1994年夏，李文龍將兩具尸體運往花洲火葬場，直至燒成灰燼后才離開。時間回到現在，辛鐵鋼做好雞蛋西紅柿鹵面，看見鄭北他們回來，唯獨少了趙曉光，詢問以后知道他受傷住院，就連顧一燃都擦破了皮。此時熊哥過來透露審訊有了點進展，據說供應“雪天使”背后的老大有個代號叫做小馬哥，地址就是在三連二廠。
姜迎紫抵達出事的會所，身后帶著李文龍，而她臉上已無半分溫婉家庭主婦的神色，而是眼泛寒光，冷若冰霜，仿佛變了一個人。二金哥聽聞姜迎紫上門，親自過來迎接，端茶倒水十分敬重，一口一個“大嫂”地叫著，保鏢們看出這位打扮樸素的女人來頭不小，即使是大老板秦義，都要對她禮讓三分。
二金哥畢恭畢敬地雙手拿出王建民的眼鏡，表示已經給他修好，新來的幾個人不懂事，才會沒認出王建民是誰的人。為此，二金哥準備一箱子錢作為賠禮，但是姜迎紫并不感興趣，示意李文龍將會所領頭阿森打得面目全非，看得在場人心驚膽戰，明白她才是真正的狠角色。
隨后姜迎紫警告二金哥，王建民是清白的正經人，從來不會碰這些東西，自己當年嫁給他的時候已經跟道上的人通過氣，今天沒有直接去找秦義已經算是很給面子。除此之外，姜迎紫話里拿二金哥女兒金菲作為要挾，二金哥更是不敢心有怨言，等她走后才跟猴哥提及“快刀老宋”這個外號。
專案組整理了人物關系，認為秦義極有可能就是小馬哥，并親自開車送辛鐵鋼去醫院探望趙曉光。反觀顧一燃在醫院拿到藥后，在人群中看到李文龍，回想1994年那個雨天，急忙追了過去，就見他扔了一盒印有國營大冷面的火柴盒就驅車離開。
辛鐵鋼看到趙曉光的樣子，擔心得直嚷嚷，結果被護士好一頓批評。鄭北等人有說有笑，可顧一燃心事重重，當晚就去了國營的冷面館，佯裝是被李文龍介紹而來，通過服務員確認李文龍經常光顧這里。
毛毛躲在臥室門口偷看受傷的王建民，便好奇跑去問姜迎紫，但因王建民不是親爹，對他還有些疏離感。另一邊，專案組經過化驗對比，藍極光和小白樓的冰毒是同一種毒品“雪天使”，鄭北趕緊請來了高林聲將這一重大發現進行匯報。就在這個時候，趙曉光拄著拐杖哼著歌回歸專案組，高林聲不放心他的傷勢，勸他回去休養，但趙曉光堅持稱自己沒啥大事，想為案件做一點貢獻，哪怕是幫大家翻翻卷宗。
接下來的日子里，丁國柱和趙曉光負責盯著三連二廠，顧一燃則是白天做實驗，晚上游蕩在歌舞廳里，觀察有些小燈頭照樣在出貨。轉眼連續十天過去，毒品照常在市場上流通，專案組根本沒有任何發現，全組成員心情低落。
也正因如此，鄭北被高林聲罵了一頓，就連趙曉光他們都覺得郁悶，為何會一夜之間斷了線索，后面根本不知道該怎么做。所以顧一燃認為這里根本就不是倉庫，或者說他們已經暴露被秦義獲悉，再次轉移了倉庫位置。
年僅十九歲的小年輕趙明昊來城里投奔小叔猴哥，繼而被猴哥安排在出租車廠，猴哥讓栓子帶著他到處轉轉認一下路，提醒他以后記得聽話，眼里有點活。第二天早上，姜小海下樓看見趙明昊不會開車，并被栓子罵了一頓，便親自教對方學會開車。
期間，姜小海跟趙明昊聊了一會，得知他是休學的大學生，趁著休學的工夫出來賺錢貼補家用，目前已經跟著見了一些客戶。姜小海瞧見趙明昊喜歡記東西，本子里記錄著各種各樣的交易地點，便立馬撕掉，警告他若是想要活命就得記在腦子里。
秦義專供的娛樂場所中紅龍仍舊猖獗，鄭北推測，他們一定換了更隱秘的分銷、運輸方式。丁國柱從二金哥的呼機信息中，發現了幾條只有數字的可疑信息。顧一燃想起情報學課，懷疑是毒販接頭用的密碼，而具體內容只有找到“密碼本”才能破解。
大家通過排查，發現販毒集團負責分銷的燈頭們人手一本《故事會》，核對數字信息后，確定它就是“密碼本”。結合了《故事會》的破譯，發現這次的交貨地點是東鐵菜市場。鄭北讓丁國柱把地形圖調出來，他們要提前部署，誰知丁國柱一秒遞上，表示自己爸媽就在菜市場工作，那片有幾個耗子洞他都門兒清。
隨后專案組全員在東菜各個角落摸查，因為丁國柱對東鐵農貿市場是非常熟悉，所以他們找了最好的地點觀察，果然看見趙明昊來菜市場里，表面是裝了一籃子胡蘿卜，實則里面藏了東西。鄭北沒有打草驚蛇，交代老熊他們繼續盯著，千萬別出錯。
