上世紀20年代初，面對列強瓜分、軍閥混戰(zhàn)、經(jīng)濟蕭條、生靈涂炭的半封建、半殖民地的中國社會，無數(shù)仁人志士苦苦探尋救國救民的道路。1921年7月成立的中國共產(chǎn)黨，以消除內(nèi)亂、打倒軍閥、民族獨立、國家統(tǒng)一為奮斗目標(biāo)，開展轟轟烈烈的工農(nóng)運動，從此中國革命的面貌煥然一新。孫中山先生聯(lián)俄聯(lián)共輔助農(nóng)工的三大政策雖然深入人心，但也受到國民黨右翼勢力的牽制，由此埋下國共兩黨日后斗爭的伏筆。
1924年11月13日孫中山先生告別黃埔軍校轉(zhuǎn)道香港、上海、日本、天津奔赴北京，看著即將北上的孫中山先生，廣東區(qū)委書記周恩來心情沉重，平定廣州商團叛亂，讓他深切認識到革命武裝的重要性，為此他向?qū)O中山提議，在鍛造黃埔軍校的同時，也要鍛造能夠由大元帥府直接掌握的革命武裝力量，孫中山接受了周恩來的建議，將原隸屬于航空局的鐵甲車隊交由周恩來負責(zé)改造。
周恩來和廣州農(nóng)民運動講習(xí)所主任澎湃、陳獨秀獨子陳延年等人開會商量改造孫中山先生留下的鐵甲軍隊，大家熱切贊賞了孫中山先生的做法。畢竟改組和擴充鐵甲車隊不是一件容易的事，原鐵甲軍隊長盧振柳的思想一貫右傾，為了共產(chǎn)黨同志當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，孫中山先生作出了極大的努力，為了不辜負孫中山先生的期望，會上決定打造全新鐵甲車隊，黃埔一期特別官中共黨員佐徐成章當(dāng)隊長，廖乾吾留任黨代表，黃埔一期畢業(yè)生周士第為副隊長，安排好了新鐵甲軍的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題，并且擴充鐵甲軍，以三三制為原則，建制立隊，對軍隊編制問題也作出了很好的安排。
汽笛拉響，大元帥府鐵甲軍隊隊長徐成章帶領(lǐng)軍隊，整裝接受周恩來的訓(xùn)示檢閱。
孫中山在改組國民黨的過程中，按照蘇俄要求，吸收共產(chǎn)黨員加入國民黨，中共三大也明確了中國共產(chǎn)黨用加入國民黨的形式進行國共合作，時任中共中央執(zhí)行委員會委員的毛澤東對于共產(chǎn)黨如何保持獨立性及警惕國民黨右派反共問題抱有不同看法，這些看法并未引起共產(chǎn)國際的重視。在國民黨內(nèi)部，反對共產(chǎn)黨，分裂國共合作的聲音和行動，一直沒有停止，甚至愈演愈烈，這讓毛澤東心急如焚。
周恩來安排鐵甲車隊，保護省港工人罷工委員會的任務(wù)，派徐成章?lián)喂と思m察委員會委員長兼總教練，周士第任鐵甲軍隊長。徐成章說明了槍支少的問題，希望能得到蘇聯(lián)同志支援至少五千支武器。
毛澤東來見中共中央執(zhí)行委員會委員長陳獨秀，希望能夠解決共產(chǎn)黨獨立性的問題，但是陳獨秀對成立僅三年共產(chǎn)黨完全沒有信心，認為共產(chǎn)黨沒有能力來領(lǐng)導(dǎo)中國革命，也不希望因為領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題，導(dǎo)致國共分裂，毛澤東與陳獨秀意見分歧過大，爭吵十分激烈。
回到家里，毛澤東思量再三，準備以大局為重，以黨的團結(jié)統(tǒng)一為重，放棄自己的思想主張，也厭倦了無休止的爭論，此時的毛澤東已有了離開上海的想法。
