1914年新奧爾良的圣誕節(jié)，科爾在一幢剛去世的富豪遺孀弗琳的房屋里四處翻找，終于找到了一顆碩大的鉆石。他要用這顆鉆石激發(fā)出魔法匕首的效力。他轉身囑咐另兩名年青女巫收拾好后，到墓地碰頭。在他興高采烈的走出大門時，就遇到了聞訊而來的克勞斯和馬塞爾，不僅鉆石被搶走，這幢房子也被另一名女巫施法被永遠封閉，里面的人再也無法出來。科爾聽到屋里兩個好朋友叫喊著拼命拍打著大門，卻愛莫能助。
現在，麗貝卡到達克勞斯指定的地點，一幢偏僻的度假別墅。以利亞已經清醒，卻不記得在飯店里發(fā)生的事，只記得是被麗貝卡打暈帶到了這里。他腦子里只想著保護克勞斯的孩子平安無事。
營地里，達維娜和科爾正在想辦法解除凱米身上的咒語。馬塞爾知道凱米性情剛烈，如果無法阻止，她就會寧死不屈。到這時候科爾還不忘嘲諷馬塞爾，用他前前女友附身到前女友身上作為笑料。這也算是對以前宿怨的報復。等馬塞爾離開后，科爾想找到一百年前被搶走的鉆石。有達維娜的幫助，應當會很順利。
樹林里，邁克爾正在撕咬狼人衛(wèi)兵的尸體。他無法原諒妻子不顧他的感受就復活了曾經的愛人，他要宰了所有見到的狼人。一只鸚鵒鳥飛來，隨即埃絲特的幻象出現在邁克爾的面前。為了讓邁克爾平息怒火，埃絲特告訴他安瑟爾已經死于克勞斯之手。但克勞斯的名字更讓邁克爾火大。埃絲特來找邁克爾的目的就是要商量有關孩子們的事情。
別墅外，以利亞看護著霍普。麗貝卡則在收拾柴火，想借這次難得的團圓機會，辦一次家族傳統(tǒng)的篝火節(jié)。一輛車疾馳而來，剛停穩(wěn)，海莉就急切的跳下車，跑向自己的女兒。看著克勞斯和海莉幸福的抱著女兒，久違的家庭幸福感油然而生。對于達莉亞的事，以利亞、海莉和麗貝卡并不太相信。在女兒的第一個篝火節(jié)，海莉決定按克勞斯的家族傳統(tǒng)，各人寫下自己的愿望，再交給另一個人放入篝火燒掉。
凱米心緒不定，不知道什么時候自己就不存在，只留下個軀殼在世間。只要有任何一根稻草，凱米都想牢牢抓住。現在她的最后一根稻草就是被關在棺材里的芬恩，她想試著讓芬恩勸阻他的母親埃絲特。馬塞爾經不住凱米的再三請求，只能將芬恩放了出來。但凱米低估了芬恩對母親的忠誠，芬恩不僅不愿幫忙，反而威脅在重獲自由后會殺死所有吸血鬼以及與他們?yōu)槲榈娜耍▌P米。馬塞爾見狀，將芬恩再次鎖進了棺材之內。
以利亞的眼前時常閃現出腦海里的紅門，痛苦的記憶不停的折磨著他。如果接受重生就不再有這些痛苦，也會有凡人的快樂，自己的孩子也因為不是家族后裔而擺脫達莉亞的詛咒。但這些好處是以利亞不能接受的。
達維娜和科爾趁克勞斯不在營地，在各個房間里翻找被克勞斯奪走的鉆石。達維娜無意中翻出一張舊照片，科爾看著照片上的麗貝卡想起1914年的圣誕節(jié)上，麗貝卡答應不向克勞斯告發(fā)科爾偷翻克勞斯房間尋找鉆石，并支持科爾制作魔法匕首的往事。
篝火燃起，麗貝卡興奮的從房間拿出一次成像相機，拍下了難得的全家福。但為了孩子的安全，防止照片落入敵人手里，這張照片很快就在篝火里成為灰燼。麗貝卡的失望之情可想而知。她想讓霍普過上正常的生活，不再東躲西藏。為了孩子，麗貝卡愿意接受母親的重生，在母親施法也是她最脆弱的時候，與她同歸于盡。這個計劃很冒險，如果麗貝卡失敗，她就會附身到凱米身體里。因此克勞斯需要熟悉附身魔法的科爾尋找另一個軀體供麗貝卡附身。科爾愿意幫忙，但向傳話的馬塞爾提出一個要求，歸還當年搶走的那顆鉆石。
夜晚，明知科爾要回鉆石是為了對付自己的克勞斯仍決定歸還鉆石。達成交易后，克勞斯和麗貝卡開車回新奧爾良，以利亞和海莉留在度假別墅里照顧和保護霍普。車上，麗貝卡見克勞斯如此堅定的與母親斗爭，心里頗多感觸，曾經你死我活的兩人現在卻在同一陣營。她要求克勞斯能保管好她的軀體，如果附身咒語成功，她希望等凡人的身體漸漸老去的時候還能回到自己的軀體里。
