佐助遇上了一起在樹海長大的同伴小太郎，小太郎現在卻已是十二神將之一摩虎羅，兩人在樹林里展開對決。另一方面，鬼眼狂刀一行人也遇上了十二神將的毘羯羅和安底羅。毘羯羅融合肌肉美的武技讓狂受傷不少，而安底羅也挑上了由夜姑娘不斷攻擊……
