抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前夕，國(guó)共雙方對(duì)立，關(guān)系緊張，戰(zhàn)事不斷。一連幾日的對(duì)抗，致使紅軍傷亡慘重，剩下的戰(zhàn)士也已疲憊不堪。這時(shí)，國(guó)軍又派兵進(jìn)駐戰(zhàn)區(qū)，準(zhǔn)備新一輪的攻勢(shì)，紅軍隊(duì)長(zhǎng)李振昌和政委崔世仁馬上帶兵做好應(yīng)戰(zhàn)準(zhǔn)備。國(guó)軍的卡車駛來，紅軍開火，一翻槍林彈雨之后，國(guó)軍軍車被打得七零八碎，但是無人還擊，國(guó)軍車上的篷布被拉開，原來車上裝的不是士兵，而是輪胎和沙袋，紅軍的子彈全部打在沙袋上面。國(guó)軍三營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)黃真異常得意，他指揮國(guó)軍以輪胎和沙袋為掩體，向紅軍發(fā)動(dòng)攻擊。
火力迅猛，紅軍奮力抵抗，但子彈只能打到沙袋上，傷及不到國(guó)軍士兵，李振昌只好下令戰(zhàn)士們躲進(jìn)工事里。國(guó)軍愈打愈烈，更有27營(yíng)帶來三門山炮助攻，向紅軍頻頻開火。紅軍不敵，李振昌率領(lǐng)戰(zhàn)士們退向山后的第二道防御工事。紅軍傷亡慘重，在第二道防御工事里暫時(shí)隱藏起來。李振昌讓崔世仁帶人先走，他留下來和敵軍周旋，崔世仁不答應(yīng)。這時(shí)，國(guó)軍又派來二十二營(yíng)的兵力增援，李振昌氣急。林梅帶兵來到陣地上，她奉省委之命來保護(hù)崔政委撤走，但是崔世仁拒絕服從上級(jí)命令，他不能拋下戰(zhàn)士們臨陣脫逃。
林梅深知崔世仁身負(fù)重任，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等著他回去商議日后的作戰(zhàn)計(jì)劃，他不能犧牲，她極力說服崔世仁，但是崔世仁堅(jiān)持要留下來與戰(zhàn)士們?cè)⊙獖^戰(zhàn)。李振昌勸說崔世仁為了革命大局，服從上級(jí)命令，眾將士們也表示如果崔世仁不走，愿意當(dāng)人體盾牌，誓死保護(hù)他，崔世仁只好在林梅等人的保護(hù)下先撤走。國(guó)軍二十二營(yíng)用山炮向紅軍陣地一陣亂轟，塵土飛揚(yáng)，山崩地裂，但紅軍的工事安然無恙。趁國(guó)軍停火之際，李振昌指揮戰(zhàn)士們架上迫擊炮攻打國(guó)軍，國(guó)軍被打了個(gè)措手不及，連連撤退，只好向總部發(fā)電請(qǐng)求支持。
林梅保護(hù)崔世仁撤退的途中遭遇敵軍的埋伏，只好退回，國(guó)軍截獲紅軍密電，得知要把政委崔士仁撤回安全地方，但此時(shí)崔世仁和林梅已經(jīng)退回去和李振昌會(huì)和。崔世仁見國(guó)軍來勢(shì)洶洶，恐怕紅軍撐不了太久，決定讓李振昌發(fā)電文聯(lián)系徐總指揮派兵前來支援。怎料電臺(tái)真空管破碎，無法再發(fā)電文，眾人著急，生死關(guān)頭，李振昌成立敢死隊(duì)，冒死潛入國(guó)軍陣地偷取電報(bào)機(jī)。
是夜，李振昌、張平、劉望華、方國(guó)心和四名隊(duì)員組成的敢死隊(duì)悄悄潛入國(guó)軍營(yíng)地，等待時(shí)機(jī)偷取電報(bào)機(jī)。?到了李振昌和崔世仁約定的時(shí)間，崔世仁讓士兵架起迫擊炮向國(guó)軍開火，制造偷襲的假象。國(guó)軍慌忙應(yīng)戰(zhàn)，李振昌和隊(duì)員們趁亂行動(dòng)。李振昌帶領(lǐng)方國(guó)心等人冒險(xiǎn)找到電臺(tái)，正欲發(fā)電報(bào)時(shí)，卻被黃真發(fā)現(xiàn)，黃真持槍便打，一個(gè)隊(duì)員犧牲，李振昌在方國(guó)心的掩護(hù)下抱著電臺(tái)逃跑，黃真帶著大批的國(guó)軍士兵追擊。
