鬼眼狂刀一行人在樹海之前，投宿了一間豪華的客棧，卻沒想到這客棧就是十二神將之一的宮毘羅布下的死亡陷阱。宮毘羅擅于使用傀儡，假扮復制一模一樣的敵手，但是卻仍然騙不過鬼眼狂刀的眼力……
紅虎回到的以前修業(yè)的山上，在探訪師父的墳墓時，卻遇上了謀害師父的師兄豹翼。豹翼自從利欲熏心之后，就投靠了那個人的陣營，成為十二神將之一的迷企羅。于是昔日的師兄弟展開了一場廝斗……
鬼眼一行人遇到了真田幸村派來的忍者，猿飛佐助。佐助是真田十勇士里最強的一個忍者，從小在人吃人的樹海中長大，因此年紀小小卻擁有高超的技術和冷酷的心。在路上被那個人派出的十二神將波夷羅和摩虎羅所埋伏，險些無法動彈任人宰割……