紅軍被改編成了新四軍，大家一起打日本人，譚俊帶著他的隊(duì)伍來(lái)與嚴(yán)頌聲換防打日本人。屬下說(shuō)看他們的裝備撐不過(guò)三個(gè)小時(shí)，說(shuō)上峰給的命令是靜觀其變，而嚴(yán)頌聲說(shuō)命令部隊(duì)要準(zhǔn)備好隨時(shí)增援，說(shuō)現(xiàn)在只要是打日本人的隊(duì)伍都是自己的友軍。
譚俊跟大家商討作戰(zhàn)計(jì)劃，說(shuō)國(guó)軍的武器裝備那么好，還被日本人打得那么慘，看來(lái)日本人的火力是很猛的，所以自己不能跟日本人進(jìn)行硬拼，要講究策略，他做了一個(gè)比較好的計(jì)策。日本人來(lái)了，譚俊安排好戰(zhàn)士們以排為單位，第一排開火，第二排上子彈，第三排準(zhǔn)備，這樣輪番開火，不給日本人喘息的機(jī)會(huì)。嚴(yán)頌聲派人暗中觀戰(zhàn)。日本人來(lái)了，他們看到這樣的地形不敢馬上前進(jìn)，說(shuō)可以依據(jù)地形在新四軍換子彈的空隙沖過(guò)去，他們以為計(jì)策很好，就命令部隊(duì)前進(jìn)，時(shí)間在一點(diǎn)一點(diǎn)的過(guò)去，譚俊的部隊(duì)都做好準(zhǔn)備就等著鬼子進(jìn)攻了。
戰(zhàn)斗打響了，鬼子聽到槍聲判斷是新四軍，說(shuō)他們武器落后不值得怕，命令部隊(duì)快速前進(jìn)，譚俊的部隊(duì)用了譚俊的戰(zhàn)術(shù)不給敵人喘息的機(jī)會(huì)，不給他們通過(guò)的時(shí)間，鬼子的指揮官看到闖不過(guò)去就命令撤退了。這一切都被嚴(yán)頌聲的偵察兵看到了。王寶財(cái)用石頭子計(jì)算自己打死鬼子的數(shù)量，說(shuō)要以后講給兒孫們聽。
鬼子損失慘重。嚴(yán)頌聲學(xué)到了譚俊的戰(zhàn)術(shù)，說(shuō)他真夠聰明。譚俊跟大家開會(huì)，商量下部戰(zhàn)斗計(jì)劃。
鬼子卷土重來(lái)了，用大炮猛轟新四軍的戰(zhàn)場(chǎng)。譚俊讓士兵們幾個(gè)人一組躲在事先挖好的大土坑里，炮火是炸不到的，嚴(yán)頌聲的偵查兵以為新四軍都被炸死了，嚴(yán)頌聲就帶人來(lái)增援。鬼子以為成功了開始了大進(jìn)攻，譚俊帶著戰(zhàn)士們跟鬼子進(jìn)行了慘烈的肉搏，鬼子損失慘重，想撤退，但是譚俊的部隊(duì)要跟鬼子拼命，嚴(yán)頌聲帶著部隊(duì)來(lái)救援，經(jīng)過(guò)了一場(chǎng)慘烈的戰(zhàn)斗，鬼子被消滅了。
嚴(yán)頌聲與譚俊喝酒，嚴(yán)頌聲說(shuō)自己一直沒想過(guò)會(huì)跟他在一起喝酒，說(shuō)自己最后悔當(dāng)年沒能保住譚俊的父親與弟弟，自己很抱歉，他問(wèn)林纖月現(xiàn)在怎么樣了，譚俊說(shuō)林纖月現(xiàn)在正帶兵打仗呢。譚俊說(shuō)十年了，希望我們兩個(gè)人能真正的在一起打鬼子。
孟浩與趙虎來(lái)到譚俊的部隊(duì)，譚俊帶大家歡迎他們。譚俊來(lái)到嚴(yán)頌聲的駐地商談共同作戰(zhàn)的事情，嚴(yán)頌聲在駐地接譚俊。
