戰役大捷，岳霖肯定了李振昌的指揮作戰能力。他認為李振昌功不可沒，要把此事向司令部匯報，推薦他為十六師副師長。夜里，振昌輾轉反側腦海中不時的閃現出林梅模糊的樣子，望著身邊熟睡的母子，李振昌克制著不再去想，他提醒自己，不管怎樣，錢曼鈴才是他的妻子。東北礦場，李振武的左手已經萎縮。楊清泉分析，可能是李振武留在身上的子彈已經移位了。李振武讓楊清泉不要管他，有機會就逃跑。楊清泉不愿丟下李振武，他自嘲，以后出去還要依靠李振武升官發財呢。滿載戰俘的日軍卡車在路上突然拋錨。日兵命戰俘下來推車，李振武和楊清泉趁機逃脫。
第十六師，青天白日旗飄揚，鼓樂齊鳴。岳霖為李振武頒發勛章，并委任李振武為第十六師副師長。岳霖告知呂長樂日軍打算從廣州向香港的英軍發動進攻，國民政府軍事委員會為了配合英軍作戰，命令各戰區對日軍發動進攻，以牽制日軍。呂長樂見到了從東北礦場逃出的李振武，不敢相信。他細聽李振武這兩年來的經歷遭遇，暗自思忖。呂長樂打暈李振武，下令不準任何人見他。岳霖興奮的告訴呂長樂，總司令參照了李振武大江山戰役制定了“天爐戰法”。國軍如此重用李振昌，呂長樂決定放棄李振武，保住李振昌。
呂長樂把李振昌失憶，被錯認為李振武的事情如實的告訴了李振武。李振昌經過兩年來師部對他的悉心栽培，加上他自己的努力，已經完全替代了李振武的位置，而且還由于戰功卓著，剛剛被升為副師長。他和錢曼鈴也生米煮成了熟飯結婚生子。李振武知道事情真相后情緒失控，呂長樂安慰，事情已無法挽回希望他能考慮到大局，知難而退。李振武望著國軍的青天白日旗不舍的離開了師部。李振武和楊清泉打算離開長沙，卻遭遇殺手，李振武受傷。楊清泉猜測是呂長樂想殺人滅口。
呂長樂內疚，始終不忍把曾經跟隨自己在戰場上出身入死的兄弟殺掉。他親自駕車舍命救出了被追殺的李振武，李振武痛心疾首。葬禮上，李振昌不相信呂長樂是暴病身亡，岳霖閃爍其詞讓李振昌更加懷疑。岳霖無奈，大戰在即，為了穩定軍心，他們對外只好說呂師長突染急病，不治身亡。
岳霖已得到消息，呂長樂是被洪三爺手下所殺，而洪三爺很可能是被日本人所收買。錢曼鈴知師長是被日本人所殺，悲痛欲絕。李振昌安慰她，一定會查個水落石出。遠處，李振武和楊清泉向這邊偷偷張望著。楊清泉看到妹妹楊依文，疑惑她怎么會在這里。李振武看到錢曼鈴忍不住想走過去被楊清泉制止。?聞達找到李振昌希望他能給安排個職務還繼續打鬼子。李振昌對聞達很冷漠，聞達不悅。李振昌解釋，告知對方自己失憶的事情。聞達恍然，他跟李振昌說起了戰俘營里的事情，李振昌努力回憶，腦海中閃現的仍是一些不完整的畫面。
李振昌安排聞達留在師部繼續當營長。李振昌得知聞達是本地人，讓他秘密找到洪三爺的下落。看見報紙上登著呂長樂急病暴斃的消息，洪三爺責怪殺手龍沒能完成任務，務必把那個李振昌干掉然后把全部責任都推到他的身上。楊清泉和楊依文見面，兩兄妹百感交集，互相詢問對方兩年來的境況。楊依文希望哥哥繼續穿上軍裝打鬼子，她可以向副師長引薦他。楊清泉婉言拒絕。殺手龍突然出現挾持楊清泉去找李振武。楊依文著急回師部找李振昌去救人。殺手龍找到了李振武，正要向他開槍的時候，李振昌和聞達趕到殺了殺手龍。
李振昌追問李振武到底是誰，呂長樂的死是不是與他有關。李振武一口咬定自己就是李振昌，承認呂長樂是他所殺。楊清泉不解！李振昌終不忍殺死李振武，他希望永遠也不要再見到他。李振武無奈和楊清泉離開。李振昌向楊清泉解釋，他這么做也是不想毀掉呂長樂的名譽，更不想讓生米煮成熟飯的弟弟和錢曼鈴痛苦。李振昌覺得前途很渺茫，他勸楊清泉回去找妹妹。楊清泉不愿舍下出生入死的兄弟，他讓李振武跟著他走。途中，李振武和楊清泉遇到林梅等人，林梅錯認李振武為李振昌。李振武告知林梅真相。
林梅激動要去找李振昌，讓他回到自己身邊。李振武阻止，不愿再多傷害兩個人。林梅悔恨沒能早點認出李振昌。崔士仁挽留李振武留在新四軍。李振武以不愿在戰場上和李振昌相遇，和不熟悉游擊戰為由，婉言謝絕崔士仁的邀請。楊清泉找到崔士仁希望他能幫個忙。李振昌怎么也想不通自己的兄弟為什么要殺呂長樂。楊依文覺得事情沒有那么簡單，他一定有什么苦衷。錢曼鈴無意中聽到李振昌和楊依文的對話，她決定去大江山找李振昌算賬，李振昌勸她冷靜。崔士仁已經幫楊清泉打聽到了他要找的人在安慶一帶，楊清泉感慨終于找到了組織。