危急關(guān)頭，營(yíng)地軍火庫(kù)爆炸，國(guó)軍頓時(shí)亂作一團(tuán)，安置炸彈的張平跑來和李振昌等人匯合。這時(shí)，劉望華開著搶來的卡車極速而來，眾人跳上車，沖出重圍。化險(xiǎn)為夷之后，眾人竟發(fā)現(xiàn)卡車上裝滿炸藥和地雷，大喜。李振昌拿出電報(bào)機(jī)發(fā)電報(bào)，卻發(fā)現(xiàn)電報(bào)機(jī)被黃真打壞了，他頹廢地坐在地上。國(guó)軍團(tuán)部又要增派一個(gè)營(yíng)的兵力，準(zhǔn)備四個(gè)營(yíng)出擊，將紅軍置于死地，李振昌必須要想辦法破壞他們的行動(dòng)。時(shí)間緊迫，李振昌當(dāng)場(chǎng)作出決定，他們幾個(gè)人兵分兩路，方國(guó)心帶領(lǐng)一撥人把地雷和炸藥埋在國(guó)軍出發(fā)的路上，另一撥人埋伏在軍營(yíng)外。
等明早國(guó)軍出發(fā)，炸藥引爆時(shí)，另一撥人就趁亂進(jìn)去偷電臺(tái)。大家深知這次行動(dòng)極其危險(xiǎn)，很有可能有去無回，但是沒有一個(gè)人退縮，他們把寫好的家書交給隊(duì)友，準(zhǔn)備拼死一戰(zhàn)。李振昌等人在國(guó)軍營(yíng)地外埋伏了一夜，終于等到次日清晨，國(guó)軍開始出兵。國(guó)軍軍車陸續(xù)駛進(jìn)雷區(qū)，被方國(guó)心和隊(duì)員早已布下的地雷炸毀。行動(dòng)成功，兩人想辦法脫身，隊(duì)員去搶車之時(shí)，方國(guó)心卻不幸犧牲。
這邊，國(guó)軍軍營(yíng)已亂作一團(tuán)，李振昌等人趁機(jī)潛入國(guó)軍營(yíng)地。找到電報(bào)室后李振昌進(jìn)去發(fā)電報(bào)，劉望華在外面把風(fēng)，國(guó)軍士兵把李振昌錯(cuò)當(dāng)成他的孿生哥哥--國(guó)軍參謀李振武，由此李振昌得以順利發(fā)電報(bào)。豈料，電報(bào)被國(guó)軍截獲，真正的李參謀李振武趕來，得知情況不妙，他命人迅速封鎖電報(bào)室，但還是被李振昌等人逃脫，并且少了一臺(tái)電報(bào)機(jī)。李振武大罵士兵辦事不力，士兵卻委屈的說是按照李參謀的命令做的，李振武莫名其妙。
李振昌、劉望華被開車趕來的隊(duì)員救下，順利脫險(xiǎn)，回想在國(guó)軍電報(bào)室的一幕，李振昌隱約感到可能遇到了孿生哥哥李振武。李振武也回想剛才一幕，他同樣感覺到是弟弟李振昌來了，他帶兵追擊。李振昌在前面逃命，李振武在后面追擊，兄弟二人都拔槍準(zhǔn)備，距離越來越近，一場(chǎng)槍戰(zhàn)蓄勢(shì)待發(fā)……
國(guó)軍的車越追越近，李振昌的車竟沒油了。李振昌急中生智，他讓張平、劉望華等人抱著電臺(tái)跳車，自己開車調(diào)頭沖向李振武的車隊(duì)。雙方的車距離越來越近，李振昌拿步槍頂著油門和方向盤，卡車成了自動(dòng)沖撞過去，他及時(shí)跳車逃跑。慌亂之中，李振武的車隊(duì)雖然躲開了卡車，但是已經(jīng)不見李振昌等人的蹤影。李振武和士兵只好下車追擊。?兄弟二人一個(gè)在前方逃命，一個(gè)在后方追擊，經(jīng)過一番槍戰(zhàn)后，雙方隊(duì)伍都有傷亡，李振武終于追上了李振昌。兄弟兩個(gè)見面，摒棄仇恨，激動(dòng)地相擁。
提及從前，原來十四年前戰(zhàn)亂時(shí)，兄弟二人失散，李振昌跟著媽媽逃跑，李振武則跟著爸爸。身為共產(chǎn)黨員的媽媽，在上海工人運(yùn)動(dòng)中被國(guó)民黨殺害，這對(duì)幼時(shí)的李振昌觸動(dòng)很大，于是他加入了共產(chǎn)黨，延續(xù)母親的事業(yè)，希望能為解放全中國(guó)貢獻(xiàn)一份力量。而李振武當(dāng)年被爸爸送進(jìn)了軍校，此后就參加了國(guó)民黨。
