世京出門時發現一旁的公共電話鈴聲響起，她好奇地過去接聽，原來是那家樂器店的老板，他稱世京是在過著別人的人生，事實上，她并不是世京，而是世京的女兒溫恩宥，因為世京有著悲傷的經歷，她就想讓自己失敗的人生在女兒身上找回來，于是她從小就努力訓練恩宥，把當成了自己的珠寶來炫耀，只有爸爸時常帶她出去玩，她也只有在這個時候才能感覺到快樂。
后來父母的矛盾不斷升級，最終在六年后二人離了婚，媽媽把恩宥帶回了她的姥爺家重新開始生活，并叮囑她要專注在音樂上。媽媽經常酗酒，一次她告訴恩宥，自己的初戀情人就玩樂隊，恩宥積壓在心中的怒火燃燒起來，她告訴媽媽，當初她就應該跟初戀情人在一起，這樣就不會生下她，她也不用過這種討厭的人生。
媽媽打了恩宥，恩宥氣得背著大提琴離家出走，她來到美國找爸爸，卻發現他已經有了新歡，沒有等爸爸出來她就轉身離去，爸爸打來電話她也不接，最后把手機扔進了垃圾桶。有幾個街頭混混想欺負她，恩宥拿出防身電擊棒打倒了他們后快速逃離，她覺得自己的人生真是失敗，就在她坐在路邊哭泣之時，天空突現異象，有兩個月亮在空中升起，而對面則憑空出現了一家名為La?Vida?Music的樂器行。
恩宥背著大提琴走了進去，老板的突然出現嚇了她一跳，她詢問能否賣掉大提琴，老板爽快答應下來，還給了她很多面值一元的美鈔，說這樣的鈔票對她有用，恩宥雖然不解，還是收下了錢，老板遞給她一張名片，稱哪天她想要大提琴了可以來這里回購，恩宥表示不會有那一天了，老板詢問她要不要來一次特殊的旅行，恩宥并未在意，她推門走了出來，發現自己現身在韓國的機場，時間定格在1995年。
恩宥在機場遇到了世京的同學，她把恩宥當成了世京，還說她剛剛前往美國留學，恩宥想到1995年正是媽媽在美國留學的時間，她剛好借這個機會來改變一下自己的人生，于是她便以世京的名義住進了媽媽家中，開始了她的改變人生計劃。夜半，恩宥再次與樂器行老板通話，她說出了自己的計劃，那就是讓媽媽跟她的初戀情人在一起，這樣她就不會出生，也不會再有慘淡的人生，可是老板卻給她潑了一盆冷水，她如何確定自己找的人就是媽媽的初戀呢，一句話讓恩宥猶豫起來。
清雅醒來后，河李燦用寫字來跟她交流并向她道了歉，在河李燦取藥時，清雅偷偷地離開了醫院，她給河李燦留了字條，解釋了當初給他送票時，并不知曉世京在其中留了言，所以給河李燦造成了誤會。河李燦跑出去找到了清雅，表示自己接受她的道歉，還讓她跟自己一起吃飯，河李燦對清雅的關切讓她心跳加速，有一種重新活過來的感覺，河李燦突然想起恩杰曾經對自己所說的話，稱他應該跟尹清雅在一起，于是河李燦詢問清雅是否認識恩杰，清雅搖頭否認。
為了確認媽媽的初戀情人到底是誰，恩宥想起媽媽曾經提過她的初戀情人很能吃辣，于是她逐一邀請樂團成員赴約來試驗，結果發現只有河李燦能吃辣，而恩杰因為離家出走而沒有約到，恩宥覺得不可能會是恩杰，可又擔心會漏掉，這讓她有些猶豫不決。
發山告訴河李燦，恩杰實際上在民宿中當起了兼職，忙著給大家完成各種任務，以此來賺取費用，而他這樣做并不是愛財如命，只是為了要給河李燦買把新吉他，聽說這件事后河李燦很是感動，期盼著恩杰能快點回來。
