吳崇信和史大川剛出來就遇到了趙天良，趙天良看過他的照片立刻開了槍，馬天目見狀很是焦急，陳亨禮則借機攪局。陸怡送關雪庵從后門離開，結果迎面遇到了復興社的人，馬天目悄聲從后面出現把他們撂倒了，希望關雪庵跟自己走，也希望陸怡能相信自己。陸怡選擇相信馬天目，她帶著關雪庵上了車，也勸關雪庵說馬天目是個好人。唐賢平匆匆趕到，陸怡已經開車帶著他們去了十里鋪碼頭。陳亨禮得知關雪庵上了馬天目的車，便立刻離開了女中。

馬天目帶著關雪庵到了碼頭，唐賢平緊追不舍。馬天目讓陸怡拿著通行證帶關雪庵先上船，昨天不明說，是因為他不想把陸怡牽扯進來，但是現在已經是這樣的局面了，也沒有辦法了。馬天目留下來對付唐賢平等人，沒想到意外遇到了日本人磯部慎三，說坂井英一想要和他合作。馬天目拒絕了，他不會和日本人合作。磯部慎三和車里的人說了幾句話，說馬天目沒有別的選擇了，他沒有資格談條件，唯一的出路就是和他們合作。陸怡送關雪庵去到碼頭，卻沒想到在這個時候，陸怡向關雪庵開了槍。關雪庵還沒來得及驚愕，就被陸怡開槍殺死了。

與此同時，馬天目被唐賢平追殺，他篤定唐賢平不會對自己開槍，但唐賢平的態度卻十分的堅決，他發誓，他會的。馬天目從欄桿一躍而下跳進水面，唐賢平在空中朝他開了槍，馬天目生死未卜，江韻清等人趕到碼頭時只見到了關雪庵的尸體。得知馬天目落入水中生死不明，裴如海不為所動。陸怡說著日語，進入了坂井公寓。坂井英一開誠布公地告訴裴如海，陸怡是日本人，她是日本特務，真名叫做立花慧子，七年前被坂井英一派到上海，以比埃爾洋行做為進階在法租界潛伏，之后發生的所有一切都是她靜心密謀，通過范雅蘿和偽造的燙傷，接近了范義亭。范義亭老奸巨猾，想要得到《懺悔錄》難度巨大，裴如海想招募馬天目他卻不知是死是活，所以坂井英一啟用了陸怡，讓她接近范義亭拿到《懺悔錄》。

落入水中重傷昏迷的馬天目被田闊生送到了醫院，這是范義亭的吩咐。得知唐賢平對馬天目開了槍，范義亭有些驚訝。范義亭在馬天目手術通知書上簽了字，而唐賢平遲遲沒有找到馬天目，但他活要見人死要見尸，不過關雪庵死了，南京方面還是很滿意的。范義亭突然進入手術室退去了所有人，問馬天目有沒有和唐賢平說是他讓馬天目去救關雪庵的，馬天目回答，沒有。

史大川認為馬天目殺害了關雪庵，是一個魔鬼，但吳崇信很冷靜，馬天目如果要殺關雪庵在女中就可以動手，沒有必要在碼頭殺人。與此同時，馬天目因為重傷正在手術。江韻清也認為馬天目叛變了，他太危險了，滬江公寓必須立刻停用，即便江韻清舍不得滬江公寓，也必須要舍。上級指示交通站的使命已經結束了，黨小組成員留在上海成立辦事處，吳崇信決定把辦事處搬到租界去。

范雅蘿跑去質問唐賢平，關雪庵究竟是怎么死的，唐賢平如實回答他不清楚，關雪庵被馬天目帶到碼頭就死了。范雅蘿說起馬天目，唐賢平的反應也十分平淡。馬天目手術結束脫離了生命危險，不過醫生說他的恢復時間會很長。警察局要通緝所有簽名的人，領頭簽名的人是陸怡，范義亭聽說她已經消失了就沒有繼續找，只是有些擔心陸怡的安全。恰恰是這個時候，陸怡找上門來。陸怡是來自首的，她沒有違反任何法律，來自首是為了自證清白。范義亭知道是陸怡阻止了范雅蘿簽名，是替自己的女兒受罪，所以沒有羈押，立即釋放了陸怡。陳亨禮擔心這么做會不合適，沒想到范義亭當場宣布，現在陸怡是范雅蘿的繼母。

范義亭送陸怡回到住處，陸怡已經上了警察局的通緝令，她需要他們，范雅蘿也需要陸怡。陸怡答應可以搬進公館照顧他們，但是范雅蘿只有一個母親不可取代，她搬進公館不要儀式不要名義，范雅蘿叫她阿姨。1937年，盧溝橋事變后，淞滬會戰爆發。華界即將淪陷，余獨醒回到了上海警察局，以戰時特別秘密觀察員的身份。