闊別多年兄弟想見本來是件高興的事，但是信仰的不同使兩人產(chǎn)生分歧，他們誰無法說服對(duì)方加入自己的隊(duì)伍，對(duì)立的政治立場(chǎng)使兩人決裂。林梅、崔世仁帶兵全力應(yīng)戰(zhàn)，國(guó)軍火力迅猛，導(dǎo)致紅軍死傷慘重。黃真得意忘形，下令士兵沖出戰(zhàn)壕和紅軍用刺刀拼殺，被前來援助的孫國(guó)毅軍隊(duì)打得狼狽逃竄。原來孫國(guó)毅接到李振昌的求救電文，急忙率兵趕來，才得以把國(guó)軍擊退。
林梅去接應(yīng)李振昌，卻遇到了李振武，林梅把他錯(cuò)當(dāng)成了李振昌，還被他打傷。林梅氣瘋了，認(rèn)定李振昌是內(nèi)奸，回到根據(jù)地后，林梅把李振昌綁了起來，李振昌心力交瘁，解釋那是自己的孿生哥哥李振武，林梅認(rèn)為他是狡辯，報(bào)告崔政委，崔政委雖然不信，但是林梅等人親眼所見，只好暫時(shí)先把李振昌關(guān)起來。
國(guó)軍武器精良，兵力比紅軍多幾倍，卻被紅軍打退，死傷慘重，師長(zhǎng)呂長(zhǎng)樂極為不滿，召開會(huì)議商討作戰(zhàn)策略，李振武想使用請(qǐng)君入甕的戰(zhàn)略將共產(chǎn)黨全數(shù)殲滅。國(guó)軍隊(duì)伍出發(fā)，李振武使用電文向各營(yíng)傳達(dá)命令。紅軍截獲電文，緊急關(guān)頭，崔世仁讓林梅把李振昌放出來破譯電文。最終李振昌將電文破譯，破壞了李振武設(shè)計(jì)的圈套。國(guó)軍截獲到李振昌發(fā)出的電文，李振武知道紅軍已經(jīng)完全破解了他的密碼決定用虛假電文混淆視聽！
孫國(guó)毅的紅軍部隊(duì)和國(guó)軍兩方激烈廝殺，孫國(guó)毅的部隊(duì)寡不敵眾，身邊倒下的紅軍士兵越來越多。崔世仁得知戰(zhàn)況十分著急，李振昌忽生一計(jì)，他要想法捉住李振武，然后冒充他指揮部隊(duì)，到時(shí)候紅軍就可以突圍撤走。國(guó)軍又截獲紅軍的求援電文，得知紅軍要從北邊強(qiáng)攻下山，李振武卻認(rèn)為這是個(gè)計(jì)謀，并打算將計(jì)就計(jì)，將紅軍一網(wǎng)打盡。戰(zhàn)場(chǎng)上，李振武發(fā)現(xiàn)了李振昌，經(jīng)過一番思想斗爭(zhēng)，李振武終于狠心下令開火。雙方開火不斷，國(guó)軍占了有利優(yōu)勢(shì)，紅軍死傷不少。
李振昌也看到山坡上指揮的李振武，故意開槍打李振武，讓他生氣。李振武被激怒，搶過士兵的機(jī)關(guān)槍，朝著李振昌的方位瘋狂掃射。李振昌躲在巖石后面，待李振武的子彈打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，卻被早已埋伏在路上的張平偷襲，拿棍子打暈，這時(shí)，林梅見了穿著國(guó)軍制服的李振武，也相信李振昌有一個(gè)雙胞胎哥哥的話，她終于無話可說了。
李振昌穿了李振武的衣服來到國(guó)軍駐扎地，召回國(guó)軍三個(gè)營(yíng)的營(yíng)長(zhǎng)，下令改變作戰(zhàn)計(jì)劃：調(diào)動(dòng)三個(gè)營(yíng)的人聯(lián)合一起，主力進(jìn)攻山上的共軍。三個(gè)營(yíng)長(zhǎng)都有所猶疑，這樣做反而給了共軍撤走的機(jī)會(huì)，但李振昌的話斬釘截鐵，不能違抗，各營(yíng)長(zhǎng)只好聽令，準(zhǔn)備明日的行動(dòng)。
李振昌向崔世仁發(fā)電文說計(jì)劃成功，通知崔世仁明日帶兵撤退，眾人為李振昌的勇氣和精神所折服，林梅也對(duì)李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的計(jì)劃之內(nèi)順利進(jìn)行，就等待明天的行動(dòng)。可國(guó)軍師長(zhǎng)呂長(zhǎng)?樂偏偏在這時(shí)返回，他認(rèn)為“李振武”的新的作戰(zhàn)計(jì)劃欠妥，要考慮一下。錢曼玲也回來了，她把李振昌當(dāng)成自己的愛人李振武，為了掩飾身份李振昌只好硬著頭皮扮演男朋友的角色。錢曼玲帶來西安事變的消息，國(guó)共談判有望達(dá)成國(guó)共合作抗日的共識(shí)。