樂團的成員們聽說恩杰沒有消息后打算換一個吉他手，卻被河李燦訓斥一頓，他稱自己一定會把恩杰找回來，于是他印發了大量的傳單在街頭張貼并分發，卻被一群街頭無賴給毒辣打一番。另一邊，被送到醫院的恩杰已經失去了心跳，經過醫生的緊急搶救才復蘇過來，可是第二天醫生卻發現他消失不見，醒來后的恩杰發現自己回到了?2023?年，可讓他震驚的是自己的媽媽換成了世京，而不是清雅。
清雅追著河李燦時差點被車撞到，等她過了馬路后卻找不了河李燦的蹤影了，清雅有些失望，當她經過一間僻靜的胡同時，發現了倒在地上的河李燦，看到他的頭上還有血跡，清雅焦急不已，她四處向人求助，卻因為無法言語而無人理會。這時，剛剛跟清雅碰面的恩宥正好騎車來到這里，清雅就拉著她來見河李燦，恩宥看到受傷的人是河李燦后，急忙喊人幫忙叫救護車，清雅見河李燦已經有人照顧，便默默地轉身離開了。
恩杰重回2023年，他跑回家激動地告訴爸爸和哥哥，說自己剛才做了一個夢，夢到了年輕的爸爸，可是媽媽進屋后把恩杰嚇了一大跳，因為媽媽變成了世京，他這才想起樂器行老板的話，如果自己回到現實的話，一切可能會因此而改變。恩杰被驚醒，他發現自己躺在一個陌生的房間里，出去看到墻上的全家福照片，他才知道自己在辰星樂器會長尹建炯的家，而尹清雅則是他的女兒。
尹周燁告訴恩杰，如果他想離開的話，必須要簽下保證書，防止他以后過來敲詐自己，恩杰毫不猶豫地簽字后轉身就走，不料卻在門口遇到了清雅，他這才意識到清雅正是年輕時的媽媽。在確認清雅是自己的媽媽后，恩杰馬上改變了主意，他把保證書給撕掉后想留在這里，雖然尹周燁把他打了一頓，卻也只能無奈地把他暫時留了下來。
尹尚雅回來后向清雅炫耀，還搶走了她的西瓜鑰匙扣，那是清雅所珍愛的東西，清雅跟她撕打起來并搶回了鑰匙扣，尚雅向母親抱怨并讓她幫自己拿回鑰匙扣，可清雅卻不肯交出，理事長把清雅教訓一頓，恩杰在屋內聽到了媽媽的嘶吼聲，直接沖了了去護住清雅，還跟清雅比劃著手語，理事長告訴他，這個家里禁止手語的出現，恩杰卻強調要把這件事告訴會長。這時，會長突然出現在眾人面前，大家這才安靜下來。
河李燦醒來后，樂隊成員都過來看望，他讓吳馬周幫忙隱瞞奶奶，怕她知道后擔心，恩宥把清雅才是救了河李燦的那個人說了出來，河李燦告訴她，清雅是世京的好友，并且是一個聾啞人，恩宥這才恍然大悟。恩宥在醫院看見了爸爸，她急忙躲了起來，為自己想拆散他和媽媽感到愧疚，結果轉頭看見他跟護士們有說有笑地交談，心中的愧意消失不見。
恩杰詢問會長為什么不讓清雅學手語，會長表示想讓她跟正常人一樣，但恩杰卻說這樣會讓清雅被孤立，無法與外界交流，他不想要會長的補償，只提出一個條件，那就是讓他教會清雅手語，說是要把世界還給她。恩杰去取包時遇見了恩宥，他表示自己會拆散她和河李燦，恩宥則把他拉去吃辣豬腳，二人僵持不下，恩杰最后也沒吃，恩宥想確認他是不是母親初戀的計劃失敗。
河李燦知道清雅救了自己后，決定向她說些感謝的話，可是當他來到清雅家時，清雅卻讓管家告訴他，二人并不相識，河李燦只好無奈走開。恩杰回來后教清雅手語，他想起了跟父母在一起的時光，忍不住落下了眼淚，清雅有些不解，不知道他為何哭泣。
次日，恩宥想到藝高找清雅，卻發現她和恩杰一起下車，而恩杰又故意裝作沒看見她，恩宥立即打電話把恩杰在藝高的消息告訴了河李燦，河李燦立即行動起來，他把樂隊成員都拉了過來，來了一場露天演出，目的就是為了能夠讓恩杰回歸樂隊。
