少白得知元寶和雷虎被小野抓住，就準備義無反顧的去上海救他們。韓依依贊揚了少白的行為，對他們的友情很是羨慕。少白也不由想起了往日元寶對自己無微不至的保護，不知不覺淚水打濕了眼眶。
在街頭，少白發現了遠處的日本特務，就故意大喊大叫，吸引特務們的注意。很快他就被特務追上，眼看特務沖自己舉起了手槍，地下黨及時趕到，打倒了持槍的特務。當晚，加藤得到消息，嚴少白已經死了，他氣呼呼的跑到特高科質問小野，小野憤怒的告訴他，種種跡象表明少白就是巨鯨，他死有余辜。隨后小野帶著加藤到停尸間驗尸，雖然死者臉被打爛，但是加藤仔細的觀察了尸體的右手后，就立刻斷定死者并非少白，而是那個失蹤的特務，并且料定為了元寶，少白肯定會回來。小野怒氣沖沖的說只要抓到就會立刻殺掉少白，加藤極力阻撓，想要告訴小野少白真正的價值，小野卻置若罔聞。
蕭斯宇得知少白已經回到上海，他斷定少白為了救元寶和雷虎肯定會去元府，就帶著沈麗華急匆匆趕往元府。在大華旅社門口，剛好遇到了加藤和他的手下，原來他們打算在元府門口守株待兔。半路上，加藤直接攔住少白告訴他，元坤沒有保護元寶的實力，只有自己才可以，加藤并且承諾自己有實力救出元寶和雷虎。少白正在猶豫不決，沈麗麗華當街開槍，伴隨著噼里啪啦槍響，特務們立刻保護著加藤上車倉皇離開。
少白直接找到元坤，他譏諷元坤有槍有人，卻不敢跟日本人翻臉，并且直言剛才之所以沒有隨加藤離開，因為他知道加藤和小野不是一路人，他已經準備犧牲自己，換回元寶和雷虎。
大華旅社中，紅云得到了蕭斯宇聯絡的信號，兩人見面后，蕭斯宇分析，加藤肯定不是一個簡單的兵棋推演者，他肯定背負著神秘使命，所以自己必須要搞清楚他來上海的真實目的。蕭斯宇的心情很迫切，因為他知道自己只有短短十個月的壽命，他推測加藤肯定有一個更大的目標，他準備通過少白挖出加藤真實的秘密。
元坤親自把少白帶到了特高科，小野非常高興，立刻釋放了元寶和雷虎。小野訊問少白買炸藥的目的，少白直言自己買炸藥就是想炸死小野血債血償。小野猙獰地冷笑著，舉起手槍就準備打爆少白的腦袋。加藤匆匆趕到，想要阻止小野的舉動，小野囂張的表示，自己沒有收到東京的任何指令。
隨后，小野直接將少白帶上了刑場，眼看日本士兵就要開槍射擊，加藤卻再次趕到，極力勸阻。小野以為加藤只是想拖延時間，氣勢洶洶的親自拿著一把槍，準備擊斃少白。這時候，東京終于傳來指令，要求他服從加藤的指揮，小野無可奈何，只得悻悻打消了槍斃少白的命令，但是他并未答應直接釋放少白。
特高課中，加藤告訴手下特務，準備明天釋放少白。手下特務很是不解，急忙詢問。小野陰森一笑，原來老J巨猾的小野有自己的打算，他得到情報蘇聯人準備刺殺加藤，就準備混水摸魚，借機派出特務刺殺少白，混淆視聽。這樣一來可以殺了少白解了心頭之恨，二來，即便少白身死，加藤也無從查起，更不能怪到自己頭上。
加藤和少白到咖啡廳喝咖啡，對面樓上殺手早已準備就緒。少白直接告訴加藤，交朋友可以，但讓他不要打自己兵棋規則的主意，加藤沒想到他居然這么直截了當，只好尷尬的一笑。就在這時，對面樓上的蘇聯特工扣響了扳機，射出的子彈擊傷了少白的手臂。
因為對加藤行為的惱火，小野命令手下特務撤銷了加藤設在大世界的兵棋推演場。加藤聞訊趕到時，整個大世界已經空空如也。加藤沒想到小野來這么一手，他心中的憤怒無以復加，氣沖沖的來到特高科想要質問小野。但是小野卻不肯見他，加藤氣得暴跳如雷，揚言要到大本營去告小野。
元寶和雷虎被釋放后，三人一起喝酒，看到少白和元寶舉止親密，旁邊的雷虎心里很不是滋味。這次弄炸藥沒有成功，少白為再次搞到炸藥而苦惱，被元寶一提醒，兩人的目光不約而同的投向了對面的雷虎。三人走出飯店，外面下起了瓢潑大雨，雷虎打開傘準備替元寶遮雨，這時少白脫下外套，搶先罩在了元寶頭上，雷虎愣在了那里，心頭五味雜陳。
