楊天雄決定對秦天亮進行身體檢查，醫(yī)生發(fā)現(xiàn)他的左腿上有個暗影，立即下令為他做手術(shù)，看看他的腿里到底有什么。楊天雄等人拿到了秦天亮腿上的東西，發(fā)現(xiàn)竟然是一張小圖紙，大家震驚不已。老鷹假扮成民主黨派的老前輩，順利潛入了國防部大樓。他找到民盟的人，提出要重新加入民盟，并且要走了一些民盟資料。而都富春召集了朱鐵和江水舟，決定想辦法再去尋找天下一號的下落。
北京來的專家召開了會議，準備商討天下一號的破解方法。專家們跟著馬友誼和王專員一起去了電廠勘查爆破現(xiàn)場，為了安全起見，在專家打開爆炸裝置的電池的時候，王專員等人都被要求撤離。專家與助手成功的將看見的爆炸裝置從天下一號的整個系統(tǒng)里分離了出去，初戰(zhàn)告捷，大家都激動不已。江水舟在偷看專家排爆的時候，被馬友誼抓個正著，馬友誼對他進行試探。江水舟心中緊張，馬友誼走后，他趕緊將這件事告訴了都富春，都富春讓他不要一驚一乍。馬友誼到江水舟家中訪問，借機問起他與秦天亮的關(guān)系，江水舟慌忙應(yīng)答，險些露餡兒。
夜里，專家與助手在緊張的進行研究，老鷹潛入電廠，將電線挖斷。停電了，馬友誼只得離開。馬友誼走后，李荷風風火火的沖進來，質(zhì)問江水舟到底是什么人。江水舟大驚失色，立即將身后的手槍上了膛。結(jié)果李荷并沒有懷疑他，只是讓他給秦天亮作證，證明秦天亮不是奸細。江水舟松了一口氣，趕忙答應(yīng)了。電廠的炸彈爆炸了，專家來檢查過之后，發(fā)現(xiàn)電池被人動了手腳。秦天亮腿上的圖紙被鑒定過了，經(jīng)分析是一張假圖紙，楊天雄讓大家不要再提這件事。大家召開會議，楊天雄下令，必須要在規(guī)定的200天時間內(nèi)解決天下一號。
顧顯章決定派鄭桐和顧影去成立香港情報站，汪蘭故意將風雷推薦給了鄭桐。
秦天亮深夜到訪江水舟的家里，江水舟告訴他天下一號現(xiàn)在歸老鷹負責。老鷹回到了基地，對自己在重慶的作為很是滿意，并且把共產(chǎn)黨在研究天下一號的事情告訴了顧顯章。顧顯章讓他不用擔心，天下一號到時會自己爆炸。兩人談起犧牲的特務(wù)，老鷹對顧顯章殺害自己的人的事情惱怒不堪。鄭桐和顧影到了香港，鄭桐按汪蘭說的找到了風雷，風雷答應(yīng)跟他達成合作。兩人談話時，顧影一直在門外偷聽。楊天雄等人再次召開會議，得到了天下一號爆炸時間為十月一號的結(jié)論。
顧顯章給汪蘭下令，讓她給香港的鄭桐發(fā)電報，而汪蘭卻把發(fā)報的任務(wù)交給了手下的人，而自己則偷偷給共產(chǎn)黨那邊發(fā)去了情報。秦天亮到楊天雄那里匯報工作，楊天雄寬慰他不要有太多壓力。風雷幫鄭桐調(diào)試電臺，顧影說自己餓了，闖進來大發(fā)脾氣。鄭桐不愿跟顧影多說，她摔門而去。電臺測試很成功，汪蘭將這個消息匯報給了顧顯章和老鷹。老鷹對汪蘭起了疑心，問她之前電報去向，汪蘭表示已經(jīng)銷毀。老鷹現(xiàn)場寫了一份電文，讓汪蘭發(fā)給鄭桐，汪蘭領(lǐng)命離去。鄭桐收到電文后，與風雷一同破譯。破譯完成后，兩人將這份電報發(fā)往了重慶特務(wù)那里。夜里，汪蘭到了電臺值班室，以調(diào)試電臺的名義跟風雷進行聯(lián)系。而風雷這一邊，顧影對汪蘭發(fā)來的電報充滿了疑心，但是她卻也查不出什么來。
