馬友誼喬裝打扮，偷偷溜進(jìn)一間民宅，四處翻找了一番，卻什么都沒(méi)找到。道觀里的江水舟得知小美死了，大驚失色，決定與道觀里的特務(wù)一起逃跑。兩人跑到一個(gè)僻靜的地方，等著朱鐵來(lái)。朱鐵將情報(bào)傳給了江水舟，并且告訴他都富春要找他。江水舟跟著朱鐵到都富春家里吃飯，都富春?jiǎn)柶鹚a頭上的事情，江水舟表示自己也不知道具體情況。這時(shí)，江水舟追問(wèn)誰(shuí)是老A，都富春說(shuō)自己懷疑是馬友誼。都富春認(rèn)為最危險(xiǎn)的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二號(hào)倉(cāng)庫(kù)去上班，并且化名史長(zhǎng)江。他進(jìn)了倉(cāng)庫(kù)，從同事那里得知了那天碼頭事件的真實(shí)情況。兩人閑聊間，江水舟意外得知倉(cāng)庫(kù)碼頭是袍哥的地盤(pán)。
都富春為了幫秦天亮和馬友誼洗脫嫌疑，決定把水?dāng)嚋?，?lái)一個(gè)偷梁換柱。馬友誼喬裝打扮，四處探聽(tīng)秦天亮的情況。他并不認(rèn)識(shí)朱鐵，拿出秦天亮照片問(wèn)朱鐵有沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人，朱鐵立馬表示沒(méi)有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷納悶不解。這時(shí)，李荷家門(mén)外又響起了敲門(mén)聲，秦天亮趕緊將李荷的槍拿了過(guò)來(lái)。這時(shí)候門(mén)開(kāi)了，一枚手雷被扔了進(jìn)來(lái)，秦天亮立刻拉著李荷跳出窗子，兩人沒(méi)有負(fù)傷。一個(gè)黑影往門(mén)口逃竄，秦天亮立刻朝那人開(kāi)槍。這個(gè)爆炸引起了很多人的注意，秦天亮讓大家?guī)兔φ艺宜闹苡袥](méi)有可疑人物。這時(shí)，身受槍傷的馬友誼被歐權(quán)發(fā)現(xiàn)了，立刻被送往了醫(yī)院。
第二天，李荷上班的時(shí)候被叫去了王專(zhuān)員辦公室，王專(zhuān)員向她詢(xún)問(wèn)昨晚的具體情況。李荷將事情原委講清楚之后，拿出了另一份申請(qǐng)交給王專(zhuān)員。王專(zhuān)員打開(kāi)一看，竟然是一份結(jié)婚申請(qǐng)，李荷想申請(qǐng)跟秦天亮結(jié)婚。王專(zhuān)員面色沉重，讓她將報(bào)告收回去。李荷很生氣，跟王專(zhuān)員大吵一架，摔門(mén)而去。汪蘭被顧顯章派去香港執(zhí)行任務(wù)，顧顯章順便讓她幫忙變賣(mài)一些家里的珠寶。顧影得知此事，趕忙前去阻攔，但顧顯章卻執(zhí)意讓汪蘭去香港了。顧影堅(jiān)決認(rèn)為汪蘭是共產(chǎn)黨，深夜到汪蘭宿舍搜查，卻什么也沒(méi)找到。汪蘭到了香港，成功與風(fēng)雷匯合。
顧顯章將付德芳借給老鷹當(dāng)下屬，付德芳得知后憂(yōu)心忡忡，將這件事發(fā)電報(bào)聯(lián)系了自己的男朋友大明，卻被老鷹發(fā)現(xiàn)了。老鷹派自己的副官將付德芳抓了起來(lái)，綁進(jìn)了刑訊室，嚴(yán)刑拷打。付德芳說(shuō)出了實(shí)情，副官卻不相信，但還是將這件事匯報(bào)給了老鷹。老鷹認(rèn)為陳大明是共產(chǎn)黨，向國(guó)防部進(jìn)行匯報(bào)。付德芳被關(guān)押了起來(lái)，老鷹到顧顯章那里興師問(wèn)罪，顧顯章讓他把付德芳還回來(lái)，老鷹卻不給。顧顯章大怒，立刻聯(lián)系了毛人鳳。