嚴(yán)頌聲聽說(shuō)林纖月也來(lái)參加會(huì)議，就哈哈下屬按照當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)又給林纖月準(zhǔn)備了燭光晚餐。林纖月在餐桌上說(shuō)謝謝他了。嚴(yán)頌聲說(shuō)三年前的情景又重現(xiàn)了，但是人變了，其實(shí)也沒變，那時(shí)林纖月就是共產(chǎn)黨，現(xiàn)在也是，那時(shí)就喜歡她，現(xiàn)在也是。嚴(yán)頌聲說(shuō)三年前她拒絕自己就是因?yàn)樾叛霾煌F(xiàn)在拒絕自己同樣是因?yàn)樾叛霾煌?/p>
林纖月譚俊嚴(yán)頌聲共商了作戰(zhàn)方案，帶著下屬給他們兩個(gè)送行，說(shuō)到繁昌是個(gè)戰(zhàn)略要地，說(shuō)自己有預(yù)感不久以后會(huì)把我們兩個(gè)中的一個(gè)調(diào)到那里的，還是早做準(zhǔn)備吧。嚴(yán)頌聲送給他們一箱子武器，說(shuō)只能幫這些了，又拿出了余忠留給譚俊的信給他。
晚上回到駐地，譚俊看余忠留給自己的信，又一次傷心落淚。
1938年，繁昌。
鬼子與守城的國(guó)軍展開激烈的戰(zhàn)斗，鬼子用大炮轟炸國(guó)軍的陣地。鬼子指揮官開會(huì)說(shuō)要快速結(jié)束戰(zhàn)斗。譚俊接到新的作戰(zhàn)任務(wù)，說(shuō)要去繁昌與國(guó)軍一同守繁昌，他先帶著特務(wù)連先去，大部隊(duì)隨后趕到。
鬼子一小隊(duì)部隊(duì)在行軍路上發(fā)現(xiàn)了前方有一些大石頭攔住去路，就向兩側(cè)的山上開槍試探，發(fā)現(xiàn)沒有人就開始清理路上的石頭，石頭清理完了，就上車想繼續(xù)前進(jìn)，突然山上扔下很多石頭，接著山上開槍了，鬼子小隊(duì)全軍覆沒了，原來(lái)是譚俊帶著特務(wù)連打的漂亮仗。譚俊讓特務(wù)連成繼續(xù)在這里打阻擊戰(zhàn)爭(zhēng)，自己帶著虎子騎馬去繁昌城。
鬼子的指揮官知道了自己的補(bǔ)給隊(duì)被譚俊給消滅了，讓通知下去施行獵鷹計(jì)劃。劉洪林來(lái)下了國(guó)軍高師長(zhǎng)的槍，說(shuō)自己已經(jīng)歸順了日本人，高師長(zhǎng)打了他一耳光，但是也沒有用了。譚俊來(lái)到師部，那個(gè)叛徒說(shuō)高師長(zhǎng)去視察陣地了，讓譚俊他們先去洗澡，當(dāng)譚俊他們進(jìn)去了，就命令人包圍了澡堂。回來(lái)跟日本人請(qǐng)功。
譚俊發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，就跟虎子打暈了燒鍋爐的人，放了一把火，然后跟大家一起假裝救火就跑出來(lái)了。兩個(gè)人換上了國(guó)軍的軍服，大搖大擺的走上了街上，套出了口令，兩人來(lái)到馬棚，把馬都給放出去，自己也騎著馬跟著亂馬一起往外沖。鬼子讓劉叛徒馬上安排讓整個(gè)部隊(duì)歸順日本人。并找去找馬縣長(zhǎng)讓他歸順日本人。
鬼子發(fā)報(bào)給鬼子將軍，告訴他馬上就要得手了，繁昌城馬上就要得手了。城里的人紛紛外逃。馬縣長(zhǎng)自己給自己做好了棺材，準(zhǔn)備在城破之時(shí)與城共亡。
新四軍的田敏和梁佩雯來(lái)找馬縣長(zhǎng)，告訴他新四軍馬上就來(lái)救援了，讓馬縣長(zhǎng)安撫百姓。馬縣長(zhǎng)問(wèn)他們真是新四軍嗎？說(shuō)城里混進(jìn)了幾個(gè)日本特務(wù)，讓她們小心點(diǎn)。譚俊和虎子在成衣店又買了兩身衣服換上，打聽馬縣長(zhǎng)是什么人，店伙計(jì)說(shuō)馬縣長(zhǎng)是個(gè)好官。田敏發(fā)現(xiàn)了譚俊他們并跟蹤他們。
