張發奎找到郭沫若稱汪精衛極為看重他，特意派他跟自己一起留洋學習，郭沫若表面虛以委蛇，心里則做好了三十六計走為上計的準備，他打算奔赴南昌投奔革命。
面對起義成功后的去向，張國燾堅持按照共產國際的建議去廣東，奪取出?？冢⒏锩蟊緺I，開展二次北伐。會議最終商討決定南下并確定了走贛東的行軍路線。身在武漢的毛澤東得到起義部隊準備南下不禁擔憂起義軍一路和數倍于自己的敵人作斗爭，流血犧牲后又要等待國際援助的軍火物資，這實在是太冒險了。
起義軍倉促南下，從敵人手里繳獲的大量槍支彈藥無法帶走，在撤離之前起義軍將成捆的槍支和彈藥丟進了贛江。
一九二七年八月三日，起義部隊陸續撤離南昌。南昌起義打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，用血與火的語言宣告了中國共產黨人堅持革命、敢于斗爭的堅定決心。它在全黨和全國人民面前樹立起一面革命武裝斗爭的旗幟，標志著中國共產黨獨立地領導革命戰爭，創建人民軍隊和武裝奪取政權的開始。
經過九死一生郭沫若終于在南昌城門處遇到了正撤退出來的周恩來，周恩來當即宣布郭沫若擔任宣傳委員會主席兼總政治部主任。
就在起義軍先遣部隊離開南昌的當天，有兩支從武昌出發準備參加南昌起義的部隊卻正在趕往南昌的路上。武漢政府警衛團團長盧德銘在半路發現士兵手中的槍都被張發奎動了手腳，換成了質量很差的雜牌槍，他意識到部隊不能再往九江趕了，張發奎生性多疑，既已注意上他們若再往九江走必定兇多吉少，盧德銘決定改變行軍路線前往南昌，并令人通知同時起義的二方面軍教導團團長陳毅。
踏上征途不久，起義部隊部感受到前程的艱難，既無外來武器補充，也無固定營地和餉源，內部又潛藏著嘩變的危險，這支隊伍的未來命運著實令人擔憂。
盧德銘所帶領的警衛團在趕往南昌途中，為避開張發奎的部隊而改變先進路線，繞道武寧等地，耽誤了時間沒能趕上參加南昌起義。同時一直在等盧德銘會合的陳毅也因未見對方行蹤而心生疑慮。
漢口三教街41號，趕來參加八七會議的毛澤東在此見到了臨危受命的政治局常委瞿秋白，兩人就槍桿子里開展中國的十月革命達成了共識。
蔡廷鍇率部嘩變，在清除解散完隊伍中的共產黨員之后公然帶著第十師逃跑了，葉挺得到消息后自責不已，悔不該當初不聽賀龍和譚平山的意見將蔡廷鍇扣留制裁。此時張霖娜又來報部隊中病號增加太快，很多人得了痢疾，因為藥物跟不上，不停有人死亡。周恩來指示張霖娜找朱德想辦法。
張霖娜得到朱德的啟發，編排好歌舞來到臨川街頭宣傳革命，受到了老百姓的熱烈歡迎，捐糧捐藥很是踴躍，更有不少百姓現場報名參加起義軍，部隊的當務之急得到緩解。
八七會議在漢口舉行，與會代表就階級斗爭、國民革命、工人問題、農民問題等展開激烈的討論。
八七會議上，毛澤東發言直言不諱表達自己的觀點，他認為在過去的一段時間里黨中央在工作中犯下的最大的問題就是不聽取下級和群眾的意見，抑制最底層的農民運動，在抓城市工人運動時卻放棄了軍事主導權，這就導致了工農政權的建立沒有槍桿子作為支持的惡果。所以在蔣介石、汪精衛突然翻臉之后我們手無寸鐵，最終導致革命失敗。他認為只有把工農運動和軍事運動結合在一起，組織由共產黨人領導的工農武裝，以革命的槍桿子對付反革命的槍桿子，這才能取得革命的成功。毛澤東的發言贏得了滿堂的熱烈掌聲。
在中國革命特殊環境下召開的八七會議上，毛澤東提出了槍桿子里面出政權的著名論斷，解決了中國共產黨面臨的關鍵問題，這次會議糾正了右傾機會主義的錯誤，確立了土地革命和武裝反抗國民黨反動統治的總方針，決定了中國革命未來的走向，中國革命從此開始由大革命失敗到土地革命戰爭興起的歷史性轉變。
奉朱德之命來武昌找大哥的毛澤覃被巡邏起義軍當成奸細抓了起來，五花大綁地送到周恩來面前，這才解了誤會。
