駐上海日軍司令部諜報第四課科長今井武夫擬訂了名為桐計劃的侵華計劃。今井武夫提出要和蔣介石政府談判。話一出口，立刻引起了在座將領(lǐng)的眾怒。各位將領(lǐng)紛紛表示不同意和談。
在場最高日軍代表當(dāng)即喝止其他將領(lǐng)的爭吵，讓今井武夫繼續(xù)介紹。今井武夫設(shè)想的和談，是暫緩國軍與日軍的征戰(zhàn)。在緩和期間，逐漸蠶食中國領(lǐng)土，同化已攻占的土地和人民。
從會議室出來，岡崎圭佑忽然停下了腳步，看著窗外的盛開的櫻花發(fā)呆。一旁的尾井幸太郎提醒他該走了。
上海強(qiáng)化公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理吳安娜與共產(chǎn)黨方面情報組組長王原興秘密接頭。王原興先是褒獎吳安娜做出的貢獻(xiàn)，吳安娜提醒王原興，近期她不能再有動作，過分扎眼的業(yè)績使得公司上層已經(jīng)開始注意她了。
今井武夫調(diào)來尾井幸太郎等四名日本軍官，帶著他們會辦公室時，電訊課長谷川忽然從他的辦公室里鉆了出來，今井武夫不慎將手中另一份計劃書掉落在了地上。
正當(dāng)長谷川準(zhǔn)備去撿，今井武夫提前將計劃書踩在腳下，并問長谷川進(jìn)他辦公室的原因。
長谷川解釋電訊課偵測到了一個沉寂半年左右的電波信號重新啟用，這才專程向今井武夫匯報。今井武夫立刻遣散跟著他來的日本軍官和長谷川。
在離開的路上，幸太郎本想請其他幾人一起吃飯喝酒，但幾個人各有私心，不歡而散。正好話務(wù)員小澤路過，幸太郎便約小澤一起吃料理。
王原興帶著吳安娜來到日租界，正碰上幸太郎和小澤來到居酒屋。原來幸太郎是我黨潛伏在敵營十年之久的特派員候天亮。
吳安娜來到候天亮身邊，佯裝實(shí)在等人。吳安娜調(diào)侃小澤是候天亮的小女朋友，兩個人只說兩句話聊寄相思，候天亮將一個火柴盒放在一旁，吳安娜拿上便離開了，只給候天亮留下了一顆大白兔奶糖。
王原興正在我黨違紀(jì)黨員田承業(yè)處，決定對他的處分。田承業(yè)寫下悔過書，希望王原興能重新將他調(diào)回情報部門工作。
此時吳安娜帶著從候天亮處得來的情報來到田承業(yè)處找王原興。田承業(yè)識趣先行回避。王原興抽出火柴盒中的請報，里面提及了桐計劃，但計劃具體內(nèi)容未知。
田承業(yè)表面上回避，卻偷偷來到樓下打開竊聽器，聽到了午安那和王原興的全部對話。
王原興離開田承業(yè)處后，田承業(yè)當(dāng)即在倉庫里拿出一個箱子，將一部機(jī)器裝了進(jìn)去。
王原興回到車上，看到情報字條后面還有一行字，其中寫著抵抗組織電臺疑似被截獲，他當(dāng)即聯(lián)想到田承業(yè)。便急匆匆回到田承業(yè)處，可此時的田承業(yè)已提前收拾東西離開去了租界。
王原興翻查后發(fā)現(xiàn)，田承業(yè)帶走了電臺。
田承業(yè)啟動電臺發(fā)報，當(dāng)時便被長谷川處截獲，長谷川看了電報內(nèi)容后按響警鈴，所有駐站將領(lǐng)緊急到今井武夫集合。
長谷川報告，電報以明文形式發(fā)布信息，要以桐計劃內(nèi)容作為籌碼和日軍方面交換一個我黨被捕情報員，于秋霞。
王原興當(dāng)即找來吳安娜，王原興已認(rèn)定田承業(yè)叛變，讓吳安娜盡快與候天亮接頭，獲取田承業(yè)發(fā)布電報的內(nèi)容。
今井武夫找來木村平太，告知他桐計劃被泄露的事情。兩人當(dāng)即認(rèn)定情報四課內(nèi)部有內(nèi)鬼。木村平太決定揪出內(nèi)鬼。
