趙涵收到金爺派人送來的信，他約趙涵明天晚上再庵里見。趙夫人詢問需不需要帶林昔一起去，趙涵拒絕了，因為他覺得老家伙的人，不用年輕人插手。林昔在家中等蘇楠，蘇楠拿著冰糖和葫蘆來到他家中，兩人在頂樓做冰糖葫蘆。離別之際，蘇楠希望林昔到了那邊要好好照顧他自己，雖萬分不舍，但蘇楠只字不提舍不得，只不過她的眼眶慢慢地紅了。晚上趙涵來到幫派里的庵中，出現在他眼前的人不是金爺，而是朱啟文。想當年，就是在這里，朱啟文遞交名帖，成為幫派里的一員，但趙涵沒想到，兩人走到這般境地。

二十年前，趙涵把朱啟文趕出幫派，為了活命，朱啟文曾在街上扛貨，曾與野狗搶食，他把自己所遭受的苦難歸結在趙涵身上，所以當他發家后，就想將趙涵取而代之。朱啟文沒有多說廢話，最后叫了趙涵一聲大哥之后，開槍把他殺死了。李云飛著急忙慌地去通知師父出事的事，等林昔趕到幫派庵，義父的尸體已經被蓋上白布。按照規定，巡捕房要把尸體帶回去，就這樣，林昔都沒能再見義父最后一眼。次日，在趙涵的祭奠大堂外，老袁放了一包定勝糕。成思義來靈堂祭拜趙涵，見到林昔。林昔和他保證，自己不會亂來。

韓教授和蘇楠也來了，江偉沒臉來，因為趙涵的案子，上面不讓查了。朱啟文恬不知恥，堂而皇之走進靈堂，林昔允許他給義父送喪，但要求他跪下。林昔理由充分，朱啟文當著大家的面，不得不照做。臨走前，朱啟文話里話外表示，如果林昔識時務，他不會虧待他。周應群給林昔送來三張船票，勸說他帶著趙夫人和林媛離開上海。趙涵死了，日本人和朱啟文下一個要對付的人，就是林昔，但義父的仇還沒報，林昔不會離開。他把自己那張船票撕了，只留下妹妹林媛和趙夫人的兩張船票，他已經決定斷了自己所有的退路。

武田秀夫和朱啟文在大世界見面，他向朱啟文公開自己的身份是日軍駐上海憲兵司令部特高課課長。朱啟文倒了兩杯酒，決定要送給武田秀夫一份大禮。江偉的上司提醒他，今晚無論愚園路那邊有什么動靜，讓江偉的兄弟們都別多管閑事。江偉覺得不對勁，隨便找了個借口進入上司辦公室，看到朱啟文的隨從正坐在上級前面，他瞬間懂了是怎么一回事。借由外出工作的機會，江偉給周應群傳遞消息，稱洋行危，速速撤離。晚上，邢立憲、周應群和王慕清等人在七十六號的人到來之際，先一步燒毀資料，離開洋行。

三人跑進巷子，是凌宏俊救了他們。次日這件事很快見報，名單上沒有周應群的名字。意識到時局危險，林昔勒令妹妹必須離開上海。蘇楠來看他，但林昔說狠話，與蘇楠劃清界限。很快，林昔和李云飛送趙夫人和林媛離開上海。