東村到元坤府上拜訪元坤，他向元坤施加壓力，要求他務(wù)必把炸死小野的幕后黑手交出來(lái)，否則日本人饒不了他。東村出門(mén)時(shí)，剛好遇到了雷虎，他旁敲側(cè)擊，問(wèn)起來(lái)當(dāng)初雷虎和元寶因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)炸藥被逮捕一事。雷虎堅(jiān)決表示，因?yàn)樵?duì)自己有收養(yǎng)之恩，所以自己一定不會(huì)出賣他，對(duì)于東村雷虎針?shù)h相對(duì)，說(shuō)的東村悻悻離開(kāi)。
回到房間，元寶向元坤夸獎(jiǎng)雷虎剛才的舉動(dòng)，元坤擔(dān)憂地說(shuō)雷虎今后有危險(xiǎn)，因?yàn)樗米锪藮|村。雖然自己和東村只是一面之緣，他已感覺(jué)到東村城府極深，應(yīng)該是一個(gè)極為陰險(xiǎn)的人物。同時(shí)東村來(lái)者不善，日本找到了借口，恐怕會(huì)對(duì)自己真正下手。元寶大咧咧的說(shuō)是自己炸死了小野，把自己交出去就可以了。元坤震怒不已，立刻命令雷虎把元寶關(guān)起來(lái)，嚴(yán)密封鎖消息。
少白來(lái)到元府看到元坤正在長(zhǎng)吁短嘆，他直接告訴元坤炸死小野的是自己，把自己交出去就可以了。元坤并不情愿，他已經(jīng)打算犧牲自己，并打算把元寶托付給少白，叮囑少白照顧好元寶?；丶业穆飞?，少白內(nèi)心懊悔不已，怪自己考慮問(wèn)題過(guò)于簡(jiǎn)單，結(jié)果連累到元坤和雷虎，鬧得難以收?qǐng)觥?/p>
少白帶著一瓶酒去雷虎家中和他喝酒，他坦白告訴了雷虎炸死日本人的是自己，自己想日本人自首。但是雷虎卻告訴少白，日本人早就想對(duì)元坤下手，只是苦于沒(méi)有找到合適的機(jī)會(huì)，而這次小野被炸剛好給他提供了借口，所以無(wú)論如何他們都會(huì)對(duì)元坤下手。眼看少白執(zhí)意不聽(tīng)，雷虎甚至舉起手槍，威脅少白如果走出院子就會(huì)開(kāi)槍打斷他的腿。少白卻恍若未聞，臉色堅(jiān)毅，平靜走出院子。
元坤派雷虎守在特高科門(mén)口，如果發(fā)現(xiàn)少白立刻把他抓回來(lái)。少白走到了特高課門(mén)口，發(fā)現(xiàn)了盯著遠(yuǎn)處的雷虎，他預(yù)料到對(duì)方肯定會(huì)阻攔自己，就跑到路邊的電話亭給日本特高課打去電話，直接告訴對(duì)方是自己炸死小野。果然大批特務(wù)出動(dòng)，把少白抓到了特高課，等到雷虎發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)為時(shí)已晚，不由痛心疾首。
辦公室中，面對(duì)著東村，少白不住的的冷嘲熱諷，氣得東村拍案而起。聽(tīng)完了少白的自首，他卻平靜地告訴少白，這只是他編造的一個(gè)故事而已，他就是一個(gè)神經(jīng)病。少白感到莫名其妙，還想辯解，卻被特務(wù)強(qiáng)行趕出了特高科。賴川看到少白被釋放，很是疑惑。東村很快給加藤打去了電話，告訴對(duì)方少白果然來(lái)自首，自己已經(jīng)釋放了少白，原來(lái)，這一切都在加藤的計(jì)劃之中，釋放少白也是他的授意。