崔士仁提醒楊清泉，李振武對黨還是有偏見的。楊清泉覺得人才難得，他不會放棄，已經找到突破口了。錢曼鈴找到林梅拿槍逼問她李振昌下落。林梅不說，氣急用槍指著錢曼鈴。李振昌警告林梅不要傷害錢曼鈴。林梅難過，望著李振昌欲言又止。安慶綏靖公署，日軍駐防司令高田俊二中佐向屬下令，去新江碼頭押運兩百萬中儲劵到銀行。已經升為偽軍隊長的張進飛、彭亮也領命去布置任務。其中另一偽軍隊長徐文輝卻悄悄潛入雜物間拿出電報機發電報。電訊室里，高田已經截獲了破譯了徐文輝的電文。
埋伏在路上的地下黨向偽軍護送中儲劵的車子開槍，偽軍紛紛逃竄。眼看就要大功告捷，突然出現大批偽軍增援，地下黨死傷慘重。功敗垂成，徐文輝懊惱不已。?高田懷疑偽軍中有內鬼暴露了這次行動。有兵在雜物間發現一臺發報機，張進飛立即想到出發前碰到過徐文輝從雜物間出來。張進飛斷定內鬼就是徐文輝。徐文輝不承認，高田舉槍把他擊斃。地下黨得到情報，失蹤很久的“老狼”又出現了，他們派人和“老狼”見面。楊清泉希望組織盡快確認他的“老狼”身份，他有重要情報向上級匯報。
李振武不想跟著楊清泉每天醉生夢死，不務實事。楊清泉嘲笑李振武手殘廢了，什么都不是了。李振武覺得事在人為，只要還能打鬼子，他愿再去做一名士兵。楊清泉發覺李振武沒有完全失去斗志，他悄悄跟地下黨聯系，安排一次行動讓他們進入綏靖公署。地下黨為協助楊清泉和李振武取得日本人信任，加入偽軍，特意安排人假裝劫持高田俊二的女友，綏靖公署電訊主任桑島鈴子少尉，讓李振武和楊清泉借機迎救。發生一連串的蹊蹺的事情，被蒙在鼓里的李振武突然覺得楊清泉這個人很可疑，他質問楊清泉到底是什么人。
楊清泉終于跟李振武說出自己的真實身份，并告知這一切都是組織安排，為了讓他們順利打入日軍內部，獲取大量重要情報。李振昌大愕，不愿當漢奸。楊清泉勸導，這是在另一條戰線上抗日打鬼子。李振昌騎虎難下，勉強妥協。高田覺得李振昌和楊清泉的救人目的不純，仔細詢問他們的來歷。李振武道出自己的真實身份，并表明和第五師副師長李振昌是孿生兄弟。李振昌搶走了他的一切，還派人追殺他，他們的關系是對立的。高田半信半疑。彭亮告訴高田，李振武確有一孿生兄弟，要判斷他是否是李振武的最好方法，就是讓他破譯密碼。
楊清泉看到李振武在高田面前的表現很開心，歡迎他加入共產黨。李振昌卻表示他可以打入偽軍內部抗日，但他絕不加入共產黨。楊清泉耐心開導李振武，經歷過這么多，難道你還沒有看清楚，國民黨上層已經腐敗不堪。為了配合楊清泉他們的計劃，地下黨故意發出假電文讓高田截獲給李振武破譯。當李振武知道并沒有出賣黨國時，如釋重負。李振武破譯密碼技術，讓鈴子也十分佩服。高田很賞識李振武的才華，讓他留下做參謀，楊清泉做李振武的副官。李振武答應。楊清泉釋然。
第三次長沙會戰中“天爐戰法”大獲成效。日軍主力東移，只有宮本支隊仍死守在汨羅江附近。李振昌分析宮本支隊是在掩護他們的主力東移，現在他們的任務已經基本完成，肯定要跑。岳霖派李振昌帶人乘勝追擊。張平、劉望華指揮新四軍向日軍發起進攻。日軍兵分兩路，分頭行動。宮本支隊受到新四軍伏擊，傷亡慘重，正往南移。聞達指揮國軍士兵沖鋒。日軍敗退。日軍的手雷在新四軍中生生炸開一條血路。副官率日軍保護宮本突圍……宮本跑了。聞達帶人去追擊宮本殘部，李振昌率領大部隊隨后會在東部防線前側截擊宮本，讓他們無法與日軍主力會合。張平會盡力協助聞達，要把宮本消滅掉！
宮本一路逃亡，遇到可疑百姓不分青紅皂白全部殺光。他下令屠村，寧可錯殺也不要放過一個游擊隊！聞達帶兵追來，發現全村滿是尸體……。?望著滿村的尸體，聞達悲痛佇立，他緊緊地抱著幸存的孩子，熱淚盈眶。宮本支隊在林中休息被國軍發現。聞達下令士兵們立刻兵分三路悄悄前進，從三個方向圍攻宮本。眼看著聞達他們就要追上宮本，幾個日本兵突然朝聞達他們扔手雷。趁此機會，宮本和副官他們沖出重圍，逃跑。聞達他們和新四軍互相配合，朝著日軍猛烈攻擊，光顧正面跟他們交火，沒切斷他們后路！宮本還是逃跑了！