延安一行的民盟代表被毛澤東說服了，雙方一致同意：停止召開國民大會，從速召開政治會議。蔣介石方面認為他們受到共產黨的利用，堅持要召開國民大會。

胡宗南從抗日前線暗調了幾個師的兵力，企圖攻占我邊區。毛澤東致電蔣介石，要他制止胡宗南的內戰行為，要求蔣介石和國際方面組成調查團，調查事實真相。

美國人在廣島和長崎投了原子彈，日本戰敗已成定局。毛澤東決定擴大解放區，蔣介石準備把部隊調往東北，然后進占中原，他認為當前最主要的敵人是蘇聯和中共。

1945年8月9日凌晨，百萬蘇聯紅軍分三路向中國東北境內的日本關東軍發起進攻。

毛澤東代表中共中央做出戰略部署，對北平、天津等大中城市形成包圍之勢，并占領各重要鐵路線和各交通要道，對各敵偽占據的縣城及周圍農村進行包圍。

蘇聯紅軍在談判中表示，一旦日本宣布無條件投降，蘇軍將在3個月內撤出中國，不過，他們將在中國東北地區建立一個軍事區，其中包括大連、旅順還有附近的海域以及一些設施，蔣介石不同意。

日本通過瑞典，向美蘇英中四國發出乞降照會，蔣介石得到消息后很高興。共產黨的部隊已經逐漸包圍占領了～些大城市，形勢對共產黨十分有利，毛澤東指出，要設法占領東北，為可能發生的內戰做準備。

蔣介石命令：各戰區將士加緊作戰努力，一切按軍事計劃與命令積極推進。同時，命令中共所有部隊原地駐防待命。收到蔣介石的命令后，中共表示不會執行，毛澤東決定秘密聯系蘇聯紅軍。

蔣介石發現國民黨部隊離敵占區太遠，重要交通線路被中共控制，受降的話存在很大的問題，他請求美國空軍支持，把他們的部隊盡可能多的空投到敵占區。

赫爾利勸說蔣介石盡快跟蘇聯簽訂條約，否則就沒有意義了。在赫爾利的催促下，蔣介石召集陳立夫等人開會，最終決定給宋子文發報同意簽約。