今井武夫和木村平太來到關(guān)押于秋霞的監(jiān)獄，已經(jīng)不成人形的于秋霞被帶往審訊室。
今井武夫猜出發(fā)電報的人是于秋霞的丈夫田承業(yè)，于秋霞否認(rèn)，并說根本沒有田承業(yè)這個人。
清潔工老梁闖進(jìn)藤原忠寺的辦公室，正在作畫的藤原忠寺十分生氣，打了老梁一巴掌，并將畫揉成一團(tuán)扔了出去。老梁撿起廢紙團(tuán)，匆匆離開。這一切都被躲在角落里的木村平太看在眼里。
小澤為候天亮拿來當(dāng)天的報紙，候天亮用一個裁剪過的信封比對信上的文字，當(dāng)即得出情報，吳安娜約他晚上見面。
老梁分別到其他幾個軍官處收拾廢品，唯獨(dú)岡崎圭佑在一本書上夾了一樣?xùn)|西，被老梁拿走。
木村平太安排人尾隨老梁，自己則檢查垃圾桶中的垃圾。
老梁出門便買了一份點(diǎn)心回去，一回到房間當(dāng)即拿火柴將從岡崎圭佑處得來的情報給燒掉了。正燒著，門外有人敲門，原來是藤原忠寺生了氣，差點(diǎn)把老梁給開了。老梁受了一頓批評，關(guān)上門趕緊趕往司令部。
他剛走，木村平太手下的軍官便踹門進(jìn)了他的房間。軍官聞到一股焦味，在床下發(fā)現(xiàn)未燒完的紙條，上面還寫著桐計劃幾個字。
四課去各部門掌管，全部被押上車，帶上眼罩，開車帶走。
木村平太回到司令部，老梁還在賣力的干活。木村平太讓老梁跟著他走一趟，隨即便將他帶上車。
車隊來到霞飛路的一所公寓，岡崎圭佑等四人被責(zé)令進(jìn)入公寓內(nèi)，木村平太隨后進(jìn)入公寓。
王原興告訴吳安娜，組織方面已經(jīng)決定抓捕田承業(yè)。另一方面，必須要了解日軍方面辨別內(nèi)奸的方式，并根據(jù)詳細(xì)情況制定相應(yīng)計劃。
岡崎圭佑等四人被軟禁在霞飛路公寓當(dāng)中。另一邊今井武夫收到田承業(yè)交換人質(zhì)的電報，同時通知木村平太攤牌。
木村平太讓老梁服侍四位長官，木村平太在一旁觀察其他幾人的反應(yīng)。其中藤原忠寺的反應(yīng)最大，當(dāng)著木村平太的面將毛巾扔在了老梁的臉上。
木村平太直接攤牌，已經(jīng)確認(rèn)第四課內(nèi)部有一名軍統(tǒng)間諜。
吳安娜依約去見候天亮，可此時的候天亮已經(jīng)被軟禁在霞飛路公寓當(dāng)中，無法赴約。
正當(dāng)四名軍官互相沉默之時，長谷川拿出長蕭，吹起日本的名曲，其他三人聞音起舞。
木村平太安排鑒識人員根據(jù)一堆垃圾當(dāng)中分辨第四課中四人各自的習(xí)慣。
木村平太決定實(shí)施下一步計劃，他安排老梁準(zhǔn)備了紙筆，讓岡崎圭佑四人將各自的生平履歷詳細(xì)的寫下來。并要求，必須以中文書寫，目的是用于對照情報上的筆記。
吳安娜沒有見到候天亮，當(dāng)即找到王原興尋找對策。王原興猜測候天亮已經(jīng)被今井武夫控制，提及抓捕田承業(yè)問題時，他隱晦的提醒吳安娜要明白信仰和愛情之間，應(yīng)該做出怎樣的選擇。
自己鑒定的結(jié)果出來，卻指向了候天亮。木村平太當(dāng)即去見候天亮，告知他筆跡鑒定結(jié)果。候天亮當(dāng)即往藤原忠寺處戳了一竿子，藤原忠寺是依靠痕跡學(xué)進(jìn)入第四課的。緊接著又往長谷川處打了一耙，長谷川曾鉆進(jìn)今井武夫的辦公室。
木村平太依樣畫葫蘆，挨個詢問藤原忠寺和長谷川。藤原忠寺卻更為狡猾，又將疑點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)移到了其他三人身上。
