朱啟文的話剛落地，林昔就手起槍落，一槍打死了朱啟文，為義父報(bào)了仇。江偉帶著巡捕房的人來到現(xiàn)場，林昔連跑都沒跑。韓教授將此事告訴蘇楠，蘇楠卻說林昔無論做什么都跟她沒有關(guān)系。蘇楠和凌宏俊在圖書館見面，凌宏俊告訴她，現(xiàn)在上海時(shí)局動(dòng)蕩，組織上決定保存有生力量，讓一部分進(jìn)步學(xué)生先離開上海。蘇楠負(fù)責(zé)確認(rèn)學(xué)生名單，分批次地將他們聚集到圖書館，然后將他們送出城去。林昔被關(guān)在巡捕房，江偉去通知他說，武田秀夫親自來巡捕房保釋他出獄。江偉不禁懷疑林昔是什么來頭。
而這一切都在周應(yīng)群的算計(jì)中，此前周應(yīng)群曾告訴林昔，只要朱啟文一死，林昔對(duì)于武田秀夫的價(jià)值就會(huì)大大提升，因?yàn)槲涮镄惴蛳胍咏伤剂x，但成思義不待見他和朱啟文，眼下只有林昔對(duì)武田秀夫最有用，所以武田一定會(huì)舉力保釋他。很快，林昔和武田秀夫達(dá)成表面上的合作。雖然對(duì)林昔不足夠信任，但武田認(rèn)為，只要利用他就可以了。武田想把上海變成日本人的金庫，但這金庫的鑰匙就在上海灘商人的手里。武田需要一個(gè)人來促成和成思義的會(huì)面，而他們也需要一個(gè)人來把這次會(huì)面變成一張羅網(wǎng)。
公共場合很難完成刺殺，所以必須是私下會(huì)面，林昔是最合適不過的人選。周應(yīng)群幫李云飛弄來船票，在林昔的提醒下，李云飛立刻把船票拿去賀家。正巧賀小苑的表哥利用船票只想要帶走賀小苑，被賀小苑的父母指責(zé)。李云飛出現(xiàn)，將無良表哥趕跑，把船票交到賀小苑父母手中。如果他能活著，一定會(huì)娶賀小苑。林昔一出馬，成思義答應(yīng)見面，見面地點(diǎn)在都城戲院二號(hào)包廂。林昔的辦事效率高得離譜，引起武田下屬的懷疑，可武田一心想促成和成思義的會(huì)面，他認(rèn)為只要一見面，事情就成功了一半。
林昔去見蘇楠，為上次說的話向她道歉。韓教授也有意撮合他們兩個(gè)，叮囑林昔以后要保護(hù)好蘇楠。明天下午，林昔會(huì)把所有的事情告訴蘇楠。兩人約定，在學(xué)校旁邊的電話亭見面。蘇楠和林昔在酒吧先后等來了周應(yīng)群和李云飛，三個(gè)大男人喝了挺多酒，是難得的放松開心時(shí)刻，三人還自稱為上海三劍客。林昔隨手做了一枚戒指，正好合蘇楠的尺寸，四人讓服務(wù)員幫忙拍了一張合照。晚上回到家，周應(yīng)群再次問起林昔是否想好做這件事，這件事一旦做成了，以后他恐怕很難再留在上海了。
韓教授有兩張機(jī)票，蘇楠惱他隱瞞自己，但她也明白韓伯伯是為了她好，不想讓她成天在外面東奔西跑。蘇楠對(duì)韓教授說，他們這一代人有一代人的使命，現(xiàn)在該輪到她這一代人了。韓伯伯很是無奈，但還是退了一步，同意她去做她想做的事。就在學(xué)生們準(zhǔn)備要離開的時(shí)候，七十六號(hào)將圖書館圍住，場面一度很驚險(xiǎn)。韓教授因?yàn)樘K楠的話，若有所思，他也覺得是時(shí)候該出發(fā)了。