正當大家準備往回走，忽然看見一個屠夫壯漢手持殺豬刀氣勢洶洶朝他們走來，心中預感不妙，只能想著隨機應變。怎知遇事永遠往后縮的丁國柱竟然健步如飛地沖向屠夫，親熱地喊了句“爸、媽”，令眾人大跌眼鏡，來者原來是丁國柱的父母。
丁國柱父母在菜市場里做生意，得知這些人是兒子的同事，熱情好客地招待他們，做了滿滿一大桌子飯菜。鄭北等人聽著丁爸丁媽在講述兒子的膽小性格，八卦他當初上警校自行車被偷走都不敢吱聲。所有人都在替丁國柱說好話，飯桌上非常熱鬧，鄭北忽然接到老熊的電話，得知趙明昊遇害。
專案組全員趕了過去，發現趙明昊是死在半路，胡蘿卜灑了一地，只有一本被撕毀的記事本，再沒有其他有用線索。而在另一邊，猴哥和姜小海帶人吃著燒烤，一邊烤肉一邊燒毀趙明昊的身份證。
當天晚上，鄭南和兩個姐妹在歌舞廳玩，結果遇到三個喝醉的男人。對方主動搭訕，不懷好意，送給她們飲料，提出一起玩，還給每人都提供了紅色的小藥丸。鄭南早就通過趙曉光背熟了專案組里辨別毒品的順口溜，一眼認出紅色藥丸就是毒品，為了將男人騙過去，趁其不備將藥丸藏在衣袖里。
然而男人獸性大發對鄭南動手動腳，鄭南推搡間不小心暴露了衣袖里的藥丸，令男人惱羞成怒，她情急之下自爆哥哥是警察，非但沒有躲過一劫，更是徹底惹怒了對方。男人不顧鄭南的抗拒，抓出一把紅色藥丸往她嘴里塞。
阿森從醫院里出來以后，專門買了水果去給王建民道歉，懇求他的原諒，令王建民惶恐又震驚。當阿森提及到“紫姐”的時候，王建民猜測與自己的妻子，便用結婚紀念日作為密碼打開家里的密室，果然看見一個記著原料的本子，回想前廠長曾透露大量原料耗損，現在看來并非真正的耗損，而是被人拿去制毒。
鄭北聽說有一群混混給女孩子強喂搖頭丸和K粉，這些女孩也都包括鄭南，便火急火燎地跑去醫院，幸好鄭南并沒有大礙。原來混混頭子李寶根在做出瘋狂舉動后，險些將毒品喂進鄭南嘴里，關鍵時刻，姜小海急忙出現救了鄭南，并且暴揍了這幫人。
也正因如此，鄭南沒有沾染毒品，倒是趙曉光像發瘋一般跑來醫院，直往病房沖，被鄭北等人攔了下來。鄭北見趙曉光雙眼通紅、滿目擔憂，沒溜兒地趁機逗他，故作沉痛地表示鄭南服食過量搖頭丸剛剛洗了胃。趙曉光勃然大怒，直言自己喜歡鄭南，會娶她當媳婦，照顧她一輩子，就在這個時候，鄭南拿了藥出來，令趙曉光欣喜不已。
當天夜里，鄭北找到李寶根所在的錄像廳，聽著他和混混們污言穢語，怒從心頭起，當場將所有人揍了一頓，并將李寶根胳膊打折。隔天局長高林聲來專案組批評鄭北負責毒品案，不要沒事摻和著打架，于是讓鄭北寫五千字的檢討，顧一燃則表態要幫鄭北寫。
專案組繼續圍繞著秦義展開調查，雖然齊超表面看似是一個菜販子，實際上是二金哥手底下的燈頭，一直以來都在跟著二金哥拿貨。鄭北安排大家負責摸查三個地方：常來飯館、東鐵大市場，以及金鳳凰洗浴中心。
顧一燃和趙曉光去常來飯館附近，趙曉光注意到保安在聽評書，這一章正好是高潮部分，聽完至少十分鐘，至少在這些時間里不會出來。兩人在儲存臘腸的地窖發現大量搖頭丸，恰巧有人開車過來，還帶了一條大狼狗，幸好趙曉光事先順了兩根臘腸，成功將大狼狗引開。
然而兩人準備翻墻離開時鬧出動靜，顧一燃急中生智，撿起酒瓶子里的酒倒在自己和趙曉光身上，佯裝是喝醉酒吵架的樣子，總算是躲過一劫。等顧一燃回家后，被鄭北聞到全身酒味，便趕緊去洗澡。
隔天專案組在討論案情的時候，唯獨趙曉光分神，滿腦子都是鄭南。中午吃飯，顧一燃向鄭北八卦東北人都比較豪爽，怎么遇到感情會這么扭捏，既然有喜歡的人就應該主動出擊。辛鐵鋼聽到談話內容，表示公安系統和教育系統馬上要安排相親，催促鄭北和顧一燃趕緊解決個人終身大事。
鄭南主動約趙曉光去錄像廳看《天龍八部》，令趙曉光欣喜不已，帶上了托在南方打工的父母買給鄭南的新款夾克。鄭南知道趙曉光對自己的感情，第一次沒有收下趙曉光的禮物，而是看著電視上黃日華版的喬峰，一語雙關地暗示道，自己發過誓，要嫁給像喬峰那樣的大英雄，而連他哥都比喬峰差一大截。
鄭北約姜小海吃大排檔燒烤，借著醉意告訴他趁早離開秦義，千萬別站在自己的對立面，并鼓勵他只要肯改正，自己給他安排好的工作。隨后鄭北搖搖晃晃地去拿酒，提醒姜小海千萬別瞎跑，等著他回來，姜小海面色凝重，眼神透著恨意、決絕和堅定，一言不發地轉身離開。