葉劍英試圖說服張發奎倒戈，他說汪主席讓他們追擊南昌起義軍自然有他的道理，但他們第二方面軍從自身的利益出發不追擊才是道理所在，想張發奎最大的夢想就是回師廣州重新北伐以實現總理的遺訓，如今機會來了。原本他們回師廣州最大的障礙是李濟深，如果現在他們明里擁護汪主席指示聲稱猛追葉、賀，實則睜眼閉眼放他們回廣州，李濟深必然會招架不住，那時他一定會請求第二方面軍出兵援助，到時他們就可以打著“援師”的旗號直趨廣州。張發奎和黃琪翔均覺得葉劍英言之有理，張發奎立即下令通知各部沒有他的命令任何人不得輕舉妄動。
陳毅和肖勁一路風塵仆仆終于找到了組織，周恩來關心他們是如何找到自己的，陳毅稱當日張發奎大規模清黨，自己也是在葉鏞的幫助下離開教導團，一路打聽一路找才來到了這里。周恩來即刻派遣陳毅前去收編鄂東地區由鄧克忠領導的綠林武裝。
四一二反革命政變后，蔣介石在南京另立中央，導致寧漢分流，國民政府正式分裂為武漢政府和南京政府，為了證明其國民黨內地位的正當性，蔣介石加速北伐，不料部隊在徐州被孫傳芳部打敗，面對內外輿論的壓力，面對武漢政府軍及北方軍閥部隊雙線作戰的威脅，一九二七年八月，牢牢掌握著黨政決策權的蔣介石對外宣布下野。
毛澤東拒絕了瞿秋白讓他進入中央政治局工作的建議，堅持以中央特派員的身份回到湖南組織秋收起義。受命前去收編鄧克忠武裝的陳毅收編不成還差點成了俘虜，好在鄧克忠騙了共產黨自己也沒落下好，他帶著五百多人投了楊如軒，卻被騙到了崇陽縣城郊的漁沙洲全被槍斃了。
湖南省委召開秘密會議，毛澤東指出秋收起義應當和國民黨劃清界限，旗幟鮮明地以中國共產黨的名義號召人民大眾，因為只有共產黨的旗幟才是人民自己的旗幟。
南昌起義軍在瑞金對國民黨一戰，賀龍為鼓舞士氣冒著槍林彈雨沖鋒在前，在取得勝利之后卻因為個人英雄主義得到了周恩來的嚴肅批評。
中共南昌市負責人向警予向盧德銘下達中央命令，令他停止追趕撤退的起義部隊，并向盧德銘在同時接到周逸群和張發奎的密電時毅然決定參加南昌起義之舉表示敬佩，更可貴的是他在半路被敵人圍攻后立即決定繞道而行，最終雖然沒趕上南昌起義，但這一系列的努力已經足以證實他們對黨的忠誠。所以現在中央決定讓他們這支部隊立即趕往修水進行休整，隨時聽候中央的安排。
回到板倉老家的楊開慧對丈夫即將領導的暴動很是擔心，農民手里沒有槍，要想得到田地必然要用性命去換，而且毛澤東手下也沒有兵，又從來沒有打過仗，這些無一不是她擔心的理由。毛澤東開導妻子，要想打倒一個舊世界，建立一個新世界沒有流血犧牲是不可能的。但毛澤東和楊開慧都沒有想到的是，他們這一次分別竟成了最后的訣別。
在起義軍南下途中，蔣介石嫡系錢大鈞部和桂系黃紹竑部意集結會昌一帶，企圖將起義軍扼殺在會昌。為解南下后顧之憂，前敵委員會和軍事參謀團研究決定，趁兩股敵人未會合，先破會昌之敵。會昌戰役是八一起義軍南下途中取得的一次大勝仗，共殲敵六千余人，俘敵九百余人，繳獲山炮一門、迫擊炮兩門、各種槍支一千余支，和大量的彈藥和輜重。
毛澤東收到安源市委關于湘贛邊現有工農武裝力量的報告，從報告上看在安源組織一支武裝力量完全沒有問題，毛澤東正在犯愁湘南的兩個團被調走，以湘南為暴動起點的機會失去了，于是得到這一消息后他決定在湘贛邊盡快發動暴動。很快，湖南省秋收暴動領導機關正式成立，毛澤東任中共湖南省前敵委員會書記。
中共二十軍參謀長陳浴新叛軍投敵，把起義軍的南下行軍路線全部公告天下，周恩來召開前委緊急會議，就下一步的行軍路線進行討論。
雖然南昌起義部隊會昌一戰取得勝利但也傷亡慘重，黨中央暫沒有軍需補給，所以擺在起義部隊面前的困難是巨大的，與會眾將領就前進路線各抒己見，最后決定兵行福建長汀、上杭、永定，再去廣東東江，先將大軍由會昌轉入瑞金作暫時休整后按新制定的行軍路線再繼續行軍。
毛澤東欲在湘贛發動暴動令瞿秋白很是頭痛，他令李維漢通知湖南省委，秋收暴動還是要抓住長沙這個中心，趁南昌起義部隊大舉南下牽制敵人之機形成全省暴動，迅速造成革命在全省成功的大好態勢，而不是將暴動囿于安源。
賀龍在譚平山和周逸群的介紹下光榮地加入了心向往之的中國共產黨，他覺得在入黨宣誓的那一瞬間重生了。