訴了自己，希望她把相機交出來。但作為日本間諜的朱莉娜有超強的心理素質和分析能力，她知道雷震是在試探自己。

雷震沒有從朱莉娜那里試探出有用的情報，為了洗清喬曼的間諜懷疑，雷震決定幫喬輕找到確切證據。他請許國璋幫他分析喬曼失憶的原因，許國璋一直對喬曼有偏見，覺得她就是日本間諜，是她在蠱惑雷震，使得雷震在她面前失去理智和判斷。但雷震還是請他幫忙自己救治喬曼，幫她恢復記憶，找出真相。為此，許國璋和雷震爭執不下，互相說服不了對方。

雷震突然想起之前派小羅回重慶找郭廳長核實喬曼身份的事。他問許國璋是不是把自己派小羅的事告訴過朱莉娜。許國璋非常生氣，他知道雷震還是在懷疑朱莉娜。他覺得雷震失去了特工應有的判斷。為此，他們二人產生矛盾。

雷震和劉志庸在李天龍面前各執一詞，他們都分別質疑朱莉娜和喬曼的身份。李天龍命令他們各自找到證據說明。從司令部出來，劉志庸把朱莉娜叫到辦公室，讓她幫自己找到喬曼是日本間諜的證據。朱莉娜還假模假樣地表明自己與喬曼情同姐妹，但劉志庸把一段錄音放給她聽后，朱莉娜便知戲演不下去了。原來劉志庸把當晚她們二人聽到貓叫時的對話全部錄了下來。

雷震去找朱莉娜，直言不諱地告訴她自己派人到重慶核實她的身份。但沒想到喬曼曾向朱莉娜詳細描述第一次見雷震的細節，于是朱莉娜詳細地描述了第一次見雷震的情形，朱莉莉深情并茂地傾訴如臨其境，這一次，雷震對堅定地相信喬曼的事也發生了動搖。鑒于所有的電臺被監控，雷震請雷曉蕾通過新四軍的電臺聯系重慶找郭廳長核實喬曼身份。但他們的談話卻被躲在暗處的朱莉娜聽到。