圣路易斯大教堂的鐘樓里，芬恩想盡辦法定位以利亞的位置，卻總不能成功。此時一個打扮入時的陌生女人也來到鐘樓，芬恩立刻警覺了起來。聽她說著小時候的事，芬恩雖然無法相信，但種種細節都表明眼前的女人就是一千多年前被姨媽達莉亞帶走的姐姐弗雷婭。兩人相互擁抱著，眼神里卻都閃爍著狡詐。弗雷婭被達莉亞施下咒語，會沉睡一個世紀再蘇醒，一年后再次沉睡，如此反復。這個過程已經重復了數百年，最初弗雷婭相信這是女巫保持年青的最好辦法。可在發現達莉亞說話不盡不實后，弗雷婭產生了懷疑，并在不久前逃離了達莉亞的控制。芬恩在知道達莉亞不僅活著，而且還會追殺叛徒弗雷婭時，不免心驚肉跳。但弗雷婭聽說本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意識的摸著胸前的藍寶石掛墜。她要找到克勞斯的女兒，為此她需要一些特殊物品。
營地里，兄妹再次相見的喜悅很快又被爭吵代替。克勞斯不相信弗雷婭還活著，麗貝卡卻相信自己的感覺，以利亞則在電話里聽著兩人的爭執。以利亞不得不打斷這兩人逐漸升級的爭吵，現在最重要的是保護好霍普，確保婚禮順利進行。麗貝卡聽到海莉要舉行婚禮吃了一驚。
河口，從小離開狼群的海莉對很多傳統并不熟悉，還需要杰克遜慢慢解釋。杰克遜也在為海莉的女兒做搖籃，海莉看到搖籃上新月的標記，心里對杰克遜的好感也增加了幾分。杰克遜還帶來的另一個消息，其他地方的狼族愿意效忠以在觀禮時獲得海莉的能力。按這個速度發展，很快杰克遜和海莉麾下將會有大批狼人軍隊。
克勞斯接到艾登的電話，得知芬恩擄走了馬塞爾。就在克勞斯怒火中燒時，科爾來到了營地。麗貝卡看到這個叛徒恨得牙癢，可在聽到科爾即將死亡時，兩人沉默了。并不是因為憐憫，而是克勞斯和麗貝卡根本不相信科爾這種可笑的借口。但從科爾絕望而又亢奮的話語里，麗貝卡能感覺到科爾并沒有說謊。科爾隨即說出自己是在幫達維娜救馬塞爾時被芬恩詛咒，芬恩正在打探克勞斯的一個秘密。聽到這話，克勞斯和麗貝卡才知道芬恩抓走馬塞爾的目的。兩人心里不由得擔心起來。
馬塞爾和他的手下橫七豎八的倒在地上。芬恩走了過來，要求馬塞爾去偷取一些海莉的血液。馬塞爾并不愿意幫助這個惡魔，可看到芬恩對其他毫無反抗能力的吸血鬼下毒殺，就不得不答應下來。
科爾和麗貝卡準備聯手實施定位咒，尋找芬恩的位置。可麗貝卡雖然在女巫的身體里，卻毫無施法的經驗。克勞斯見定位咒不行，科爾又不想找正在照顧喬什的達維娜以免她傷心，就想讓科爾以彼之道還施彼身，用芬恩困住靈魂的咒語反施給芬恩。但當時科爾只顧著害怕，根本不記得咒語。克勞斯決定從科爾的記憶里讀取這段咒語，科爾還想反對卻無濟于事。克勞斯強行抓住科爾的腦袋，卻發現了科爾與達維娜合謀制作魔法匕首的秘密。
度假別墅里，霍普手腳亂動，不慎打翻桌上的杯子，額頭上劃出一道血痕。以利亞看著這道血痕又想擦干凈，直到看不到血漬為止。幸好，他很快就克制了沖動，用創可貼蓋住了霍普的傷口。這個舉動讓凱米看到了治愈以利亞心理創傷的希望，也想到了治療的方法，讓以利亞的心理保持繁忙，無暇想其他事。為此，凱米安排給以利亞修繕別墅的任務。