鐵甲軍隊進入廣寧，極大地推動了廣寧農(nóng)民運動的發(fā)展，經(jīng)兩個月的戰(zhàn)斗，鐵甲軍隊在農(nóng)軍配合下，打垮反動地主武裝數(shù)千人，繳獲槍支無數(shù)，打響了鐵甲軍的名號。
1925年2月毛澤東回到家鄉(xiāng)湖南韶山，帶領(lǐng)中共黨員毛澤民、毛澤覃和楊開慧等人，在韶山地區(qū)大力發(fā)展農(nóng)民運動，在韶山各地成立農(nóng)民夜校，號召鄉(xiāng)親學(xué)習(xí)知識，鼓勵農(nóng)民起身反抗實踐他與陳獨秀沒有爭出明堂來的政治主張。
在毛澤民去廣東講習(xí)所參加培訓(xùn)之時，毛澤東在家鄉(xiāng)發(fā)展了第一批農(nóng)民運動骨干分子入黨，建立中國共產(chǎn)黨韶山支部，這既是韶山的第一個黨組織，也是黨在全國的第一個農(nóng)村支部。
湖南省長趙恒惕得知了毛澤東在湘潭組織農(nóng)民運動的消息，命湘潭縣團防總局捕殺毛澤東，湘潭縣參議會參議員郭麓賓得到消息后，連夜將消息傳給了毛澤東。
得到消息的毛澤東正在譚家沖農(nóng)民協(xié)會開會，大家紛紛勸他趕緊離開韶山，毛澤東決定重回廣州。
此時在廣州的周恩來，已經(jīng)意識到蔣介石即將變成獨裁統(tǒng)治，他同中央?yún)R報過這一問題，但是沒有得到回復(fù)。周恩來想要建立自己的武裝，決定從粵軍入手，以黨領(lǐng)導(dǎo)的鐵甲車隊和飛機掩護隊為主力，成立一個兩千多人的獨立團，將這個獨立團嵌在國民革命軍第四軍軍長李濟深的軍隊名下，但是領(lǐng)導(dǎo)權(quán)牢牢的掌握在我黨手中。國民革命軍第四軍參謀處長葉挺與周恩來見面，一起組建獨立團事宜，周恩來鼓勵葉挺有志者事竟成，大家一起為共同的理想而奮斗。
周恩來來到東征龍窩前線會見李濟深，李濟深講到了現(xiàn)在擴軍的艱難，周恩來趁此機會提出說服軍事委員會將鐵甲軍劃歸李濟深軍隊名下，李濟深十分感謝，答應(yīng)讓葉挺擔(dān)任第三十四團團長。
1925年，鐵甲軍隊在東征大鵬灣沙魚涌遭遇敵陳炯明殘部圍攻，敵人數(shù)倍于我，又有英軍軍艦的支援，情況危機，周恩來請國民革命軍第二師參謀長張治中前去支援。
沙魚涌戰(zhàn)斗是國民革命軍東征陳炯明的最后一場戰(zhàn)斗，鐵甲隊在廖乾吾和周士第的率領(lǐng)下，鐵甲車隊猛打猛沖，勝利突圍。
1925年12月21日第一支有共產(chǎn)黨人掌握的革命武裝在廣東肇慶成立。第三十四團繼承鐵甲軍的血脈，宣誓用鮮血和生命書寫革命黨人的驕傲。
毛澤東終于回到廣東，前來見周恩來、陳延年等人。大家一起去毛澤東家中吃飯，在吃飯期間，周恩來十分贊賞毛澤東的《中國社會各階級分析》，對革命的首要問題，區(qū)分出誰是真正的敵人，誰是真正的朋友，大家熱切討論。毛澤東認為誰是敵人的問題和三大政策的討論的問題都是坐而論道，都不可怕，現(xiàn)在實際上最可怕的是掌握中國一架龐大軍事機器的蔣中正。
周恩來、陳延年、澎湃等人在毛澤東家吃完時，均表示要警惕國民革命軍總司令蔣介石的獨裁統(tǒng)治。毛澤東認為目前來看蔣介石還是革命的，現(xiàn)在主要任務(wù)是在黃埔學(xué)生中大力發(fā)展共產(chǎn)黨員，為我發(fā)展黨的軍事力量，儲備人才。發(fā)展共產(chǎn)黨員要走兩條路，一條是公開地發(fā)展共產(chǎn)黨員，揚我黨聲威；另一條是秘密地發(fā)展共產(chǎn)黨員，以防不測。