當晚大華旅社舉行了盛大的舞會，蕭斯宇和少白都作為嘉賓參加?？吹巾n依依在舞臺上艷歌曼舞，元寶不由譏諷她。少白立刻替韓依依辯解，惹得元寶很是不滿。就在這時音樂突然戛然而止，一身日本軍裝的加藤登上舞臺，高調宣布自己是日本軍官，準備在大華建立情報中心，只要是對日本有利的情報，自己都會高價購買，并且幾天后自己會在這里鄭重宣布一件事。被加藤這么一攪和，舞會自然結束了。回到房間，蕭斯宇推測，加藤這只是緩兵之計，因為沒有小野的保護，加藤就是案板上的肉，隨時有被宰割的危險。
紅云告訴蕭斯宇蘇聯特工準備繼續刺殺加藤，蕭斯宇勸說蘇聯特工不要輕舉妄動，因為少白就在加藤身邊。紅云無奈的嘆氣，因為這次蘇聯特工的刺殺加藤的決心非常堅決。蘇聯特工秘密跟蹤少白，發現他正在尋找炸彈的配料，因為自己人數不足，蘇聯特工準備一旦發現少白找到炸彈，就立刻奪過來，為自己所用，在情報大會上炸死加藤。
元寶在元府的倉庫里翻箱倒柜，想要尋找雷管，卻一無所獲。她連哄帶騙，從元府一名家丁的手口中得知了雷管的下落。元寶和少白得到大量雷管，在回來的路上，發覺半路有人跟蹤，到了大華旅社門口并沒有停車，而是直接到了四馬路。下車后，他們躲藏在門后，把跟蹤的人打昏，逼問對方的身份。原來對方是蘇聯派來的暗探，對方坦言，自己并非日本人的特務，和少白懷著同樣的目的，準備在明天的情報大會上炸死日本重要人物，這樣就會對日本造成重大損失。但少白苦于不會制作炸彈，就讓對方幫忙，但同時他也提出了一個要求，如果是要炸死小野，務必自己親自動手。對方幫忙，把定時炸彈制作好，并且嚴肅告訴少白，必須把炸彈安置在小野的椅子下面，否則恐怕會傷及無辜。
在大華旅社，加藤遇上了剛要出門的少白，便旁敲側擊詢問他和小野的私人恩怨，少白付之一笑。元府，元寶吩咐家丁去購買三重縣的菊花，面對家丁的疑惑，元寶解釋小野是三重縣人，隨后她要求家丁扮成服務生，混進大華律師，趁機把定時炸彈安放的小野的椅子下面。
家丁推著裝有菊花的小車，來到大華旅社，在走廊里，恰好遇到了加藤?？吹郊叶∧抗忾W爍，加藤心中起了疑心，他仔細地看過了菊花，一語道破這種菊花生長在三重縣，三重縣是小野的家鄉。至此，加藤心中雪亮，這是有人準備針對小野下手，但他并沒有當眾戳穿，對于自負而又愚蠢的小野，加藤心中早也憤恨之極。
情報大會召開的當天，小野乘車趕到了大華旅社，他走到各國情報人員前，帶著威脅的口吻說，日本馬上占領這座城市，奉勸他們和自己合作，說完他大咧咧坐在了早已安排好的座位上。此時在樓上，眼看情報大會就要開始，加藤還沒有動身，韓依依剛想提醒他，就聽到了一聲劇烈的爆炸聲，然后整座樓都開始震顫起來。房間中的加藤臉色平靜，他早已料到了一切，小野屢次破壞自己的計劃，只有他死自己的計劃才能完美實施。
加藤穿上日本軍裝，準備下樓收拾殘局，他看到整個大廳一片狼藉，到處都是荷槍實彈的日本特務在大肆搜捕疑犯，他平靜的走到渾身是血，身受重傷的小野身前，小野似乎從他的眼神中讀到了什么，剛想說什么就氣絕身亡。隨后加藤冷靜的告訴小野的手下瀨川，呆會兒搜捕疑犯的時候，不要動自己的兩個鄰居。賴川想要辯解，卻又欲言又止。
小野在法租界公然被炸死，引發了日本軍方的震怒，他們威脅說法國領事如果不能交出疑犯，軍方就會動用武力。與此同時，法國巡捕和日本特務滿大街的搜捕疑犯，肆意抓人，鬧得滿城風雨。
很快日本大特務東村平四來到上海，全面接替小野的工作。賴川，本以為東村上任之后第一件事就是搜捕疑犯，東村并沒有這么做。而是馬上會見了加藤，他告訴加藤，自己來上海前軍方要求自己全力配他，因為小野被炸死，東村很為加藤安全擔憂，勸說他離開大華旅社，回到特高課。但加藤卻認為大華旅社適合作為情報交易中心，這樣一來，自己就能更好地進行兵棋推演工作，至于少白，加藤已經決定如果對方不肯合作，就會用特殊藥物進行控制，到時候不由他不聽命于自己。