東村告訴了加藤有一個(gè)叫雷蒙的猶太醫(yī)生會(huì)整容，1937年他從德國(guó)來(lái)到了上海，現(xiàn)在就住在虹口。加藤如果懷疑江華并沒(méi)有死而是整了容，可以通過(guò)這個(gè)醫(yī)生尋找線索。加藤連夜帶人來(lái)到虹口雷蒙家中，他追問(wèn)雷蒙1937年在德國(guó)是否幫一個(gè)叫江華的整過(guò)容。但雷蒙守口如瓶，只說(shuō)搶救過(guò)很多病人，但后來(lái)這些人是否整過(guò)容他無(wú)從得知。加藤?gòu)睦酌杉乙粺o(wú)所獲。
加藤的同學(xué)山崎在日本首相府工作，他是共產(chǎn)國(guó)際組織人員。山崎特意邀請(qǐng)同僚喝酒，席間他打聽(tīng)出了加藤到上海是背負(fù)著將軍賦予他的一項(xiàng)特殊使命，而這事關(guān)日本的戰(zhàn)略選擇。事關(guān)重大，他立即將這個(gè)消息發(fā)電給了共產(chǎn)國(guó)際組織。
山崎接到組織指示后立即動(dòng)身趕到了上海，他通過(guò)東村見(jiàn)到了加藤，二人一起在酒館喝酒敘舊。加藤感嘆自己在中國(guó)沒(méi)有親人和朋友只有敵人，酒過(guò)三巡后，二人興奮地唱起了家鄉(xiāng)民謠，加藤將自己內(nèi)心壓力向山崎傾訴，山崎趁機(jī)打聽(tīng)出了他是為大和計(jì)劃留在中國(guó)的。
次日加藤醒來(lái)，忽然意識(shí)到自己昨晚酒后失言可能透露了國(guó)家機(jī)密，他故意給山崎打電話試探，山崎卻稱自己昨晚也喝醉了，什么也記不得了。這反倒讓加藤起了疑心，他接著給東京大本宮打電話讓他們對(duì)山崎展開(kāi)調(diào)查。隨后加藤請(qǐng)求東村，跟蹤山崎。因?yàn)榉N種跡象表明山崎接近自己可能是別有用心的。加藤囑托東村一定好好調(diào)查下。
山崎從加藤處獲得情報(bào)后立即來(lái)見(jiàn)蘇聯(lián)特工布列金，他告訴了布列金大和計(jì)劃是關(guān)于日軍北上還是南下的戰(zhàn)略，而加藤是大和計(jì)劃的核心人物。布列金聽(tīng)后更堅(jiān)定了要盡快除掉加藤的想法。山崎認(rèn)為他這樣做過(guò)于冒失，但布列金強(qiáng)硬地說(shuō)自己的命令來(lái)自莫斯科。
另一邊的蕭斯宇通過(guò)紅云得到川崎的情報(bào)后，猜到加藤是在為日本未來(lái)的戰(zhàn)略做兵棋推演，而他的推演將是日本今后戰(zhàn)略決定的重要依據(jù)。蕭斯宇告訴紅云自己制定了一項(xiàng)秘密，現(xiàn)在計(jì)劃已經(jīng)成熟，讓她安排自己立即見(jiàn)上線老潘。老潘聽(tīng)了蕭斯宇的計(jì)劃后說(shuō)，這個(gè)計(jì)劃的前提是要保住加藤的命。老潘向組織發(fā)電報(bào)獲得組織批準(zhǔn)，蕭斯宇知道這個(gè)計(jì)劃的關(guān)鍵人物是言少白，就準(zhǔn)備找他開(kāi)誠(chéng)布公談一談。
對(duì)于蕭斯宇的推測(cè)，少白很是震驚，因?yàn)榘凑账耐茰y(cè)，日本同時(shí)要和中國(guó)、蘇聯(lián)、南洋、美國(guó)開(kāi)戰(zhàn)，蕭斯宇告訴少白他的任務(wù)就是讓加藤誤以為自己會(huì)贏，結(jié)果卻會(huì)輸?shù)簟Ｐ“走B連搖頭，表示這樣很難。蕭斯宇告訴少白自己的計(jì)劃，讓加藤誤以為少白就是巨鯨，混淆視聽(tīng)。這樣一來(lái)，少白會(huì)背負(fù)著漢J罵名。少白直接拒絕，他最恨日本人，豈能容忍被扣上漢J的帽子？