林昔和成思義正在都城戲院等待武田，樓下的戲曲已經(jīng)開場，演的一出戲正是成思義和林昔的父親當(dāng)年最愛看的。武田認(rèn)為，成思義是一個(gè)懷揣糧食和錢財(cái)?shù)纳倘耍虼怂麚碛袩o與倫比的影響力。武田早就做好準(zhǔn)備，事成之后，就直接殺了林昔。很快，武田來到戲院和成思義和林昔見面，他開門見山，想要買下成思義糧廠中的所有糧食。成思義拒絕，武田卻讓他等幾分鐘再回答。昨夜珍珠港一戰(zhàn)，日本大獲全勝，其先遣部隊(duì)很快會(huì)進(jìn)入租界。武田想通過這個(gè)消息，讓成思義同意把糧食賣給他。
此時(shí)，外邊爆發(fā)槍戰(zhàn)，局勢(shì)瞬間變得緊張起來，林昔的心也不由自主地狂跳。周應(yīng)群扮成添茶水的小廝進(jìn)入包廂里，成思義見狀再次嚴(yán)詞拒絕。千鈞一發(fā)之際，周應(yīng)群掏出槍對(duì)準(zhǔn)武田，但被武田的下屬阻止，槍打歪了。武田沒有死，周應(yīng)群從虎口逃生，跳上卡車，和林昔和成思義一同離開。上海的局勢(shì)非常緊張，林昔去學(xué)校找蘇楠卻遲遲未歸。周應(yīng)群得知，上午時(shí)，復(fù)興中學(xué)發(fā)生了槍戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)七十六號(hào)的人將一群學(xué)生堵截在圖書館內(nèi)，凌宏俊憑一己之力殺了許多人，身上也中槍，被逼到角落。
幸而韓教授即使趕來救援，為蘇楠和凌宏俊帶走學(xué)生們爭取時(shí)間。韓教授留下來，生死未卜，蘇楠將凌宏俊和其他學(xué)生送到目的地后，毅然繼續(xù)往前開車，轉(zhuǎn)移七十六號(hào)的人注意力。最終在碼頭，卡車撞上另一輛車，瞬間發(fā)生爆炸，所有人都以為，蘇楠死了。此前，蘇楠把林昔送給自己的戒指交給凌宏俊，讓他轉(zhuǎn)交給林昔。這枚戒指，輾轉(zhuǎn)幾番，來到了林昔手中。知曉蘇楠死訊那一天，林昔哭了，腦海里全是和蘇楠的點(diǎn)點(diǎn)滴滴回憶。林昔也下定決心赴死，他去老袁那里訂棺材，李云飛和周應(yīng)群也各自要訂一副。
此時(shí)日本人已經(jīng)把法租界給圍起來了，江偉在巡捕房的飯碗沒了。他來到周應(yīng)群、李云飛和林昔面前，原來在巡捕房的工作只是為了掩人耳目，江偉真正的身份是軍統(tǒng)上海站情報(bào)科科長。他知道三人要去找武田拼命，但日本人早就設(shè)下天羅地網(wǎng)，就怕他們不去送死。聽完江偉的話，林昔改變主意，而周應(yīng)群向上級(jí)打了報(bào)告，上級(jí)愿意接納抗日力量。日本人還去家里搜查了，老齊等幾個(gè)兄弟和林昔會(huì)面，林昔吩咐老齊把堂口的錢都給其他兄弟們分了，碼頭的生意照做，遇到不能解決的問題就找?guī)屠锏拈L老幫忙。
周應(yīng)群接到新任務(wù)，他暫時(shí)還不能和林昔、李云飛他們離開。前來接他們的是一個(gè)女人叫文華，她奉邢站長的命來接林昔和李云飛。三年后，林昔黑化歸來，武田秀夫在大世界的門口被瞬間割喉，他直到死，大概也不會(huì)想到，殺自己的人竟然是林昔。
