民國年間的濟南城，江湖之風還未褪色，各橋各地都有幫派管轄。云峰會館內，斧子章與楚天九為爭奪地盤而大打出手。楚天九打輸后，將氣撒在了會館賣藝的東方玉身上，并打傷了李三的母親何氏。李三氣不過，一刀砍破了楚天九的臉，好在濟南警察署長李毅出現，救下了李三，并抓走了楚天九。楚天九身陷牢營，找了警察署副署長陳宇做靠山，要求將自己和早前被關進監獄的大哥楚天霸放出。陳宇試圖賄賂李毅來放人，卻遭到李毅的拒絕。地下黨員方俊生聯系到李毅，告知濟南的城防圖被日本特務盜走，這背后存在著日本人的陰謀，希望李毅能夠幫忙找回。李毅一路追查，終于找了盜走城防圖的特務，帶著陳宇連夜追趕。這時突然殺出一幫人馬，將李毅砍傷，危機時刻，李毅拔槍射擊，卻被陳宇從背后捅了一刀。追殺李毅之人正是王興，田成等幾個陳宇的心腹部下。陳宇在確認李毅死亡后，給自己也捅上一刀，佯裝兩人遭到黑幫襲擊，拼死逃到了醫院。第二天，總署署長前來醫院探病，陳宇得知李毅只是身受重傷，卻保住了性命。由于李毅身負重傷，不能履行署長一職，于是總署署長決定讓這次行動中表現英勇的陳宇來擔當代理署長，警察署落入了陳宇的手中。

陳宇當上代理署長后，用保外就醫的方法將楚天霸放了出來。斧子章本以為吃定了楚天九的地盤，帶人到云峰會館收保護費，結果卻被剛放出來的楚天霸打的一敗涂地。東方玉深知楚天九那幫人不好惹，想辦法找到了田奎，田奎答應東方玉聯系其兄－燕子俠東方白。趕走了斧子掌，楚天九要找李三報仇，李三被其追到了死胡同。情急之下李三使出了縮骨功，從狗洞中逃了出去。陳宇知道李毅沒死，一直心有余悸，擔心李毅醒來后會揭露真相，于是陳宇隱藏身份來到醫院，想要再次殺死李毅。正當陳宇用枕頭要捂死李毅的時候，被前來探望救命恩人的李三湊巧碰到，陳宇不得不借故離開，但神色慌張的樣子已經被李三知曉三分。李毅醒來后，李三，何氏，還有東方玉一起來看望他。陳宇也為了試探情況假惺惺的來探望李毅。在醫院里，陳宇看到了東方玉后一見鐘情，想要邀請她一起看戲卻遭到拒絕。

斧子掌在碼頭拿貨，中了楚天霸的埋伏，全軍覆沒。為了慶祝，楚天霸一干人等又來到云峰會館。楚天霸兩兄弟知道陳宇喜歡東方玉，強行帶東方玉陪酒。東方玉不從，陳宇表面放她走，背地卻準備了陰招。

楚天九半夜摸進東方玉的房間，想要q暴東方玉。東方玉身手敏捷，反倒將楚天九打暈，李三聽到動靜后趕到，將楚天九交到警局。陳宇親自審理該案件，楚天九一口否認自己罪行，并嫁禍給東方玉。東方玉和何氏大罵楚天九血口噴人，陳宇表面上假裝站在東方玉一邊。楚天九聲稱口說無憑，可以去東方玉家搜他給的大洋，來證明東方玉和自己的買賣關系而非q暴。陳宇派人“理所當然”的搜出了證據，并以此要挾東方玉就范。東方玉一氣之下犯了病，一連幾天躺在床上高燒不醒。而此時，東方白已經趕到了濟南，也得知了妹妹遭人欺負，氣憤不已。剛從牢中出來的楚天霸想了個法子先斂財，再壯勢力。于是他拿自己死了十年的母親做大壽為由，要求大家進獻賀禮。大壽最后一份大禮是東方白送來的棺材，楚天九正要帶人收拾東方白，李三從門外飛到楚天九身邊，一刀了解了他的性命。陳宇帶著警察出現，抓走了李三。東方白來到東方玉住處，得知剛才殺人的那小子就是救她妹妹的李三，于是決定救出李三。在李毅和東方白的周旋之下，李三免了死罪，卻進了大牢。楚天霸咽不下弟弟被殺這口氣，找到了當時監獄里的老大黑金，要他在監獄里干掉李三。