韓律來到秩馬峙調查最近多起失蹤案，在吃飯時打聽到一位聲稱從山上妓院逃離的男子，驚慌地說妓院里的女子會殺掉路人，韓律便獨自一人前往深山，解救一名落水的女子，秀蓮頻頻示好，秀蓮在韓律推開她之後看見掉落的義手後便慌張地逃走，秀蓮回想起自己與成親的丈夫被漢人擄走的過去，以及自己與嫂子逃回朝鮮後，被人歧視返鄉女而被逼死的過去。秀蓮的嫂嫂向害死自己的丈夫及許姑娘報仇後，告訴秀蓮一定要殺死人才不會消失，追查到山中的韓律與妻子秀蓮相見，得知妻子已經過世傷心不已而自盡，秀蓮和韓律兩人的魂魄終究還是無法見面。

死神在戰場上失誤帶走未亡之人，使他變成吸血鬼，必須要吸滿九個處女的血才能變回人，且不能被太武士沾滿沙雞血毒的箭射中心臟。燕的父母被陷害而死，燕被迫嫁給大監大人的少爺，但已在別堂藏有女人草兒，因此冷落燕并與草兒密謀趕走她，派人下藥迷昏燕栽贓她通奸。吸血鬼本來要吸燕的血，但看見燕的遭遇感到很同情，救走燕時遇到太武士而中箭，燕為了報答救活了吸血鬼，看到吸血鬼的真面目與得知真相後，兩人被追到山頂上雙雙中箭，就在天亮之際，吸血鬼只好吸取燕的血變回人，抱著燕跳下懸崖墜入大海。

傳說留在竹島的士兵都沒有回來，南尚賢為了要尋找心愛的女人自愿參加二次討伐團，總管告訴朝廷一定會將逆賊鄭汝立的首級帶回，但一行人到了竹島感到非常詭異，以為島上沒有生還者時，找到當初金校尉的下屬石兒，他發瘋似地說著島上有鬼，不久其他的副將都開始自相殘殺。尚賢掉入溪中聽見許多喊冤的聲音，懷疑其中有陰謀，尚賢找到了愛人之後發現村民和老師鄭汝立都是被害死，最後鄭汝立的冤魂出現殺死了總管，和其他的冤魂一起離開。