原來藏在四人當(dāng)中的軍統(tǒng)特工就是岡崎圭佑，為了傳遞情報，岡崎圭佑學(xué)習(xí)了其他三人的字跡書寫方式，在傳遞情報時按照順序一次模仿一個人。而老梁手中被發(fā)現(xiàn)的字條，便是模仿候天亮自己書寫的。
司令部武田將軍找到今井武夫，他聽到木村平太在司令部里抓人的消息，十分不悅。
木村平太向今井武夫申請使用吐真劑，今井武夫只要求他做到快速。
另一邊，沒有見到候天亮的吳安娜偷偷在司令部外監(jiān)視，只看到了一個人出來買報紙的小澤。
木村平太使用吐真劑測試的第一個對象，就是候天亮。
候天亮被綁在椅子上注射了吐真劑之后，開始精神恍惚出現(xiàn)眩暈、呼吸困難等反應(yīng)。
木村平太問候天亮他的中國名字，候天亮曾受過這方面的訓(xùn)練，并未吐露。
緊接著木村平太又詢問候天亮對桐計劃知道的內(nèi)情，和他在軍統(tǒng)內(nèi)擔(dān)任的職務(wù)。候天亮不停的說自己日本生平簡歷，并未吐露一個字的內(nèi)情。
直田吉一郎收到今井武夫指使木村平太扣押岡崎圭佑的信息，決定坐山觀虎斗，并安排人隨時注意岡崎圭佑等人的身體狀況。
直田吉一郎在對華策略上和今井武夫截然相反，希望能以武力解決全部問題，準(zhǔn)備利用今井武夫搜查間諜的事情好好羞辱他一番。
另一邊小澤聽到了候天亮被抓的消息，跟蹤兩名日本軍官來到了霞飛路公館。同時吳安娜也跟蹤小澤來到了這里。
木村平太聽到小澤來訪的消息，讓人將候天亮帶到觀察室。透過觀察室的單面鏡，候天亮看到了另一邊的小澤。
候天亮以小澤和他無特殊關(guān)系為由，讓木村平太送她走。但木村平太早就知道候天亮和小澤關(guān)系親密，決定利用小澤再次試探候天亮。
候天亮在恍惚間將小澤當(dāng)成了吳安娜，當(dāng)看到有人拿槍指著小澤時。候天亮要掙脫束縛去救小澤，也正因為這個舉動，反倒讓木村平太覺得候天亮控制感情的能力十分薄弱，減輕了對他的懷疑。
候天亮被送回房間，正被岡崎圭佑看到。岡崎圭佑連忙到候天亮的房間，此時的候天亮幾近虛脫，精神卻不敢絲毫懈怠。岡崎圭佑照顧候天亮，候天亮直說測試恐怖，并對岡崎圭佑講述吐真劑注射入體后產(chǎn)生的反應(yīng)。
離開候天亮的房間，岡崎圭佑不知道自己能否守得住秘密。
小澤被送出了別墅，同時吳安娜將情況匯報給了王原興，王原興表示現(xiàn)在只能靠候天亮自己了。
藤原忠寺計算了守衛(wèi)換崗時的空擋時間，發(fā)現(xiàn)有半個小時左右可以用來逃跑。另一邊，老梁在擦鐘表的時候，撥弄指針，暗示岡崎圭佑見面時間。
藤原忠寺勸長谷川不要接受吐真劑測試，這一幕正讓木村平太看到。長谷川淡然接收吐真劑測試。
木村平太下令，為長谷川同時注射兩支吐真劑。兩支吐真劑嚴(yán)重超過正常人的身體承受能力，但木村平太堅持注射兩支。
長谷川意志強(qiáng)大，并沒有進(jìn)入吐真劑藥效狀態(tài)。木村平太見無法詢問出結(jié)果，決定再次增加計量。長谷川突然發(fā)難，掙脫繩索束縛跑出了，趕來的候天亮幫忙制住長谷川。
藤原忠寺質(zhì)問木村平太，木村平太反而讓藤原忠寺將心里的秘密吐露出來。
是夜，藤原忠寺決定逃跑。他準(zhǔn)備繩索趁守衛(wèi)換崗時間逃跑。這個時間空擋是木村平太故意留的，藤原逃跑立刻被他發(fā)現(xiàn)，下令追捕。
另一邊，老梁趁機(jī)和岡崎圭佑接觸。老梁心知自己完全被懷疑了，為了掩護(hù)岡崎圭佑，決定將懷疑的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到藤原忠寺身上。趁藤原忠寺逃跑的時候，老梁也選擇了逃跑，但很快就被抓了回來。
木村平太帶著岡崎圭佑到審訊室，看到一身是傷的老梁，岡崎圭佑表現(xiàn)冷靜。