五畆探視三郎，兩人激動(dòng)相擁。?唱片公司表示因局勢(shì)變化，將暫停培植新人計(jì)劃，五寶三郎悻然離開。云芳質(zhì)問(wèn)五寶去處，五寶隱瞞與三郎見面之事。?姑姑準(zhǔn)備搬家，要三郎盡快回臺(tái)灣避難，表嫂表示要離婚。?云芳隨五寶外出，發(fā)現(xiàn)五寶與三郎私會(huì)，云芳心碎。?三爺手下向云芳要人，云芳膽識(shí)過(guò)人懾服三爺，應(yīng)允讓五畆贖身。五寶感激云芳，云芳要求五寶不可再見三郎。?姑姑要三郎放棄帶五寶回臺(tái)灣的想法，三郎表示沒有五寶他不會(huì)離開。

為籌五寶贖金，云芳不惜以自己身體為交換取得王老板協(xié)助。五寶表示想決定自己命運(yùn)，云芳不語(yǔ)取出五寶賣身契，五寶百感交集放聲大哭。三郎赴云芳家要五寶跟他回臺(tái)灣，五寶表示已答應(yīng)云芳留下來(lái)。?三郎堅(jiān)持沒有五寶不愿離開，姑姑無(wú)奈，表哥求助五寶。五寶前往會(huì)三郎，云芳絕望心碎，五寶要云芳相信她一定會(huì)回來(lái)。?五畆陪三郎登船，雖有踟躕與不舍，仍決心離開。大雨落下，一夜未眠的云芳癡等五寶，遍尋不著伊人的三郎吶喊五寶，五寶一人走在磅礡大雨中……。

經(jīng)過(guò)戰(zhàn)亂流離，云芳來(lái)到臺(tái)北，東云閣成了落腳生存的歸宿；娟娟，一個(gè)偶然闖進(jìn)的生命，再次激起了云芳心海的漣漪……。?三郎憑借音樂(lè)才華在電臺(tái)謀得一職，熱衷臺(tái)灣歌謠推廣的他，卻為此屢遭長(zhǎng)官告誡。偶然間，云芳聽到三郎主持的節(jié)目，寫信欲與三郎聯(lián)系。?娟娟遭酒客灌酒喝醉，云芳不忍，將娟娟帶回照顧。?音樂(lè)同好于酒家聚會(huì)，三郎暢談音樂(lè)理想，恍然間似乎聽到云芳的聲音，回憶翻飛涌上，「望你早歸」歌聲中，滿溢宿命無(wú)緣的悲泣，眾人默然……。