左雙桃被五花大綁在手術臺上，嘴里被塞了東西無法說話。此時木村健三來到醫院，同樣在喜鵲的尸體上搜尋，發現喜鵲的傷口被割開過。木村逼問喬宇峰把東西藏在哪兒，喬宇峰慌忙之余，讓木村發現不止是他在找配方。喬宇峰本想把左雙桃藏起來，卻還是被木村發現。他通過左雙桃用的作戰匕首，推測她是軍統的人。左雙桃不交代，木村有的是辦法，他打發喬宇峰去拿一套醫生穿的白大褂和一套手術刀，嚇唬左雙桃說要將她活體解剖。一個小時前，陳家平醒來，想到是左雙桃把他迷暈了，大概率是因為她今晚有重要行動，應該是要去慈安醫院找那個醫生。
陳家平趕緊去醫院，意外在慈安醫院大門外看到二把刀自言自語。隨后陳家平偷偷進入醫院，偷聽到喬宇峰和木村的對話，意識到左雙桃被抓，木村要活體解剖她。喬宇峰去給木村健三拿白大褂和手術刀時，陳家平將他殺死，戴著口罩進入辦公室，殺了木村一個措手不及。最終木村被殺，陳家平成功解救左雙桃。兩人正要離開的時候，二把刀來了。陳家平想到了一個絕佳的辦法，那就是讓二把刀背這個鍋。二把刀不敢相信自己見到的這一幕，坐到醫院走廊外自我催眠。
陳家平出現，故意發現了辦公室里的兩具尸體，指出二把刀手中拿的手術刀，認為是二把刀殺了木村。二把刀否認，陳家平有理有據，讓二把刀看木村脖子上的創角尖銳，創緣整齊，創壁光滑，還有創周不伴有任何皮損和皮膚擦傷。木村健三的傷口是利刃所致，兇器就是二把刀手上那把刀，刀上肯定有殘留的血跡。趁著二把刀腦子迷糊，陳家平要拉他去憲兵司令部，二把刀生怕有人看到自己，趕緊躲起來，卻剛好在躲藏的地方發現被割喉死亡的喬宇峰，他頓時嚇暈過去。
二把刀醒來，自我催眠我一切都是幻覺，可那三具尸體就放在那里，容不得他忽視。陳家平裝出勉為其難的樣子，表示愿意幫二把刀，二把刀被忽悠著偽造案發現場。陳家平利用有二把刀指紋的那把手術刀，讓他以后暗地里為自己做事。做完這一切，陳家平讓二把刀繼續偽造現場，他則帶著左雙桃回家。回到家，陳家平讓左雙桃把她的身份、任務明明白白地說出來。左雙桃毫無保留，雖然她對陳家平的身份也有所懷疑，但陳家平并未露餡，也沒有說出自己的真實身份。
通過這次談話，陳家平意識到左雙桃不認同軍統破壞國共抗日理念的做法，今晚冒險行動是為了提前截獲配方，防止配方落到軍統手里。只是她晚了一步，喜鵲有可能已經和軍統達成交易，配方被拿走了。次日，左雙桃去薔薇花店找劉五常。面對劉五常的問題，左雙桃解釋說擅自行動是因為她不想輕易放棄。
這邊左雙桃和劉五常談話，那邊的陳家平在公園通過長椅給鸚鵡傳遞情報，向組織表明木村健三是死在他的手里。陳家平開車去接左雙桃，和她一起分析配方的去向，雖然沒得出結果，但陳家平看得出來她對軍統的失望和厭憎情緒正在與日俱增，或許可以考慮和她的進一步合作。兩人去商行上班，錢秀才一臉慌急地告訴他們木村殉職了，默哀儀式將要開始，新任長官也會過來。羅冠群叮囑大馬勺，貨到了先放倉庫，行事務必要謹慎。對于木村的死，人心隔肚皮，每個人心里的想法都不一樣。
錢秀才想在內田直樹中佐面前混個眼熟，被趙安輕斥后才退下。不過錢秀才善于觀察，注意到左雙桃緊張，陳家平握住她的手以示安撫。內田直樹中佐將趙安帶到憲兵司令部，趙安向一位長官匯報工作，這位長官命令趙安以后與杉計劃相關的工作直接向他匯報。姜兆國的行蹤暴露，他懷疑寒露背叛了自己，寒露很委屈。經過解釋，姜兆國打消對她的懷疑，讓她回到山下身邊，當他的線人。寒露將姜兆國帶到郭運面前，郭運是她無意中從日本兵手下救下的一個人，但此人神志已經有些錯亂。