恩杰出現在樂隊面前，河李燦跑過來邀請恩杰回歸，承諾可以答應他的任何要求，還會努力學習去考大學，沒想到恩杰卻提出了一個讓河李燦無法接受的條件，那就是他不能與世京交往，至于理由，是因為恩杰喜歡上了世京。
恩杰提出讓河李燦在自己和世京中選擇，這讓的條件讓河李燦無法接受，氣得他當場與恩杰撕打起來，恩宥上前阻止，卻被周圍的學生認了出來，瞬間她成為了大家的焦點，而河李燦和恩杰則被甩在了一旁。這場鬧劇在藝高老師到來后才宣告終止，圍觀的學生一哄而散，體育老師盯上了河李燦，在清雅的幫助下，河李燦才僥幸逃脫。
恩杰和恩宥也成為了老師追趕的目標，二人躲到了游泳圈也才逃過一劫，恩宥質問恩杰為什么要當眾向自己表白，讓他三秒內說出原因，恩杰只好說他對恩宥一見鐘情，沒想到恩宥竟然羞澀地認可了他的回答。理事長把二人叫到了辦公室，準備對他們進行處罰，隨后她單獨留下了恩宥，盤問她為什么從美國又回來了，恩宥謊稱自己因為坐飛機聽力出了問題才回國做檢查的，理事長想打電話給恩宥父母確認，幸好二人正在加拿大旅游，恩宥才算是僥幸過關。
恩杰回到班級，發現清雅很是生氣，他急忙向清雅解釋，同學們誤以為恩杰陷入了三角戀之中。被清雅冷落的恩杰被恩宥拉出來吃辣豬腳，就在恩杰動筷子想吃的時候，恩宥又改變了主意，直接讓老板打包，她不想確認恩杰是不是媽媽的初戀了，回到家里，恩宥想起媽媽曾對她說過，她的初戀情人在校慶上為她獻唱了小夜曲。
恩杰回到清雅家后無意中看到了清雅的日記，上面寫著她喜歡河李燦的事，自己的秘密被別人發現，清雅很生氣地把恩杰趕了出去。隔天，河李燦找到了恩杰，提出跟他公開競爭，最后選擇由世京來決定，恩杰答應下來，不過他提出在校慶前二人都不能單獨跟世京見面，河李燦點頭答應。
恩杰回到民宿去看望奶奶，奶奶希望他能回來繼續教河李燦，她害怕孫子會像兒子那樣走歪路，恩杰答應她等自己辦完事情后就回來。恩杰詢問河李燦身體恢復如何，河李燦表示已經沒事了，他還提到是清雅救了自己的事，恩杰覺得這就是二人之間的緣份。
第二天上學時，恩宥看到恩杰后想打招呼，可恩杰卻轉身就跑，恩宥在后面緊追不舍，同學們都聚集在窗前看著二人間的追逐，臆想著她們之間會發生怎樣的故事。恩宥追上恩杰后質問原由，恩杰稱他與河李燦達成了協議，在校慶前不能跟她單獨碰面，恩宥有些生氣，在與恩杰的接觸中，恩宥的心里不知不覺有了變化。
樂隊的練習室有了別的用途，樂隊只能另找練習的地點，吳馬周把這個消息告訴了恩杰，還囑咐他不要告訴外人。恩杰想起自己許諾清雅會幫她追河李燦，于是拉著她來到了樂隊新的練習地點，卻意外發現河李燦把世京也找了過來。
恩杰把河李燦拉出門外，質問他為什么不守承諾單獨跟世京在一起，河李燦拿他跟世京在同一所學校來反駁，還說想讓世京幫忙拍照，恩杰說他已經找了清雅來幫忙設計宣傳單和海報，至于恩宥的攝影水平，恩杰提出要自己去檢驗一下。
事實上，恩杰想借由把恩宥找出來，是給河李燦和清雅創造獨處的機會，河李燦意外看到了清雅畫本上竟然有自己的素描像，這才意識到她可能喜歡自己。恩杰騎著恩宥的車把她帶到了很遠的地方，車子突然沒油了，二人只得徒步返回，途中休息的時候，恩宥吵著讓恩杰唱歌給她聽，恩杰照著做了，當他看到夕陽下恩宥漂亮的臉龐，情不自禁想要吻上去。