公安局對黑三實施監控，黑三卻在楊柳的眼皮底下跑掉了，焦志新大罵了楊柳一頓。楊鐵君到偵查科來找妹妹楊柳，焦志新認出他就是當年護送自己出北平的人，也知道蘇小楓是他的女朋友。楊柳提出通過銀行查找從境外匯來的大宗款項的線索的想法，焦志新予以支持。楊柳在查賬過程中遇到小學同學唐耀宗。?佐藤要向侯天柱交付電臺，約黑三在白宮舞廳見面。馮秉堃公司的人送來廣州郵寄來的物品中夾帶的電子管，林倩茹質問丈夫，馮秉堃糊弄她說這些都是用在醫療器械上的，林倩茹將信將疑。楊柳因要參加白宮舞廳的行動推掉了和唐耀宗的約會。鄭賢治在最后時刻將消息通知了佐藤，佐藤想讓黑三不要去見面已經來不及了。白宮舞廳，喝醉了酒的唐耀宗碰上喬裝的楊柳，楊柳暴露了身份，黑三驚聞有人在“抓特務”，奪路而逃，被當場擊斃……

楊柳和杜慶元去天津查賬被人跟蹤遭暗算，杜慶元受重傷。佐藤派人送來了電臺，侯天柱同意與他們合作。夜里，林倩茹發現馮秉堃用顯影藥水偷看信件，她萬分驚恐。想到與自己朝夕相處的丈夫竟然是個特務，林倩茹心中甚是矛盾，她去教堂作了禱告，斗爭再三，決定去公安局找焦志新。焦志新不在，專案組長劉祥春安排鄭賢治出面接待林倩茹。鄭賢治把林倩茹帶來的藥水、電子管等做了手腳，拿出鑒定報告說是因為林倩茹太緊張所以產生了幻覺，勸走了林倩茹。焦志新回來，得知林倩茹來找過他，與劉祥春、鄭賢治發生爭執。蘇小雅找到焦志新，主動提出要幫他畫圖，焦志新欣然接受……

林倩茹直接詢問馮秉堃的真實身份，兩人沖突漸起。蘇小雅幫焦志新畫圖，兩人四目相對擁抱在一起，但因為史仲良與蘇小雅訂婚在先，所以焦志新又理智地拒絕了小雅。焦志新給林倩茹打電話，問她是不是有什么沒說出來的苦衷，林倩茹說她去公安局的事馮秉堃已經知道了，焦約林下午三點在咖啡館見面。下午三點鐘，咖啡館，馮秉堃與焦志新見面，馮秉堃警告焦離林倩茹遠點，說否則他會后悔的，轉身即走。馮秉堃的背后，仇恨在胸的焦志新舉起了手槍卻沒有扣動扳機。侯天柱探知了林倩茹的種種行為，命令馮秉堃用毒藥將林倩茹毒死。雨夜，馮秉堃徘徊在公安局的門口，與林倩茹的往事歷歷在目……第二天，馮秉堃包下整個西餐廳，在《友誼地久天長》樂曲的伴奏下，林倩茹將放了毒藥的酒喝下，倒在了地上。林倩茹的突然死亡使焦志新悲痛萬分，他認定是馮秉堃為了掩蓋自己的特務身份而害死了表姐……