姜兆國聞到郭運身上有擦版液的味道，懷疑他參與了日本人印制偽鈔的工作。左雙桃想拿到上海市的下水道分布圖，而這個下水道分布圖現在位于上海的日本憲兵司令部，便找陳家平幫忙。陳家平向組織申請，請求組織批準他利用軍統查清。鸚鵡同意陳家平的行動，但叮囑他不能暴露身份，不久之后，陳家平約見盧芳芳，借機拍到她包里的下水道分布圖資料。在此過程中，他意外發現山下和內田從外面走過，這才知道山下沒有死，但他最近這段時間為什么如同人間蒸發？是否在密謀著什么？
半夜左雙桃給姜兆國和劉五常送去下水道分布圖，陳家平借口擔心她，跟蹤過來并故意在姜兆國和劉五常面前暴露。姜兆國十分警惕，持槍對準他，左雙桃趕緊擋在陳家平面前，經過解釋和保證，姜兆國暫時放過他，給他十分鐘的時間確定偽鈔廠的位置。陳家平問了郭運一些問題，最終通過模仿輪船汽笛聲，確定了偽鈔廠的位置，但要讓他說出偽鈔廠位置有一個條件，那就他也要跟著左雙桃一起參加行動。姜兆國問他這么做的理由，陳家平以保護左雙桃的名義，姜兆國終是答應讓他參與此次行動。
陳家平向兩人分析，確定偽鈔廠位于工廠區內，但那一片都是工廠區，不太能確定究竟是哪一家工廠。左雙桃補充，因為郭運剛才說他沒有聞到化學原料氣味，所以她推測偽鈔廠在軍服廠的地下。二把刀打掩護，為陳家平潛入趙安辦公室創造時間，趙安被小豆子摔下，提前回辦公室，二把刀卻總想把他帶出去，引起了趙安的懷疑。
陳家平利用張淑云的耳環，加之有二把刀幫忙，趙安離開辦公室，陳家平安全拿到幾本勞工證。在接下來的時間，姜兆國等人開始商討行動安排，陳家平給他們出謀劃策，并拿出從趙安辦公室偷出的幾本勞工證。原來一個名叫開運的飯館負責給工廠送餐食，根據郭運所說，他們每天中午可以吃到包子，說明送去軍服廠的餐食，有一部分是送到偽鈔廠的，只要跟蹤給偽鈔廠送餐的人，就可以找到偽鈔廠的位置。行動計劃很縝密，劉五常認為這個行動可行，很快他們就按部就班地按照計劃開始行動。
在車上，他們做好分工，姜兆國和陳家平負責進去給日本人和工頭送吃的東西，左雙桃和劉五常在外面給工人分包子，陳家平提醒其余三人在進去之前一定要做好充分偽裝。在門口他們就遇到了第一個困難，檢查的孫工頭要檢查他們的勞工證，詢問為什么又是生人來送菜。陳家平做過充分準備，應對問話游刃有余，當孫工頭問到姜兆國的時候，姜兆國不知該如何回答，陳家平急中生智說他是啞巴，這才瞞天過海。他們進入軍服廠，陳家平和姜兆國給日本人送飯，孫工頭負責給地下工廠送飯。
日本人勒令陳家平從另一個出口離開，他只好在拖車上綁了個鐵絲，出來后和姜兆國循著聲音跟蹤孫工頭。有一名軍服廠的工人爬墻扭傷腳，聲音引發孫工頭警覺，差點讓姜兆國和陳家平被暴露。陳家平救下這個小伙子，剛巧他偷吃過鐵桶里的東西，意外發現孫工頭曾拿著餐食到二十三號倉庫外。陳家平和姜兆國由此可以確定，偽鈔廠在二十三號倉庫內。日本頭子找負責開車的勞工聊了幾句，從他口中打聽開運飯店周老板情況。這個人是軍統的人，壓根不像陳家平準備充分，只能順著日本人的話說。
姜兆國與颶風隊陶大春接洽，晚上將由颶風隊配合他們行動。在行動之前，姜兆國要求陳家平留在車內，陳家平只得口頭上盯著左雙桃要注意安全。交接班時，行動開始，姜兆國率先讓人打爆警報器，槍聲引起日本人警覺，那名日本頭子摸到后方，打死了軍統方負責開車的人。陳家平在千鈞一發之際用鐵絲解開手銬，躲到車頂，這才沒被日本人發現。姜兆國他們進入二十三號倉庫，卻發現地下的洞已經被堵死了，偽鈔廠顯然已經轉移。此時他們成了甕中之鱉，憲兵中隊即將來到，陳家平進去救人。
陳家平保護姜兆國離開，不承想姜兆國舉槍要殺他。陳家平奪下他的槍，隨后離開，受傷的姜兆國被日本人抓獲。事后眾人逃出，但也損失了一些人，陶大春質問姜兆國在哪兒，劉五常卻讓人放陳家平離開。內田直樹拿出勞工證，想跟姜兆國談合作，揪出潛藏在泰和商行的紅桃五。左雙桃對陳家平的身份有所懷疑，但此時陳家平還不能承認自己的身份，但他將這些情報悉數傳遞給鸚鵡。軍統方代號為大雁的特務，陳家平是認識的。