江水舟發(fā)現(xiàn)自己被共黨監(jiān)視了，連夜喬裝打扮，溜到了郊外，向都富春匯報情況。都富春讓他約見秦天亮，江水舟百般推卻，最后還是同意了。江水舟完成任務(wù)后，就立即搬家逃跑了。秦天亮從江水舟那里得到情報后，將這件事匯報給了楊天雄。楊天雄將風雷截獲的電報交給了秦天亮，但是大家卻無法破譯。秦天亮猜測這份電報是發(fā)給老A的，為了能引出神秘的老A，楊天雄與秦天亮、洪升設(shè)局，準備引出老A。
鄭桐將香港電臺建好后，回到了小島基地向顧顯章匯報工作。他向顧顯章推薦風雷，希望他成為香港電臺的負責人。顧顯章聽從了他的建議，讓顧影去調(diào)查風雷的背景。鄭桐與汪蘭共進晚餐，兩人談起電臺的事情，汪蘭想從鄭桐處試探出一些神秘七號電臺的情況，然而鄭桐也并不知情。而都富春這邊，情況顯然不太樂觀。江水舟躲到了一家破道觀里，跟一個偽裝成道士的特務(wù)住在一起。朱鐵深夜到訪，給江水舟安排了一項任務(wù)，讓他去江邊碼頭取一份文件，并說老A也可能會出現(xiàn)。江水舟迫于無奈，只得同意了。
秦天亮出門辦事，李荷一路尾隨其后，攔住了秦天亮。秦天亮不勝其煩，便說自己是要出去約會，李荷呆愣在原地。秦天亮拐進了小巷，卻沒注意到馬友誼偷偷跟在他身后。江水舟把朱鐵安排給他的任務(wù)交給了小美，騙她說只要完成任務(wù)就能去臺灣。小美相信了他的話，便決定替他去碼頭見老A，取文件。小美走后，江水舟等人猜她此去肯定兇多吉少。秦天亮與洪升團長帶人埋伏在碼頭，小美到了碼頭，卻發(fā)現(xiàn)沒人，她喊了幾聲，秦天亮出現(xiàn)了。小美問他要東西，兩人正在拉扯，馬友誼卻突然舉著槍出現(xiàn)了。小美見到馬友誼，立刻想跑，卻被馬友誼開槍打死。秦天亮與馬友誼針鋒相對，秦天亮突然挽起了袖子，洪升團長見到這一幕，得知今晚潛伏的任務(wù)撤消。
有人將晚上的事情向局里報了案，王專員得知此事，將秦天亮與馬友誼的今晚用的槍拿去檢驗，并且給干部們開會，要求今天的消息不能外傳。楊天雄到了局里，將王專員找來，他告訴王專員今晚的事情是他與秦天亮一同設(shè)的局，目的就是為了引出老A。王專員與楊天雄都對出現(xiàn)在現(xiàn)場的馬友誼產(chǎn)生了懷疑，決定一同去醫(yī)院找負傷了的馬友誼了解情況。馬友誼將事情的始末說了出來，并且認定秦天亮就是奸細。而知道真正情況的王專員與楊天雄，對馬友誼的說辭并不完全相信。楊天雄寬慰了他幾句，便帶著王專員回去了。王專員與洪升和楊天雄一起分析案情，對馬友誼愈發(fā)懷疑，楊天雄決定自己一個人去找秦天亮了解情況。秦天亮將自己所知道的情報告訴了楊天雄，楊天雄認同秦天亮的想法。