東村把自己調(diào)查的關(guān)于少白的材料放在了加藤面前，他有足夠的理由相信，少白肯定不是巨鯨。加藤卻懷疑少白臉上的傷，東村直接告訴他，經(jīng)過(guò)調(diào)查，少白臉上的傷是另有原因。但加藤還是有所懷疑，在大華旅社，他看到你少白正在獨(dú)自喝咖啡，跑過(guò)去套近乎，并訊問(wèn)少白求學(xué)的經(jīng)歷以及生活習(xí)慣，不過(guò)并沒(méi)有多大收獲。
東村已經(jīng)準(zhǔn)備對(duì)元坤動(dòng)手，他不僅扣下了元坤的貨船，更是動(dòng)用軍隊(duì)攔截元坤運(yùn)出的貨物，最后甚至直接封了碼頭，理由是私自攜帶違禁品。雷虎已經(jīng)是忍無(wú)可忍，但是元坤聽(tīng)到報(bào)告后卻是臉色鎮(zhèn)定，雷虎剛一離開(kāi)，元坤再也忍耐不住，氣得摔碎的茶杯。氣憤的元坤請(qǐng)求朝法國(guó)領(lǐng)事幫自己主持公道，但法國(guó)領(lǐng)事也是無(wú)可奈何，因?yàn)樯虾４藭r(shí)已經(jīng)完全是日本人的天下，法國(guó)在租界的勢(shì)力正在被一步步蠶食。
老顧秘密約見(jiàn)蕭斯宇告訴他，新四軍已經(jīng)成立，準(zhǔn)備深入敵后，至于兵力如何部署，想讓蕭斯宇幫助推演。蕭斯宇沉吟半響，說(shuō)要把這個(gè)機(jī)會(huì)讓給少白，也剛好鍛煉一下他的推演能力。拿到地圖后，少白仔細(xì)地端詳，最后分析，新四軍應(yīng)該部署在蘇北，容易滲透，也便于和敵人周旋，聽(tīng)完他的分析，蕭斯宇連連點(diǎn)頭。
元坤因?yàn)槿毡救说牟讲骄o逼，心中萌生退意，他告訴紅云自己準(zhǔn)備散盡家財(cái)，支持一支抗日武裝在上海附近活動(dòng)，攪的日本人不得安寧。而此時(shí)東村得到情報(bào)，準(zhǔn)備對(duì)共產(chǎn)黨的情報(bào)人員抓捕。在碼頭情報(bào)員見(jiàn)勢(shì)不對(duì)，奪路逃跑，日本特務(wù)在后窮追不舍。
大華旅社少白正準(zhǔn)備出門(mén)卻遇到了驚慌逃竄的情報(bào)員，而后面就是大批特務(wù)的跟蹤。情報(bào)員先是開(kāi)槍擾亂視線，然后沖向少白用槍指著少白，逼迫他開(kāi)車離開(kāi)。兩人逃到一個(gè)秘密倉(cāng)庫(kù)，情報(bào)員自知已經(jīng)無(wú)法逃出去，要求少白幫忙把自己的情報(bào)立刻銷毀，以防落入日本人手中。日本闖進(jìn)倉(cāng)庫(kù)后，為首的賴川利落的開(kāi)槍擊斃了情報(bào)員，賴川帶著少白回到太高科，隨后卻被東村很快釋放，氣憤的賴川直接找到東村質(zhì)問(wèn)，遭到了東村一番訓(xùn)斥，只好憤憤離開(kāi)。
加藤找到東村，要求他協(xié)助自己立刻建造一個(gè)大型兵棋場(chǎng)，并且越快越好。東村斟酌了一番后，建議把兵棋場(chǎng)建在虹口附近。因?yàn)槟抢锞嚯x兵營(yíng)很近，能夠保證安全。因?yàn)橹八鸭降那閳?bào)，加藤判斷巨鯨另有其人，他要求東村秘密跟蹤自己的老同學(xué)山崎。東村很是吃驚，因?yàn)樯狡樵?jīng)幫助加藤照顧他的家人。但是多疑的加藤卻認(rèn)為山崎這是故意接近自己而已。