杰克遜正在河口小木屋前與孩子們嬉戲，各狼人頭目的效忠儀式即將開始，海莉去提醒杰克遜時，發現有異常。先支開杰克遜后，海莉很快就把躲藏在樹林里偷窺的馬塞爾抓住。馬塞爾并沒有隱瞞，坦承芬恩指使他來取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉聞言大吃一驚，急忙聯系克勞斯。此時的克勞斯正在為科爾制作魔法匕首大發脾氣，而科爾受不了克勞斯的橫加指責，惱羞成怒離開了營地。
科爾獨自回到魔法屋，氣惱的砸碎玻璃器皿以發泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子里流下來的鮮血在提醒他時間正在慢慢流逝。手機突然響起，打電話的人正是芬恩。他愿意給科爾一個活命的機會，條件就是取一些克勞斯的血液。科爾毫不猶豫的答應了。
克勞斯接到海莉的電話后，焦躁不安，打電話給以利亞，卻因為以利亞在修護柵欄而無人接聽。麗貝卡在一邊正想安慰克勞斯的情緒時，科爾手里拿著那顆碩大的鉆石沖進了營地。麗貝卡被咒語擊暈，克勞斯則頭疼欲裂，科爾憤怒的斥責這位兄長千年來對自己的忽視、排擠，想激怒克勞斯。這的確奏效了，克勞斯奮力一擊抓住科爾的脖子，只需要用力就能結束科爾僅剩幾天的性命。但克勞斯并沒有這么做，或許科爾和麗貝卡不認同他的作法，但在克勞斯看來，讓他們沉睡在棺材里是對他們的一種保護。克勞斯再如何憤怒也不會殺死自己的血親。一千多年來，科爾第一次了解了克勞斯的內心。他說出了芬恩的條件。科爾對黑魔法非常了解，知道芬恩下的咒語不可能逆轉。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，讓自己的死顯得多么愚蠢。于是科爾說出與芬恩碰頭的地點，圣路易斯大教堂的鐘樓，更主動讓克勞斯進入自己的記憶找到芬恩那段困住靈魂的咒語。
在瑪麗的主持下，各地的狼人首領正通過儀式宣布向杰克遜效忠。眾人割破手掌，歃血為盟。而在不遠處的樹林，一輛廂式貨車里吉婭和其他吸血鬼蘇醒過來。推門下車，不知道怎么會到這里。飄來的血腥味讓他們更加瘋狂。
克勞斯、科爾和麗貝卡趕到教堂鐘鼓樓，里面卻空無一人。科爾從桌上的殘留品就能感覺到這里曾有人實施過一個古老的法術。一張令牌上嬰兒的符號讓克勞斯和麗貝卡面面相覷，科爾從他們的表情里也能猜出芬恩在找的是什么秘密。現在克勞斯和麗貝卡才意識到，芬恩要克勞斯的血，根本就是障眼法，讓其他人四處奔波，而他本人早已知道了孩子的下落。
以利亞接到克勞斯電話時，芬恩已經站在了他的面前，只揮了一下手，以利亞就重重的摔了出去。凱米正帶著霍普到小鎮上采購食物，因出門忘了帶手機，只能通過公用電話給以利亞留言。汲取了父母的力量再加上弗雷婭相助，芬恩的實力已在以利亞之上，輕易就讓以利亞身受重傷，暈倒在地。
