毛澤東在家里和楊開慧說起來廣大受壓迫民眾的事情，十分的憂心。楊開慧表示自己可以辦一個學堂，教授給大家開明的思想。楊開慧和毛澤東的課堂開始上課，課堂上來了很多人。毛澤東和楊開慧用小話劇的形式給大家上課，教授給大家地主壓迫人通常用的手段，大家獲益匪淺。毛澤東成功的讓鄉民們意識到了地主的壓迫行為。孫中山先生在北京去世，毛澤東在家鄉也得知了這個消息。毛澤東在家里和楊開慧閑聊，楊開慧手里正在做一塊刺繡，這塊刺繡最終改成了一塊鐮刀和錘子的黨旗。毛澤東在湖南韶山成立了秘密的農民協會，并且成立了最早的農村黨支部韶山黨支部。

毛澤東辦起了很多所夜校，最終教育了很多的農民。毛澤東找到了成團總，打算阻止對方把糧食外運的事情。韶山今年天災人禍，毛澤東打算從成團總這里逼出一些糧食出來。毛澤東有理有據，成團總最終只能答應了開倉放糧的事情，但是背地里卻打算另外有計謀。半夜里成團總忽然間說是有了土匪，毛澤東趕到的時候，發現成團總號稱說是自己家里的糧食都被土匪給帶走了。毛澤東當即明白了這是成團總的計謀，表示絕對要把這批糧食給找出來。成團總打算對付毛澤東，請毛澤東來到自己的家里看戲。毛澤東表示無論如何都不能離開韶山，否則的話這樣成團總的糧食就不能夠運送出去了。鄉親們擔心毛澤東的安全，而毛澤東這個時候正在被成團總的手下用多支槍支指著。

成團總還表示這個時候省長的兵馬就要來了，就是過來活捉毛澤東的。但是毛澤東不慌不忙，和對方一起走出了大門。農民自衛隊帶著大批人馬趕到，蔣八在偷偷運走糧食的時候被人活捉，人贓并獲，無可奈何的成團總只能答應放糧。農民獲得了糧食，大快人心。這個時候省長過來捉拿毛澤東的人馬趕到，但是只看到了空蕩蕩的糧倉和失魂落魄的成團總。毛澤東在這個時候已經和楊開慧和自己的兒子離開了韶山，乘船離開。毛澤東和蔣介石見面，毛澤東說起來最近黨內國民黨排外共產黨的事情，毛澤東很是擔心這種現狀。蔣介石表示自己支持毛澤東的意見，結果在會議上蔣介石卻提出另外的意見，表示應該以批評教育為主。

宋美齡姐妹兩個說起來蔣介石的事情，表示蔣介石不久以后就能夠掌管軍隊。這個時候毛澤東也在和人討論著蔣介石的事情，毛澤東擔心蔣介石的權利會變得越來越大。黃埔軍校的學員中發生了爭斗，因為拉幫結派的事情斗毆，就連教員也被牽連了進來。蔣介石和宋美齡見面，蔣介石私下里交代手下查出來學員鬧事的名單。晚上回去的時候，蔣介石開始秘密的清除黃埔軍校里面的共產黨員學生的存在，毛澤東連夜聽說了這件事情，趕過來去見蔣介石，結果蔣介石稱病不見。與此同時汪精衛也被蔣介石軟禁了起來，汪精衛大怒。

毛澤東孤身一人去見了季山嘉，詢問蔣介石的下落。毛澤東得知全城戒嚴，并且目前局勢已經被蔣介石完全的掌控了。汪精衛和外界的通話電線被人拔走，汪精衛失去了對局勢的掌控。此時周恩來和毛澤東也在緊張的商量著對策，毛澤東掌控局勢當亂鎮定自若，開始安排著對付蔣介石的策略。蔣介石于此同時也在聯系國民黨的第二軍，但是第二軍的長官表示自己只聽從汪精衛的命令。汪精衛此時被蔣介石軟禁，失去了與外界的聯系，蔣介石認為自己這是暫時穩定住了局勢。雖然毛澤東等人開始準備對策，但是季山嘉卻表示必須要得到共產國際和上級共產黨組織的許可才能夠采取下一步的行動，面對此種情景毛澤東很是無奈。

中山艦事件以后，蔣介石取得了國民黨內部的統治地位，開始清除共產黨員，并且召開了國共二屆二中全會會議。毛澤東在會議上據理力爭，表示對方做出的決議是完全錯誤的，在黨員內部排擠共產黨員是非常不明智的舉動，但是卻被上級壓迫著必須簽字寫下了同意書，毛澤東十分痛苦無奈，表示寧可接受組織處理，也不愿意在錯誤的提案上面簽字。在蔣介石的陰謀下，整理黨務提案最終因為共產黨組織的退讓最終通過了審議，毛澤東開始對陳獨秀的領導產生了懷疑。雖然一直以來將陳獨秀視作自己的人生導師，但是這次的退讓讓毛澤東開始審核黨內的決議。

毛澤東和楊開慧討論起來陳獨秀這次的退讓，認為這樣是不明智的舉動。毛澤東決定來到廣東的農講所去教化學生，農講所來了很多的人，毛澤東和楊開慧非常忙碌。一九九二年，國民黨決定進行第二次北伐運動，蔣介石率領著軍隊勢如破竹，來到了湖南。面對湖南的革命劇是，蔣介石十分滿意，對著在座的軍隊官僚大加贊揚。毛澤東成為了農委書記，開始大加進行農民運動。幾個人討論起來全國性的農民運動，毛澤東提出可以繼續推廣農民運動，推廣到全國發展。然而在會議上，陳獨秀狠狠的批評了農民運動，認為這個運動雖然有好處，但是卻也有相當大的缺點。

毛澤東提出應該首先解決農民問題，解決土地所有權，并且應該建立武裝軍隊。與此同時蘇聯方面的代表也都支持陳獨秀應該和國民黨合作的提議，并且表示土地革命的條件還不成熟。無可奈何之下，毛澤東只能同意了陳獨秀的提議，但是毛澤東表示自己同意是因為自己還沒有完全的了解情況。毛澤東繼續實行農民運動，深入走訪群眾進行了調查。蔣介石方面的資金資助出現了問題，蔣介石開始殫精竭慮的解決這方面的問題。楊開慧再次懷孕，毛澤東十分欣喜。毛澤東繼續進行調查，并且寫出了詳盡的調查報告。但是這個時候陳獨秀完全沒有心思看這份報告，因為蔣介石的兵力已經深入到了共產黨這邊，并且開始了挑釁。

上海罷工以后，工人武裝起義獲得了勝利，毛澤東和周恩來在上海見面。兩個人寒暄過后，蔣介石進入了上海總工會，并且發表了演說。毛澤東再次擁有了一個孩子，楊開慧十分欣慰。毛澤東開始提出了槍桿子里出政權的主張，并且開始給農民發武器，希望農民能夠用手里面的槍支保護自己的土地。毛澤東去看望楊開慧，說出了自己對于蔣介石的擔心，擔心蔣介石擁有太多的兵力和條件，會開始導致革命陣營的分裂。