中山艦艦長章臣桐求見黃埔陸軍軍官學(xué)校教育長鄧演達，聲稱海軍代理局長李之龍向他轉(zhuǎn)達蔣校長要用中山艦的命令，命中山艦趕到黃埔港候用，特來報道。
然而此時，蘇聯(lián)考察團要檢閱中山艦，海李之龍致電兼任黃埔軍校校長的蔣介石，請求將中山艦調(diào)回廣州。蔣介石表示并未下達命令調(diào)動中山艦，李之龍說是軍校駐省辦事處歐陽格主任要的艦，說是校長的命令。此時蔣介石并未表態(tài)。
然而，1926年3月20日，蔣介石下令軟禁共產(chǎn)國際鮑羅廷命等同志，之后，廣州市公安局局長吳鐵成軟禁汪精衛(wèi)，劉峙第二師包圍省港罷工委員會，將工人糾察隊集體繳械，海軍副軍長歐陽格逮捕李之龍，繆斌將第一軍所有共黨分子的黨代表除周恩來外全部解除武裝，扣押起來。
周恩來等共產(chǎn)黨員被軟禁在造幣廠廠部，周恩來質(zhì)問胡宗南誰下的扣押命令，胡宗南不敢對周恩來無禮，說是總司令的命令。
周恩來通電蔣介石，蔣介石安撫周恩來說這是一場誤會。周恩來攜廖仲愷夫人何香凝來見蔣介石。周恩來告訴蔣介石，這件事不是私事，是國民黨右翼勢力策劃并發(fā)動的對于中國共產(chǎn)黨的惡意攻擊事件，他代表共產(chǎn)黨廣東區(qū)委向國民黨提出嚴重抗議和交涉，會向全國公開事實真相。
蔣介石感到了勢態(tài)的嚴重性，不禁放低了姿態(tài)。
毛澤東、周恩來等人認為對于蔣介石的行為必須迎頭痛擊，但是中共中央派張國燾前來和談，認為我黨無力與國民黨對抗，要以感化、說服的態(tài)度，拉攏蔣介石，希望能夠維持國共合作。
帶著陳獨秀的指示，張國燾心懷善意，與蔣介石進行了會談，幾乎接受了蔣介石的所有要求，同意共產(chǎn)黨員全部退出第一軍，不久季山嘉也辭別中國。為了麻痹共產(chǎn)黨，蔣介石在會談中也表現(xiàn)出與共產(chǎn)黨繼續(xù)合作的態(tài)度，他下令給矯令者歐陽格，陳肇英等人以免職處分，并關(guān)進虎門監(jiān)獄。張國燾和共產(chǎn)國際在處理中山艦事件中的表現(xiàn)，讓蔣介石摸到了共產(chǎn)黨的軟肋，不久蔣介石再度拋出旨在排擠共產(chǎn)黨的整理黨務(wù)案。5月15日至22日國民黨二屆二中全會在廣州召開，張國燾代表中共中央?yún)?強使中共黨團接受國民黨的整理黨務(wù)提案，由此曾在國民黨中央擔(dān)任部長職務(wù)的共產(chǎn)黨員全部離職，蔣介石終于如愿以償，將共產(chǎn)黨從一軍中全部剔除。
毛澤東嚴厲批判了張國燾的退讓政策，共產(chǎn)黨退出一軍的結(jié)果勢必讓國民黨右派更加囂張，共產(chǎn)黨要時刻做好流血犧牲的準備了。
國民革命軍副總參謀長白崇禧報告蔣介石，葉開鑫部抵進湘潭，唐生智部獨力難支，來電再請馳援，白崇禧為蔣介石出謀，可以使用共產(chǎn)黨部隊葉挺第四獨立團。蔣介石命令第四軍作為北伐的先鋒軍挺進湖南。
1926年廣州國民政府揮師北伐，5月20日由原第四軍第12師第34團改為第四軍獨立團番號的葉挺獨立團率先從廣州出發(fā)，拉開了北伐戰(zhàn)爭的序幕。6月4日獨立團在淥田龍家灣，以一團之兵力克六團之?dāng)常讘?zhàn)告捷。
從德國學(xué)習(xí)回來的朱德到上海見到陳獨秀，向陳獨秀表達希望能夠上前線，直接投身戰(zhàn)場。陳獨秀知道朱德以前和湖南軍閥楊森關(guān)系很好，派他到湖南做好楊森的思想工作，勸楊森投身革命，支持北伐，或者至少保持中立。朱德服從黨的安排北上湖南。