克勞斯打不通凱米的電話，更加著急。科爾在想辦法阻止芬恩。而海莉在知道中了調虎離崗之計后，也非常焦急。但遠水救不了近渴，只能寄希望以利亞能打敗芬恩，保護霍普。現在最好的方法就是盡快組建一支狼人大軍，可就在各狼人頭領完成效忠儀式時，吸血鬼突然出現在他們身后。被魔法操縱的吉婭等人無法控制自己的行為，開始襲擊在場的狼人。海莉指揮瑪麗、杰克遜和馬塞爾把狼人頭領帶回木屋，自己留下來拖住吸血鬼，直到芬恩的咒語被打破。
科爾在墓地里設下魔法陣，加強芬恩的法力。每個魔法師的承受能力是有上限的，如果力量過于強大而無法控制時，魔法師除非卸去自身法力，否則就會被反噬，身體爆裂。即使芬恩能再次附身，那他也暫時遠離了霍普。麗貝卡一直很厭惡科爾的詭計多端，現在卻開始喜歡他的足智多謀。克勞斯帶來了他上千年里收藏的黑暗物品，還以莫大的信任將白櫟木樁交給了科爾。但以科爾和麗貝卡的法力，還無法沖破芬恩的極限。克勞斯見狀自愿讓科爾從自己身體里汲取千年血脈里的無盡法力，為了霍普他愿意付出任何代價。科爾在克勞斯額頭刻下魔法符號后，再次與麗貝卡聯手施法。
打倒了以利亞，芬恩進入別墅看到了嬰兒用品和凱米的衣物，知道弗雷婭找到了正確的地方。就在芬恩自以為穩操勝券，四處尋找凱米和霍普時，以利亞蘇醒過來進屋阻止芬恩。芬恩自己開始感覺到身體有異樣，但仍用法力將以利亞摔了出去。以利亞撞破墻壁，跌到隔壁房間。墻壁里的燃氣管道也被打斷，天然氣很快就飄到了別墅各個角落。芬恩感覺到體內的力量越來越強大身體如同要爆裂一般，無奈下只能散去所有的法力。
吉婭等人終于不再受魔法控制，但經歷了這件事讓海莉決心要盡快舉行婚禮。克勞斯也從這件事上理解了以利亞一直所說的話，家族就是力量。他也堅信以利亞一定能保護霍普。
凱米開車帶著霍普回別墅，在遠遠看到別墅的時候車子突然失去了動力。別墅里，已經沒有法力的芬恩掙扎著站了起來。以利亞看著手上的鮮血，腦海里再次出現那道紅門，他找到了自己的救贖方式。以利亞摘下手上的日光戒指，讓陽光照射到身上。在陽光下，以利亞開始燃燒，引燃了天然氣。別墅瞬間淹沒在大火里。凱米看到遠處的別墅在爆炸中燃起大火，嚇得目瞪口呆。此時，車子再次恢復了動力。
凱米開著車在公路上奔馳，顧不上一直在啼哭的寶寶。別墅爆炸把她嚇得不輕，但她知道必須馬上離開。好不容易在路邊找到一個公用電話亭，可抱著寶寶的凱米緊張得連硬幣也沒拿穩。此時身邊有異響，凱米虛張聲勢的喊著要對方滾開。當看到是衣服被燒得千瘡百孔的以利亞時，凱米才松了一口氣。
今天是大婚的日子，海莉聽說別墅發生的事，急得要去找以利亞，卻被克勞斯阻止。他不希望夜長夢多，為了防止意外甚至還殺死了所有不肯脫下月光戒指的狼人首領。
芬恩的咒語被破除后，喬什也恢復了神志。還沒來得及感謝達維娜，就被科爾哄出了教堂閣樓。科爾要在臨死前盡快完成魔法匕首。在魔法屋里，達維娜和科爾聯手念動咒語，匕首在兩人的手里逐漸變成銀質，終于大功告成。可科爾的鼻子開始流血，讓達維娜很擔心。科爾只說是施法的副作用，糊弄過達維娜后，悄悄打電話向麗貝卡求助。