譚俊發(fā)現(xiàn)了田敏在跟蹤他們，他們抓住了田敏，這時(shí)警察來(lái)了，下了他們的槍，帶他們?nèi)ヒ婑R縣長(zhǎng)，來(lái)到縣政府，田敏告訴馬縣長(zhǎng)特務(wù)抓住了，馬縣長(zhǎng)罵他們是日本的走狗，譚俊說(shuō)自己的新四軍，但是自己的證明信扔在國(guó)軍那里了，但是他們不信，譚俊說(shuō)這只有用武力了，就打倒了警察用槍指著馬縣長(zhǎng)，讓馬縣長(zhǎng)去把高師長(zhǎng)請(qǐng)來(lái)，就可以證明一切了。馬縣長(zhǎng)讓警察看住譚俊和虎子，他自己去找高師長(zhǎng)。田敏說(shuō)如果譚俊是真的自己就去軍部負(fù)荊請(qǐng)罪。
馬縣長(zhǎng)來(lái)到師部，知道了已經(jīng)發(fā)生后變了，丁秘書控制住了馬縣長(zhǎng)，自己來(lái)找譚俊，說(shuō)自己是秘書，先來(lái)招待譚俊他們，譚俊和虎子假裝喝了下了藥的茶，假裝暈倒了，丁秘書露出真面目后被譚俊和虎子控制了逼他去找馬縣長(zhǎng)，他們救出了馬縣長(zhǎng)，并讓丁秘書把城里的變故都告訴了譚俊。
劉洪林叛徒借著開戰(zhàn)斗會(huì)議的名義控制住了所有的軍官。譚俊逼丁秘書帶著他們?nèi)フ覄⒑榱郑刖瘸龈邘熼L(zhǎng)。他們假裝是抓到了馬縣長(zhǎng)，然后找到劉洪林讓他把馬縣長(zhǎng)與高師長(zhǎng)關(guān)到一起，所以譚俊他們順利的找到了高師長(zhǎng)。他們打死了想要逃跑的丁秘書，并且換上國(guó)軍的衣服，讓虎子背著穿上高師長(zhǎng)衣服的死人丁秘書跑，讓士兵去追，然后譚俊他們借機(jī)跑掉了。田敏帶著警察來(lái)救馬縣長(zhǎng)。譚俊他們跟國(guó)軍發(fā)生的槍戰(zhàn)，外面的警察也參加了戰(zhàn)斗。大家在混亂中到處打，劉洪林中喊話讓高師長(zhǎng)投降，新四軍特務(wù)連趕了，跟警察一起沖進(jìn)了大院，打跨了劉洪林的隊(duì)伍，劉洪林帶著人撤退了。他回去找日本鬼子，卻被日本鬼子給打死了，然后日本特務(wù)跑掉了。
高師長(zhǎng)說(shuō)要召集部下要跟小鬼子好好干一仗。田敏看到譚俊是真的譚俊，說(shuō)自己會(huì)向軍部請(qǐng)求處分的，譚俊說(shuō)不用了，小事情。高師長(zhǎng)召開軍官會(huì)議，讓大家全力守城，這時(shí)上峰來(lái)命令讓他們撤退，把繁昌城交給新四軍，他卻要堅(jiān)決抗令，不撤退，手下的軍官都主張撤退就各自帶著自己的部隊(duì)撤退了，只有高師長(zhǎng)的一小部隊(duì)人留下來(lái)了跟新四軍一起守城。
譚俊知道了國(guó)軍都在撤退了。譚俊馬上安排作戰(zhàn)計(jì)劃，讓大家安排老百姓馬上轉(zhuǎn)移出縣城，讓田敏在明天中午之前把老百姓都轉(zhuǎn)移出縣城。譚俊來(lái)找高師長(zhǎng)，知道了高師長(zhǎng)這里只有警衛(wèi)排二十幾個(gè)人了，其它人都跑了。譚俊說(shuō)憑現(xiàn)在這點(diǎn)人守繁城是守不住了，所以不能死守，要先撤出百姓，高師長(zhǎng)同意了。
小鬼子的一個(gè)中隊(duì)在早晨對(duì)繁昌城進(jìn)行進(jìn)攻，譚俊讓高師長(zhǎng)埋伏在陣地等小鬼子的中隊(duì)撤退時(shí)打他們。