毛澤東辭去國民黨中央宣傳部代理部長以后，擔(dān)任廣州農(nóng)民運動講習(xí)所所長，他在農(nóng)講所對學(xué)員進行政治訓(xùn)練的同時，也更加注重提高學(xué)員的軍政素質(zhì)。
中共廣東區(qū)黨委軍委特派員聶榮臻在講習(xí)所講課時，向毛澤東傳達了他的憂慮。北伐開始了，第四軍被派為先鋒部隊沖鋒陷陣很久了，吳佩孚20萬大軍已經(jīng)進入云南，可是蔣介石的北伐大軍遲遲不動，除了第四軍、第七軍開始行動，其他主力都是按兵不動，也不知道蔣介石在打什么算盤。
在北伐戰(zhàn)爭中，由中共共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的葉挺獨立團浴血奮戰(zhàn)，英勇殺敵，表現(xiàn)出共產(chǎn)黨人為中國革命事業(yè)不怕犧牲的大無畏精神。
1926年8月1日，朱德銜命來到四川萬縣，十四省討賊聯(lián)軍川軍第一路軍總指揮楊森隆重接待了他，朱德的使命是以國民政府代表身份說服楊森，反戈一擊，站在國民革命軍一邊。朱德與楊森雖為舊友，但斗轉(zhuǎn)星移，物是人非，對于能否說服楊森脫吳反正，朱德心里并無把握。
廣州農(nóng)講所內(nèi)，毛澤東說中國革命想要成功，那么最重要的一條路，就是要研究農(nóng)民，真實地體會農(nóng)民現(xiàn)在普遍的狀況。農(nóng)民是中國革命的主力軍，它是我們進行反帝反封建和打倒軍閥的最主要力量，是取之不盡用之不竭的革命源泉，所以我們想要組織農(nóng)民的力量，就要去解放他們,具體的做法就是減租減息，成立農(nóng)民協(xié)會，并且建立自己的農(nóng)民武裝,去和地主老財、貪官污吏作斗爭。只有把農(nóng)民的力量都組織起來，讓他們自己當(dāng)家作主，廣大的農(nóng)民才能真正過上好日子。
自中國淪為半封建半殖民地社會以來，廣大農(nóng)民長期處于大地主和封建軍閥的殘酷壓迫之下，在社會動蕩、苛捐雜稅、官匪橫行的環(huán)境中掙扎，生存全無保障。為此，廣大農(nóng)民真心贊同中國共產(chǎn)黨的農(nóng)運主張，把支持北伐當(dāng)成改變生存狀況的希望。
國民革命軍第九軍第一師師長賀龍參加過討袁戰(zhàn)爭、護法運動，在北伐中戰(zhàn)功赫赫，在斗爭中，賀龍正在尋找自己人生的方向。
陳毅來見楊森，與朱德相見。朱德以四軍的軍績，再次勸說楊森加入北伐。楊森招架不住將朱德陳毅帶到望江樓賞月。
國民革命軍第四軍代軍長陳可鈺開會決定誰做先鋒，無人敢應(yīng)戰(zhàn)。葉挺代表第四軍獨立團請纓要作為攻打吳佩孚軍隊的先鋒部隊，誓死撕開汀泗橋。
蔣介石得到這個消息時，連連稱道，好，好啊，這樣我心里就放心了。
英勇善戰(zhàn)的葉挺獨立團擔(dān)當(dāng)北伐軍先鋒部隊取得了汀泗橋戰(zhàn)役的勝利。葉挺獨立團在指揮攻打武昌時，死傷慘重，無論是炮火重擊武昌城，還是夜間突襲甚至是抄地下水道都無法攻破武昌城，人員傷亡慘重。第四軍第二營營長曹溪看到時間已經(jīng)來不及了，為了不愧對兄弟，他帶領(lǐng)小隊，繞城邊渡河到吊橋下，砍掉繩索，讓革命軍可以攻進武昌城，但是被吳佩孚的軍隊發(fā)現(xiàn)開槍擊斃，灑血犧牲。
前年后一年，不知不覺又一年，長江頭長江尾，喝茶只為一瓢水。朱德與陳毅就這樣相識了，一位奉陳獨秀之命從上海來，另一位是李大釗先生推薦，從北京而來。陳獨秀李大釗事前并未通氣，卻不謀而合。由此可見，我黨最高領(lǐng)導(dǎo)人在通盤考慮如何為北伐軍掃除前進障礙的問題上，是多么高度一致。２９年后，這一對四川萬縣的共產(chǎn)黨人攜手并肩邁入中華人民共和國十大元帥行列。