同時，殮尸房里，弗雷婭打開解剖臺上的裹尸袋，被燒焦的芬恩直挺挺的躺在里面。弗雷婭在事前已將自己的護身符藍寶石項鏈戴在芬恩脖子上，以保護芬恩。在弗雷婭的咒語聲中，芬恩突然睜開了雙眼。
麗貝卡要去幫助科爾，不能參加海莉的婚禮。但她將自己準備了幾個世紀的婚紗送給了海莉，也算是圓了自己當新娘的夢。海莉和杰克遜隨后到大廳里察看婚禮的準備情況，以利亞和凱米抱著霍普出現在大廳。海莉驚喜的同時又擔心霍普的安全，不過克勞斯早已安排好防御措施，不讓任何沒有邀請的客人接近。霍普見到杰克遜也不認生，這多少讓一旁的以利亞有些嫉妒。
在達維娜去參加海莉婚禮時，麗貝卡在幫科爾想辦法破除芬恩的詛咒。她雖身為女巫，卻沒有經驗。幾次嘗試失敗后，科爾心灰意冷。雖然時間不長，但科爾已經開始留戀現在的生活。
新娘房里，以利亞想勸說海莉考慮是否值得放棄自由。可海莉并沒有讓以利亞說出口，她從見到以利亞開始就愛上了他，但以利亞一味的隱藏感情讓海莉最終還是選擇了愛她的杰克遜，與其選擇我愛的人，不如選擇愛我的人。以利亞聽了這番話，潸然淚下，黯然轉身離開。在杰克遜鼓勵艾登公開與喬什的戀情時，海莉走出了新娘房。杰克遜眼前一亮。海莉幫杰克遜打好領帶，杰克遜也拿出自己早已準備好的禮物，蘚紋瑪瑙，新月族的礦石圖騰做的項鏈吊墜，象征著治愈和勇氣。杰克遜想用這條項鏈感謝海莉為族群所做的一切。
大廳里，客人們陸續到齊。達維娜開心的坐在喬什身邊，但看到艾登的眼神，達維娜識趣的讓出了座位。艾登不顧其他狼人的眼光，毅然的坐在喬什身邊，他要公開自己的戀情，不僅是男人與男人之間，更是狼人與吸血鬼之間的愛情。音樂聲中，新人走進大廳，眾人起立。杰克遜和海莉走上前臺，在祖母瑪麗的主持下，完成了最后的宣誓儀式。在座的狼人，都能感覺到身體的變化，為自己能擺脫千年里的詛咒而歡呼。克勞斯也忍不住笑了出來，他的計劃終于完成，一只狼人大軍唾手可得，眼前只有一個障礙，杰克遜。
在眾人為海莉的婚禮狂歡時，以利亞仍保持著清醒。他知道克勞斯的罪惡念頭，他絕不會眼睜睜的看著克勞斯傷害杰克遜，傷害他心愛女人的丈夫。
就在達維娜以為科爾放她鴿子的時候，她看到斜靠在角落里的科爾。科爾看到達維娜強裝出燦爛的笑容，但很快就被達維娜看出異常。科爾只能說出自己命不久已。
大廳里，狂歡過后，開始了溫柔的樂曲。在新郎新娘的帶領下，眾人與自己心愛的人輕歌慢舞。克勞斯抱著霍普來到大廳致敬酒辭。海莉和以利亞都不知道他心里在打著什么算盤。出乎意料的是，克勞斯并沒有說出格的話，只是宣布女兒霍普的存在，并希望杰克遜能視同己出，保護和教育她，并邀請杰克遜和海莉住在營地。杰克遜并沒多想就同意了。只有以利亞從克勞斯的笑容里看出他另有圖謀。