1948年8月，蔣介石為挽救因內(nèi)戰(zhàn)而迅速加劇的巨大經(jīng)濟(jì)危機(jī)，以國民政府總統(tǒng)的身份發(fā)布財(cái)政經(jīng)濟(jì)緊急處分令，宣布實(shí)行幣制改革，妄圖從民眾手中奪取金銀外幣，繼續(xù)為內(nèi)戰(zhàn)擴(kuò)充軍備，維護(hù)其獨(dú)裁統(tǒng)治。為了確保幣制改革能夠在全國順利實(shí)施，蔣經(jīng)國親自坐鎮(zhèn)上海，但面對(duì)愈演愈烈的輿論浪潮，他不得不將矛頭同樣指向國民黨的內(nèi)部。林昔現(xiàn)在是保密局上海站后勤處處長，主要是幫著倒賣各地前線的軍糧，還得上下打點(diǎn)好處分成。邢立憲給他一個(gè)任務(wù)，是一個(gè)不用調(diào)崗就能夠立功的任務(wù)——經(jīng)濟(jì)稽查。
上級(jí)委任林昔為經(jīng)濟(jì)稽查特派員，查封錦州貪腐一案。林昔不愿意，但邢立憲不是在跟他商量，林昔必須得瞞過上面的問責(zé)，還要拿回賬本和分成。林昔剛和文華成婚不久，邢立憲說這次可以當(dāng)做是他和文華的蜜月旅行。林媛得知林昔要去錦州公干，因?yàn)槔钤骑w也在錦州，所以她也想跟著去，林昔自然沒把她的孩子話放在心上。邢立憲叮囑林昔，去錦州后要收一收臭脾氣，畢竟那里是人家的地盤。很快，林昔和文華就坐飛機(jī)來到了錦州，剛下車來到住處，現(xiàn)任東北剿總第二處九組組長的李云飛就來看他了。
一同來的還有賀小苑，她現(xiàn)在已經(jīng)成了李云飛的妻子。賀小苑和文華一塊兒說話，李云飛就把林昔帶去吃正宗的東北鐵鍋燉，保密局南京站行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長周應(yīng)群隨后來到。三年多過去了，這是三人難得聚在一起喝酒吃飯的機(jī)會(huì)。喝酒的時(shí)候，林昔對(duì)于時(shí)局發(fā)表了自己的意見，周應(yīng)群因此提醒林昔和李云飛，如今黨內(nèi)斗爭之殘酷，遠(yuǎn)不是他們能想象的，自己的父親就是前車之鑒。尤其是林昔，周應(yīng)群強(qiáng)調(diào)，有些話不能說，否則就會(huì)有人借機(jī)生事，反手一個(gè)舉報(bào)，那時(shí)候林昔就遭殃了，但林昔不以為意。
第二天，李云飛把林昔帶到錦州軍官俱樂部，這里都是一些軍官和軍官家眷，其中包括國民革命軍五十五師師長安成仁，還有東北剿總錦州指揮所總務(wù)處處長李汝河。賀小苑把文華帶去認(rèn)識(shí)其他的軍官，林昔則被帶到里屋跟李汝河等人玩牌。安成仁的牌很好，但并沒有跟，顯然是故意給林昔放水。玩牌結(jié)束，氛圍也到了，李汝河開門見山地問林昔這次有什么安排，林昔并沒有將自己的計(jì)劃說出，只表示自己初來乍到，就是走一步看一步。眼見談話陷入僵局，李云飛適時(shí)出來打圓場，將林昔帶離牌桌。
周應(yīng)群向李云飛借了一些人，他今天有重要的任務(wù)。回到住所，李云飛把剛才林昔玩牌贏的錢給他，文華今天玩牌也沒輸過，二人都還沒開始做什么，就已經(jīng)開始有人送錢了，看來錦州的水比他們想象的要深。周應(yīng)群和王慕清帶人去旅店實(shí)施抓捕。