在度假別墅里，海莉安頓好寶寶后，向以利亞說出將與杰克遜聯姻。她想讓以利亞知道，她是為了狼人的未來，即使她不愛杰克遜也必須這么做。長久以來，一直將對海莉的感情深深埋藏在心里的以利亞終于忍不住親吻著海莉，但隨即冷靜了下來，支持海莉的決定。在以利亞看來，自己團結吸血鬼，海莉領導狼人，達維娜以后必然會成為女巫的領袖。這三方都不會與霍普為敵，霍普將來就能在新奧爾良平靜幸福的生活。看到以利亞到現在還在為自己的孩子考慮，海莉激發(fā)出了長久以來壓抑著的激情。
科爾很快就找到了凱米的替代品，安杰麗卡?貝克爾女士。善良的凱米希望能在附身咒語實施前就除掉埃絲特，避免無辜的人受到傷害。但科爾要回女巫學院找到母親施附身法術時用的沙漏，為了取得母親的信任，他還需要白櫟木樁。馬塞爾剛要回絕科爾的要求，趕到營地的克勞斯卻同意了。為了孩子，克勞斯愿意冒這個風險。
果然，埃絲特拿到白櫟木樁后，對失蹤了一段時間的科爾沒起半點疑心。科爾假裝不知情的詢問芬恩的情況，邊說邊悄悄的對母親手邊的沙漏施下了法術。埃絲特已經猜到芬恩是被克勞斯抓走，她在追蹤麗貝卡的同時也制定了幫助芬恩逃離的計劃。科爾聞言心里一驚，如果芬恩被救，他也很快會暴露。此時麗貝卡突然走進了女巫學院。
營地里，達維娜正在對另一個沙漏施法。這個沙漏會和埃絲特的沙漏相連，在最后一顆沙落下前，達維娜會反施咒語到埃絲特身上，麗貝卡則可以趁勢襲擊。
學院里，麗貝卡對母親的甘菊茶不感興趣，只想喝點紅酒。埃絲特以為女兒是想慶祝擺脫家族的詛咒，沒有多想就陪麗貝卡共飲。但她沒有發(fā)現，麗貝卡在她的酒杯里滴下幾滴自己的鮮血。麗貝卡的血隱在紅酒里，被埃絲特一飲而盡。
儀式開始，埃絲特翻轉了沙漏，沙子慢慢漏了下來。營地里，達維娜、海莉和馬塞爾都緊張的注視著沙漏，生怕錯過一分一毫。墓地的祭臺上，埃絲特施展著巫術。在看到埃絲特拿出白櫟木樁時，麗貝卡嚇了一跳。她沒想到，母親會在她接受重生后毀掉她的吸血鬼身體。麗貝卡想讓母親停止施咒，但已經晚了，當沙漏翻轉時，咒語就已經完成。埃絲特試圖安撫不安的麗貝卡，卻被克勞斯打斷。克勞斯認為科爾幫助母親騙得白櫟木樁，科爾急忙為自己辯解。埃絲特這才知道，科爾背叛了自己。她與邁克爾達成了協議，由邁克爾解決冥頑不靈的克勞斯。原本打算讓科爾在今晚后將白櫟木樁送到邁克爾手里，現在看來要另找人選。科爾緊盯著沙漏，看到最后一顆沙子即將下落時，大喊了一聲。克勞斯聽到信號，沖上祭臺一刀刺穿了埃絲特的喉嚨。埃絲特面帶嘲笑的倒下，她早已選好了下一個身體。營地里，達維娜同時念起咒語，反制埃絲特。在墓地的麗貝卡和在營地的凱米同時身體抽搐，暈倒在地。
營地里，達維娜照顧著昏迷的凱米，克勞斯也抱著昏迷不醒的麗貝卡回到了營地。馬塞爾則發(fā)現了一件可怕的事情，芬恩被人從棺材里救走了。就在馬塞爾要帶凱米離開，以免遭芬恩報復時，凱米醒了過來。凱米聽到克勞斯喊自己的名字，長舒了一口氣，自己并沒有被附身。可麗貝卡卻沒有醒過來。
在1914年的圣誕節(jié)上，麗貝卡并沒有兌現自己的承諾，還是向克勞斯告發(fā)了科爾。科爾也因此被克勞斯扎上魔法匕首，在棺材里沉睡了上百年。這一次科爾終于找到了報仇的機會，他并沒有讓安杰麗卡?貝克爾做好準備，而是選了另一個人。
埃絲特在一個陰沉的墓穴里醒來，一旁的克勞斯丟給她一包血漿。在喝了麗貝卡的血液后，被克勞斯殺死的埃絲特轉化為吸血鬼復活，她只有吸食這袋血漿才能保證轉化完成，成為真正的吸血鬼，否則將是再次的死亡。更可怕的是，成為吸血鬼后，埃絲特將不再是女巫，無法施展法術。在成為自己憎恨的生物和死亡之間，埃絲特選擇了抓起血袋，保住性命。
麗貝卡的身體靜靜的躺在棺材里。科爾交還了白櫟木樁，沒有讓克勞斯發(fā)現是他設計陷害了麗貝卡。
弗琳的老舍里，一個女孩從床上驚醒，四下張望這個陌生的地方，看著鏡子里自己陌生的面孔。她跑到大門前，大喊著自己是麗貝卡，卻根本無法打開封閉了上百年的大門。