達維娜和麗貝卡還在翻著古籍孤本，希望能找到一絲拯救科爾的希望。科爾知道不可能會有希望。在生命即將結束時，他只希望能和達維娜跳支舞，補償未以在婚禮上共舞的遺憾。在以利亞告訴海莉自己將搬到馬塞爾的據點時，麗貝卡趕到營地通知以利亞和克勞斯這個不幸的消息。三人匆匆離開營地引起了馬塞爾的注意，他感覺似乎認識以利亞和克勞斯身邊的那個陌生女人。
墓園里，科爾和達維娜默默的跳著舞。達維娜傷心落淚，科爾則想安慰她，這讓達維娜更加傷心。科爾想獨自進入墓室，卻看到趕來的以利亞三人。幾百年來，科爾都認為自己被兄弟們所嫌棄、排斥，沒想到生命的最后時刻卻有兄弟姐妹的陪伴。墓室里，大家圍著科爾，希望他在最后的時刻能安心離開。麗貝卡和達維娜將會在科爾走后，獻祭科爾，讓他加入巫師祖先的行列，并在找到方法后復活科爾的靈魂。麗貝卡強忍著眼淚向科爾發誓，沒找到帶回科爾的方法之前，絕不離開現在的身體。科爾在家人和愛人的關懷下離開了人世，臨死前還想著讓達維娜看到自己的笑容。達維娜終于忍不住失聲痛哭。
殮尸房里，在弗雷婭的努力下，芬恩的身體回復原樣。她要保護自己的弟弟芬恩，更要保護這個家族。達莉亞的魔法能力遠在埃絲特之上，她很快就會感覺到霍普的存在。弗雷婭相信，達莉亞一定會來，帶走一切屬于她的東西。
麗貝卡在新奧爾良外的特萊美女巫區集市尋找可以提升法力的物品，以利亞在新奧爾良的密西西比河對岸收拾自己的新居，克勞斯則在營地抱怨以利亞臨陣脫逃。麗貝卡不得不在電話里打斷兄弟兩人斗嘴，讓他們把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正對麗貝卡虎視眈眈，意圖不軌。麗貝卡也感覺到不對勁，掛斷電話后匆忙逃跑，卻因地形不熟進了死胡同。那些人追到胡同里，說著要讓麗貝卡為她所做的事付出代價。在對方的魔法杖下，麗貝卡頭痛難忍。馬塞爾突然沖了出來，打退來人。馬塞爾自從在營地看到一個女人與以利亞和克勞斯外出，就認出那是麗貝卡。從那以后就在跟蹤她，想知道她在做什么，卻意外救了麗貝卡。馬塞爾顧不得麗貝卡反對，在更多巫師趕來前，抱著她逃回了據點。
芬恩被弗雷婭安置在圣路易斯大教堂的鐘樓里。他散盡了法力，如同普通人一樣。為了恢復法力，他打算回墓地再次從父母身上汲取力量。弗雷婭提出要與父親見面，芬恩一再勸說她不要與那個惡魔接觸。弗雷婭堅持自己的要求，在她記憶里邁克爾不是惡魔而是慈祥的父親。但對于埃絲特，弗雷婭并不想見這個出賣了自己的母親，寧愿讓她在墓地里腐爛。
營地里，已經獲知芬恩尸體失蹤的克勞斯，命令杰克遜派出狼人搜索芬恩和弗雷婭的行蹤。杰克遜本不想聽從克勞斯的指揮，讓克勞斯催眠人類進行搜索行動。可海莉支持克勞斯的觀點，狼人不能只縮居在營地里保護霍普，也應當主動出擊。杰克遜只能安排行動。狼人族群覺得杰克遜過于屈從克勞斯，開始出現了不滿情緒。艾登就這種情況提醒杰克遜時，卻被杰克遜無視。一直在暗中窺視的克勞斯，找到了推翻杰克遜領導的機會。
