賀子珍不肯回延安跟毛澤東住在一起，毛澤東無奈之下寄了一把梳子給賀子珍，同時還寫了一封信，在信中勸說賀子珍不要再固執的留在西安，應該為肚中的孩子考慮回到延安居住。深夜，毛澤東與張聞天依然在談論中國局勢，談完中國局勢毛澤東想睡覺休息，張聞天忽然提起了賀子珍，毛澤東有些無奈的嘆起氣來，拿賀子珍倔強的脾氣無可奈何，正當毛澤東陷入到淡淡的沮喪中，一名紅軍士兵走了進來，拿著一張電報來到毛澤東面前。
從莫斯科發來電報的是王明，王明在電報中透露要回延安，毛澤東看完電報笑稱欽差大臣即將從國外回國。幾天后王明等人搭乘飛機從莫斯科不遠萬里飛到延安機場，毛澤東帶領周恩來等人來到機場迎接，王明等人下飛機之后，毛澤東來到王明身邊，親切地形容王明是昆侖山上來的神仙。除了王明回到中國以外，曾山也隨同王明一起回國，毛澤東了解曾山的特長，專程替曾山安排了合適的工作崗位，曾山對毛澤東的安排非常滿意，當場表示愿意服從安排。
蔣介石得知王明回國，立即至電邀請王明到武漢議事，王明來到武漢與蔣介石見面，透露莫斯科方面準備幫助國民黨建立機械化部隊，蔣介石一聽莫斯科愿意幫助國民黨，雙眼立時露出驚喜之色，當即請求王明留在武漢幫助國民黨操持建立機械化部隊的事情，王明無心留在武漢，但又不好不給蔣介石面子，左思右想拿出共產國際為擋箭牌，只要共產國際同意他留在武漢他就留在武漢。日軍在南京進行慘無人道的從南京大屠殺，蔣介石至電全國對日軍暴行給予強烈的譴責，毛澤東看完蔣介石至全國的公告，憤怒之下認為日軍是在進行毫無人性的大屠殺。
