中共延安方面，朱德、任弼時和劉少奇一起商量如何配合毛澤東的談判，他們認為還是應該先抓住東北。

毛澤東跟周恩來和王若飛討論后決定，要先做出姿態，讓社會各界都看出他們對于談判的誠意，能夠在后面討論時，本著先易后難的原則，并希望通過談判解決盡量多的問題，如果實在解決不了的，也要爭取有一個延緩，不在實際中形成沖突。

蔣介石為談判程序的安排是先進行一個一般性的交談，以摸清對方的情況，做到心中有數，然后分門別類，根據政治、軍事、和平建國，一個一個解決問題。但蔣介石只是把談判當成一種手段，如果談不好，還是要軍事上解決。

雖然談判的一開始就進行的非常艱難，毛澤東還是認真的為后面的談判布置做準備。

毛澤東利用談判間隙的時間去看望了宋慶齡，他的主張和觀點得到了宋慶齡的支持，然后毛澤東又去看望了重慶的一些民主人士。

重慶的各報也都發了社論，歡迎毛澤東來渝談判，且對談判都抱有希望，蔣介石生氣地下令讓下屬把報紙管起來。

各個戰區國共兩方對日軍占領區的爭奪也還在談判的同時進行著，蔣介石是在軍事和談判桌上兩條戰線同時壓迫共產黨，共產黨對敵人的的進攻也是堅決反擊。

張治中在桂園為毛澤東設私宴，請來了孫科和于右任等人，還邀請了柳亞子。

毛澤東很贊同往東北增派軍隊和干部的做法，劉伯承跟鄧小平也做好了上黨戰役的計劃，毛澤東認為住在林園很不方便，決定搬到紅巖村去住。

美國方面通知蔣介石，日本政府將于9月2日在美軍密蘇里號戰列艦上，正式簽署投降書，讓他們派若干代表參加，蔣介石認為中共是在政府的領導之下的，拒絕讓中共出代表參加。

一般性交換意見的談判也開始了，國民黨堅持蔣介石提出的三原則，聲稱談判必須歸結于政令、軍令之統一。共方代表不動聲色地進行了反駁。雖然這一次雙方都比較客氣，但是問題卻得不到解決，談判沒有任何進展。

毛澤東從蔣介石的三項原則和對他安全的重視看出蔣介石對談判是認真的，也看出蔣介石還是想通過談判來解決一些問題的，為對抗三條原則，毛澤東提出和平、民主、團結。因為在談判沒有結束前，對外不得單獨公布談判情況，毛澤東認為可以把這三條意見公布出去，以贏得廣泛的支持。毛澤東也要跟各界人士接觸，以宣傳中共的精神。

中蘇協會的酒會上來了很多重要的客人，毛澤東顯然成為了最耀眼的政治明星，他充分宣傳了共產黨的民主精神和對時局的看法，也都得到了在場人的認可。

一般性的交換意見國共雙方談得差不多了，接下來是雙方各自提出具體的談判方案，蔣介石讓共產黨先提。

毛澤東與周恩來等同志經過反復研究，提出了八項原則性意見。

在重慶，毛澤東蔣介石談判期間，東京灣密蘇里號戰艦上，日本侵略者用簽字的筆。給他們的恥辱記錄畫上了最后的句號。

九月三日，毛澤東約談王世杰，王世杰在與周恩來深談后，立刻向蔣介石匯報，蔣介石認為中共是想通過給中間黨派爭權益，把他們拉入中共的陣營。

周恩來和若飛根據毛澤東提出的八項原則性意見，又進行了詳細的修改。確定了中共談判的基本方案，一共有十一條，蔣介石打算全部駁回，并讓張治中等人根據他寫的四條答復整理出一個給中共的更全面的答復。

談判中國民黨方面顯出被動，最終由于國民黨代表提不出具體談判方案，談判只好暫時中斷。

國民黨已經要向共產黨控制的區域插手了，劉伯承跟鄧小平的作戰計劃得到了中央軍委的批準，毛澤東也基本同意他們的作戰部署，上黨戰役正式開始。

民主黨派對談判仍然很關注，對于中共提出的幾條意見也都很支持。

在美軍飛機日夜空運的幫助下，國民黨在軍事上取得了很大的進展，占領了一批重要城市。中共在占領東北的行動也取得了很大的進展。

九月四日至九月八日，談判基本處于中斷狀態。毛澤東利用這個時間，會見了大量有政治影響的人物。上黨之戰取得了第一階段的勝利，進入第二個階段。