都富春偽裝成商人，到了碼頭倉(cāng)庫(kù)找江水舟，告訴他秦天亮和馬友誼都被關(guān)起來(lái)了，讓他跟袍哥聯(lián)系幫忙。江水舟找到袍哥，袍哥一聽(tīng)他是國(guó)民黨的人，立刻讓人送客。江水舟巧言善辯，讓袍哥答應(yīng)了與他們合作。袍哥讓他先給錢(qián)，江水舟答應(yīng)先給一半，并把自己當(dāng)做人質(zhì)，讓袍哥放心。顧顯章這邊，他對(duì)發(fā)電報(bào)的付德芳產(chǎn)生了懷疑，找來(lái)了鄭桐商量情況。顧顯章讓他去調(diào)查陳大明，鄭桐領(lǐng)命。汪蘭與風(fēng)雷得知了小島上的情況，風(fēng)雷讓她想辦法弄到老鷹的密碼本，并且查清秦天亮的身份。陳大明的資料查到了，原來(lái)付德芳所說(shuō)的都是真的，顧顯章讓鄭桐去妥善處理付德芳的事情，并且封她為貞潔烈女。江水舟等人因?yàn)槟貌怀鲥X(qián)，被炮哥的人給綁了起來(lái)帶走了。都富春得知了這件事，以為江水舟被共產(chǎn)黨給抓了，請(qǐng)示上級(jí)進(jìn)行救援。汪蘭回到了小島，老鷹去找她，汪蘭對(duì)于他抓了付德芳的事情暗暗嘲諷，老鷹不悅。顧顯章收到電報(bào)，得到老A失蹤的消息，他懷疑是秦天亮在暗自搗鬼。梁晴母子被鄭桐帶到顧顯章那里，老鷹在樓上看見(jiàn)了這一幕，猜到秦天亮與天下一號(hào)有關(guān)。
老鷹用付德芳做交換，要挾汪蘭給他做情報(bào)組組長(zhǎng)，汪蘭得了顧顯章的授意，決定答應(yīng)老鷹的要求。老鷹認(rèn)為秦天亮是共產(chǎn)黨，抓住梁晴母子進(jìn)行審問(wèn)，卻并無(wú)收獲。
老鷹的副官對(duì)梁晴嚴(yán)刑拷打，梁晴寧死不松口。老鷹終于發(fā)現(xiàn)，梁晴這件事是顧顯章故意給他設(shè)的圈套。梁晴在監(jiān)獄里見(jiàn)到了同樣身負(fù)重傷的付德芳，付德芳將自己的事情告訴梁晴，兩人都對(duì)老鷹的作風(fēng)表示憤怒。臺(tái)北給付德芳的嘉獎(jiǎng)令到了，鄭桐告訴顧顯章，付德芳的男朋友陳大明已經(jīng)殉國(guó)了。顧顯章決定讓付德芳成為一個(gè)正面的典型，向臺(tái)北申請(qǐng)將陳大明的尸骨運(yùn)到島上來(lái)。老鷹看到付德芳的嘉獎(jiǎng)令，沒(méi)想到自己聰明反被聰明誤，大發(fā)雷霆。他派自己的副官去向顧顯章道歉，顧顯章假意將這件事說(shuō)的嚴(yán)重，副官無(wú)言以對(duì)，只好答應(yīng)把梁晴和付德芳全放了。
鄭桐讓汪蘭去把梁晴母子等人接出來(lái)，汪蘭還沒(méi)走出辦公室，就發(fā)現(xiàn)島上所有的國(guó)軍眷屬的都到了基地大樓，大鬧起來(lái)。汪蘭和鄭桐下去調(diào)解，被群起攻之。老鷹在樓上看見(jiàn)這一幕，立刻下令讓人把梁晴母子放了。顧顯章見(jiàn)事情鬧大，親自現(xiàn)身，讓各位太太們放心，自己會(huì)安排人給他們錄音，然后讓人送到大陸，送到她們丈夫手里。到了錄音的時(shí)候，各位太太對(duì)著錄音機(jī)說(shuō)下自己的心聲，都流下了淚水。鄭桐等人見(jiàn)到這一幕，也心情沉重。梁晴被放出來(lái)了，顧顯章讓她到自己辦公室來(lái)給秦天亮錄音，并且讓汪蘭來(lái)進(jìn)行操作。梁晴猜到顧顯章的用意，他是想用自己來(lái)制約秦天亮。
朱鐵收到了江水舟的信，知道他被袍哥困住了。都富春認(rèn)為他成事不足敗事有余，大發(fā)脾氣，想辦法籌錢(qián)去救江水舟。秦天亮與楊天雄一起收聽(tīng)國(guó)民黨的基地廣播電臺(tái)，聽(tīng)到了各位太太們的錄音，也包括了梁晴。楊天雄見(jiàn)秦天亮心情不好，對(duì)他進(jìn)行安慰。秦天亮認(rèn)為基地電臺(tái)之所以發(fā)出這樣的廣播，是顧顯章為了讓自己乖乖聽(tīng)話(huà)。經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)馬友誼與秦天亮當(dāng)天在碼頭的時(shí)候，確實(shí)有一個(gè)特務(wù)對(duì)馬友誼開(kāi)了槍。楊天雄將計(jì)就計(jì)，讓洪升扮成袍哥，設(shè)計(jì)讓江水舟等人上鉤。都富春與朱鐵找秦天亮幫忙一起去救江水舟等人，秦天亮趁機(jī)打聽(tīng)出老A一直是單線(xiàn)與顧顯章聯(lián)系。
小島基地處，顧顯章與老鷹繼續(xù)斗智斗勇，為了能扳倒老鷹，顧顯章在老鷹招人的時(shí)候，讓自己的屬下陳其中混入了老鷹的天下一號(hào)小組。