在據點里，麗貝卡對馬塞爾的救命之恩并不領情，她不想讓馬塞爾看到自己現在的樣子，更氣惱自己這付脆弱無用的身體。以利亞聞訊而來，在聽妹妹說有人認識這個軀體并想致她于死地時，決定親自處理這件事。馬塞爾建議以利亞不要去直接找那些人，想知道答案還是先去找約瑟芬?拉魯，新奧爾良外的女巫族群首領，也正是她為弗琳老宅的瘋人院提供資金。以利亞聽從了馬塞爾的建議，打算找機會與約瑟芬見面，并要求馬塞爾必須和麗貝卡一起尋找這個身體的相關線索。麗貝卡氣得直朝以利亞翻白眼。
墓室里，芬恩再次提醒弗雷婭關于邁克爾的殘忍后，抱著母親的尸體離開。弗雷婭割破自己的手指，將血抹在邁克爾的嘴唇上，念動咒語，邁克爾煞白枯瘦的臉迅速恢復了血色，雙眼睜開。邁克爾踉蹌的站起來，毫不客氣的掐著眼前這個救命恩人的脖子，質問她是誰。直到弗雷婭說出一千多年前與他最后一面時的情景，邁克爾才相信她就是自己曾經以為死于黑死病的大女兒弗雷婭。弗雷婭像當年一樣單膝跪在父親身前，邁克爾終于表現出難得的親情，緊緊抱著弗雷婭流下了眼淚。
約瑟芬是個古怪的老太婆，不喜歡吸血鬼。為了能有機會拜訪，以利亞特意打聽了她的愛好。約瑟芬年青時是個音樂天才，最喜歡貝多芬的作品。以利亞找來了吉婭這個有音樂天賦的街頭藝人。吉婭質疑以利亞為什么不催眠一個交響樂團，這樣更省事。但以利亞的目的不僅是用音樂打動約瑟芬，更想讓她看到吸血鬼團體是由不同種類的人組成，希望改變她對吸血鬼的成見。為此，吉婭不得不脫下習慣的休閑服裝穿上晚禮服，準備和一身正裝的以利亞一同拜訪約瑟芬。
在以利亞和吉婭準備服裝的時候，馬塞爾也沒閑著。他找來了魯本?莫里斯，一個可以用茶葉沫預知未來的預言家。向魯本介紹麗貝卡時，馬塞爾只說是大街上救下的失憶女人，現在要知道她的過去。魯本看到麗貝卡后并沒有什么反應，不動聲色的泡上茶讓麗貝卡和馬塞爾一飲而盡。魯本看著麗貝卡喝剩的茶葉，說出一個叫伊娃?辛克萊的女巫偷竊孩童，從孩子身上汲取力量，而那個人正是麗貝卡占據的這個身體。魯本早已認出了麗貝卡的這具身體，但他并不知道麗貝卡的附身。他哄騙馬塞爾和麗貝卡喝下曼陀羅茶水，就是想在他們昏厥后殺死伊娃。麗貝卡頭暈倒地，馬塞爾也被魯本擰斷了脖子。麗貝卡掙扎的扶著茶幾站了起來，趁魯本不備，抄起茶幾上的銅塑像砸倒魯本。幸好麗貝卡從小聽母親配藥時的念叨，知道如何解毒，很快找到草藥解除了曼陀羅的毒性。魯本雖然陰險，但他這么做只是想保護孩子。麗貝卡在照顧了幾個月霍普后，能理解魯本的心情，也不打算為難他。
吉婭拎著小提琴和以利亞來到約瑟芬的豪宅內。聽著吉婭演奏的貝多芬作品，約瑟芬不得不承認吉婭的造詣之高甚至不下于當年自己的水平。一曲過后，對吸血鬼有極深成見的約瑟芬婉轉的下了逐客令，不想與以利亞多談。聽到以利亞一再低聲下氣的與這個老太婆交涉，穿著禮服的吉婭掩不住自己的火暴脾氣，直斥約瑟芬裝腔作勢。吉婭為了討好約瑟芬才學了貝多芬的音樂，她本人更喜歡爵士樂，隨即還演奏了一段。本以為這種登不了大雅之堂的音樂會激怒約瑟芬，沒想到反而勾起了她當年與一名爵士樂手私奔的回憶，也因此觸怒母親被打斷手骨無法再演奏。在約瑟芬的印象里吸血鬼都是工于心計，吉婭的直率讓她印象深刻，這讓約瑟芬改變主意，打算聽聽以利亞想說些什么。在聽了以利亞的講述后，約瑟芬拿出了伊娃?辛克萊的資料，里面記錄著她是偏執狂及精神分裂，法力強大但殘忍成性。以利亞希望女巫能放過這個身體，約瑟芬則要求交換同樣強大的人，特萊美巫師團的文森特?葛里菲茲。