朱德和陳毅商討，要一個唱黑臉，一個唱紅臉，不怕把楊森拿不下來。他們也時刻關(guān)注著北伐戰(zhàn)爭，因為戰(zhàn)爭的實際戰(zhàn)況直接影響到楊森的決定。
武昌城已經(jīng)攻下，可以是以各個兄弟的鮮血為代價，葉挺深夜舉著曹溪的臨終誓言，黯然神傷，但也更加堅定了誓要革命勝利的決心。
14省討賊聯(lián)軍川軍第一陸軍正式改名為國民革命軍第20軍。北伐軍多次取得勝利，極大地震懾了四川軍閥楊森。在朱德和陳毅的雙重挾制下，四川的楊森未向湖北戰(zhàn)場發(fā)出一兵一卒，有力地保障了國民革命軍的側(cè)翼安全。朱德和陳毅為北伐革命的勝利做了不可磨滅的貢獻。1926年10月23日，楊森被迫接受國民政府的任命，改番號為國民革命軍第20軍，楊森任軍長并兼川鄂邊防總司令。朱德榮膺該軍黨代表。
數(shù)日后，湖北當(dāng)陽關(guān)帝廟內(nèi)，彭德懷將自己的營部設(shè)在此處，他與國民革命軍第二師師長段德昌聊天。他認為真正的革命者應(yīng)當(dāng)施行耕者有其田，而段其昌則認為真正的革命者不應(yīng)當(dāng)只停留在耕者有其田，而要變生產(chǎn)資料私有制為公有制，由按勞分配發(fā)展為按需分配的共產(chǎn)主義，共產(chǎn)黨就是為這樣的理想而斗爭的。俄國十月過命之后就已經(jīng)按勞分配了。段德昌還問彭德懷為何不加入國民黨，彭德懷說國民黨大部分還是大地主，還什么佛教將軍，這不是騙人？還倒賣鴉片煙跟帝國主義勾結(jié)，像這些人連二五減租都要反對，還會什么革命？彭德懷問段德昌廣州的國民黨現(xiàn)在是什么情況，段德昌說像孫科、戴季陶的這些人都是假革命，反革命的。其實現(xiàn)在的彭德懷與賀龍一樣，正處于一個迷茫的時期，正在尋找人生的方向。
1926年10月9日，北伐軍攻克南昌。蔣介石將北伐軍總司令部由廣州移至南昌。總預(yù)備隊指揮部參謀長葉劍英帶領(lǐng)部隊迎接總司令蔣介石。蔣介石夸贊葉劍英的牛行車站這一戰(zhàn)，打得漂亮，沒有他就沒有總司令部遷至南昌一事，稱他是黃埔軍人的驕傲。
張國燾認為農(nóng)運會發(fā)展的形勢還是好的，對農(nóng)民運動說三道四人都要堅定反駁，這是我們自己的事，只可以我們自己人來說，由不得別人來說。應(yīng)該做好各方面的工作，不僅要配合國民政府遷都武漢的各項事宜，還要推動我黨中央機關(guān)早日遷入，中央已經(jīng)同意了這個事情。
張國燾還安排聶榮臻與葉挺做好黃埔學(xué)生的接手工作，讓黃埔軍可以早日加入我黨的革命工作中，成為我黨軍隊的新生力量。
聶榮臻帶著黃埔學(xué)生來見地葉挺，他轉(zhuǎn)達了周恩來的話，國民黨打壓葉挺的軍階是對我黨力量的蔑視和冷漠，同時也給我們提了一個醒，要抓緊一切機會擴大自己，尤其是擴大自己部隊中的中堅力量。一定要利用這次部隊擴編的機會，將25師擴編成我黨的有力軍隊力量。這次熊雄同志爭取的100多名黃埔學(xué)生雖然數(shù)量不多，各個都是精英，秤砣雖小壓千斤。
不久聶榮臻回到廣州，見到周恩來匯報工作，葉挺根據(jù)每個人的特點安排了不同的工作，他走的時候同學(xué)們都已經(jīng)在各自的崗位上開始工作了。
周恩來非常高興，將這個消息補充進給中央的信中，匯報近段時間我黨同志在北伐軍中的工作表現(xiàn)。