以利亞打來電話，克勞斯顧不上接聽。他根據狼人搜索到的情報，在先祖墓地里找到了芬恩。芬恩有了弗雷婭的支持后，有恃無恐，敢與克勞斯正面對敵。但他恢復的法力還不足以對抗克勞斯，很快就被一根鐵柵欄釘在了身后的墓碑上。就在克勞斯要殺死芬恩的時候，以利亞沖了過來阻止了克勞斯。他要保住文森特的身體，交還給特萊美巫師團。就在兩兄弟爭執之時，弗雷婭出現了。芬恩倒在地上向弗雷婭求助，弗雷婭擺弄著藍寶石掛墜念出咒語。芬恩很快身體復原，但神情卻大變似乎不認識弗雷婭，文森特的意識重新回到了身體里。在弗雷婭的手勢下，文森特安靜倒地沉睡。
第一次見到自己的兩個弟弟，弗雷婭不客氣的以大姐身份告訴兩人，芬恩已經不足為患，不會影響到家族的大業。同時告誡有疑心病的克勞斯，達莉亞同樣蘇醒，當她察覺到霍普體內的魔法后一定會來，并殺死任何阻擋她的人。以利亞在一旁聽出弗雷婭有辦法制住達莉亞。弗雷婭需要一些材料才能辦到，她已經讓父親邁克爾去尋找這些材料。克勞斯聽到父親邁克爾的名字更是火冒三丈，堅決不肯相信弗雷婭所說的一切，轉身就離開了墓地。
沒有多少家庭生活經驗的海莉不知道怎么哄孩子，霍普反而要杰克遜抱著才會開心的睡著。經過多日的接觸，海莉對這個領導能力不足卻很會照顧人的杰克遜也慢慢動了真情，兩人終于在婚禮后有了第一次夫妻生活。
深夜，海莉在嬰兒房看到了克勞斯。克勞斯要求狼人繼續搜索失蹤的邁克爾。這一次海莉拒絕了克勞斯的要求，她不想讓狼人繼續成為克勞斯報一己私仇的工具。面對克勞斯要殺死不聽從命令狼人的威脅，海莉針鋒相對的威脅會帶著孩子離開。克勞斯又一次成了孤家寡人。為了建立自己的力量，克勞斯開始挑撥、拉攏艾登推翻杰克遜的領導權。
以利亞把昏迷的文森特關押在自己的新居內，由馬塞爾和喬什負責看守。以利亞還要問他一些事情，之后才會還給巫師團。直到這時，以利亞才有時間向吉婭表示感謝。吉婭知道整件事都是在以利亞的計算之中，她對以利亞的計謀非常著迷。以利亞也被吉婭的率真感動。他因為不敢表達感情而失去了塔提亞，錯過了海莉，這一次他想抓住機會。在吉婭直白的挑逗下，以利亞拋棄了以往的紳士作風，緊緊的摟住了吉婭。
麗貝卡一直在研究以利亞拿回來的伊娃資料，扛不住睡意躺在沙發上沉沉睡去，馬塞爾給她輕輕蓋上了毯子。可在馬塞爾離開不久，麗貝卡突然眼開了雙眼。在女巫區的集市，麗貝卡面色陰沉的走在空無一人的市場里，眼前出現兩個年青的戀人。在女孩尖叫聲中，麗貝卡一刀割斷男孩的喉嚨，再用咒語控制住女孩，在她的額頭上刻下符號，吸盡了她身上所有的法力。