李逍遙一行被獨孤劍圣和酒劍仙帶到神木林。因身受重傷，李逍遙重度昏迷，夢中看見林月如在招喊自己，一同見自己母親，李逍遙沒來得及回答。突然林月如消失不見，李逍遙驚醒后發現胸口一片血跡。圣姑走到面前叮囑李逍遙喝藥。
李逍遙想起剛剛和自己一起經歷劫難的林月如和趙靈兒，便詢問圣姑兩人情況如何，圣姑帶李逍遙走到趙靈兒床前，趙靈兒仍在昏迷，但圣姑表示無性命之憂，李逍遙又想起林月如，圣姑卻不置一詞，在李逍遙不斷追問下，圣姑帶李逍遙走到另一個房間，林月如安詳地躺著，臉上蒙白布，圣姑解釋林月如被送到神木林時五臟六腑已經枯竭，李逍遙努力回想，三人一起離開時，林月如讓兩人先走，自己留下抵擋鎖妖塔破裂的威力，如今見林月如已經斷氣，李逍遙還是無法接受，林月如曾陪自己一起漂泊，自己也知道林月如的心意，但愛情就是如此無奈，如果不是趙靈兒，自己一定會和林月如在一起，只是現在一切都晚了。
獨孤劍圣詢問三人狀況后，請求圣姑一定想辦法救活林月如，圣姑表示只能盡力讓林月如魂魄不離開，即使這樣，也是最好的結局了，獨孤劍圣安排酒劍仙留下照顧，自己先回蜀山。
李逍遙瘋狂劈柴磨藥，盡量使自己麻木，酒劍仙安慰李逍遙接受現實，李逍遙大醉一場，還是渾渾噩噩，走到林月如房間，卻發現林月如不見了，圣姑帶李逍遙走到另一個房間，只見林月如孤單地躺在竹板上，李逍遙一遍遍呼喊林月如名字，之前在尚書府時，林月如曾問過李逍遙為何從來不喊自己的名字，李逍遙當時模糊帶過，其實也是無法正視對林月如的感情，都怪造化弄人。
圣姑將神木林地圖給李逍遙，表示神木林深處有一羅剎鬼洞，洞中有種奇蟲，名傀儡蟲，可以救林月如性命，李逍遙不假思索答應下來。
李逍遙走進羅剎鬼洞，陰森陣陣，忽然在幻境中看到林月如，思緒一陣陣回到過去，見到林月如被綁在樹上，李逍遙上前解救，林月如卻讓李逍遙從此不要跟著自己，忽而又回到比武招親大會，李逍遙輸給林月如，承認技不如人，放自己離開。
酒劍仙擔心李逍遙的安危，圣姑表示羅剎鬼洞只會致幻，不至于喪命。李逍遙果然沉醉于幻想中，久久無法解脫，終于拿出林月如送的玉佩，回到現實。
唐鈺來到神木林，得知阿奴已經回到南詔，便讓圣姑轉告自己的歉意，圣姑問起唐鈺的選擇，唐鈺回答拯救蒼生，是拜月灌輸的思想，圣姑表示拯救蒼生太過龐大，既可以行善，又能禍害人間。
阿奴自責不已，整日把自己關在房間，不吃不喝，恨自己看錯了人，又無奈于愛而不得，唐鈺害死了南詔兩員大將，又摧毀巫后娘娘石像，一連串的災難根本無法彌補，南盟王看出女兒的心事，安慰不必自責，盡管唐鈺做了拜月的走狗，但兩人一番真情感并沒有錯，如果一定要追究，當初是自己把唐鈺安插在阿奴身邊，自己也有責任，將來一定鏟除拜月，為石長老蓋羅嬌報仇，阿奴也痛下決心，自己一定親手殺掉唐鈺。
南詔地下王宮，水魔獸已經蓄力而發，不斷低聲咆哮，唐鈺勸拜月收手，不要再禍害南詔，拜月精心籌備已久，自然不肯聽從唐鈺的意見。
李逍遙拿回了傀儡蟲，整個人也精神起來，酒劍仙驚奇李逍遙的改變，李逍遙解釋經過羅剎鬼洞之行，自己明白死亡并不是生命的終點，被遺忘才是，圣姑取了傀儡蟲煉制丹藥，酒劍仙見李逍遙已經能妥善處理一切事物，便放心離開了神木林。
剛剛看過林月如，圣姑突然告訴李逍遙，趙靈兒狀態很差，雖然趙靈兒昏迷不醒，卻一直用真氣保護著腹中胎兒，如今被寒毒侵蝕，真氣越來越弱，李逍遙又喜又悲，自己竟不知道靈兒懷孕，一段時間來受了那么多勞累，當下求圣姑想辦法救治，圣姑說明羅剎鬼洞方向有麒麟角，若能尋得用來煉藥，應該能幫趙靈兒度過一場劫難，李逍遙不加思索，直接再次前往。
走進洞內，只見一火麒麟正在怒吼，片刻后變成一名老者，麒麟老人不斷咳嗽，李逍遙上前幫忙拍背，麒麟老人吐出一顆珠子，咳嗽才停止，李逍遙遂說明來意，麒麟老人表示靈獸生藥，凡人根本禁受不住，李逍遙說明妻子趙靈兒為女媧一族，麒麟老人聽說后，慷慨折斷一根麒麟角相贈，千百年來，女媧后人產子，都需要麒麟角相助，順便又送出火靈珠，李逍遙不勝感激，準備離開時，麒麟老人感嘆兩人雖郎才女貌，卻無法眾生相守，女媧后人注定以身殉道。
趙靈兒服下麒麟角，狀態好了很多，李逍遙自言自語，等生下孩子，一家三口回仙靈島居住，與世無爭，圣姑看出李逍遙心事重重，便詢問原因，李逍遙說出了自己的困惑，圣姑建議李逍遙到女媧廟尋找答案。
李逍遙避開拜月教守衛，偷偷潛入女媧廟，面對女媧石像，請求保佑趙靈兒母子平安，女媧將李逍遙帶到另一空間，酒劍仙正在練功，李逍遙上前稱呼，發現酒劍仙年輕了很多，而且根本不認識自己，接著詢問酒劍仙忙于何事，酒劍仙回答做法制伏洪水，李逍遙方才醒悟，自己穿越回了十年前。
想起石長老曾說過自己父母十年前死于南詔，李逍遙決定親自弄清真相，酒劍仙正好要去南詔施法，兩人便同行。
南詔國內，拜月通過閉關，表示找到了南詔浩劫的罪魁禍首巫后，民眾跟從上奏朝堂，要求鏟除妖怪，拯救南詔。
拜月蠱惑百姓鬧上朝堂后，南詔王不允許隨意污蔑巫后，但百姓都表示在拜月法術中見到巫后是蛇妖，拜月步步逼近，直接打傷一位重臣，南詔王猶豫起來，巫后走到堂前，拜月質問巫后真實面貌，巫后回答自己身體的確半人半蛇，但不是妖，是女媧后人，南詔水患也絕不因自己而起。
李逍遙酒劍仙偷到兩位士兵服裝混入朝堂，年幼的趙靈兒請南詔王不要相信拜月對母親的污蔑，南詔王仍然下令把巫后關進地牢，拜月仍不滿意，要求立即處決，南詔王主意已定，暫時關押巫后。
巫后絕望不已，南詔王雖心疼萬分，卻仿佛并不愿悖逆拜月，巫后被關進地牢后，酒劍仙感知王宮妖氣十分濃厚，并不是來自地牢，于是讓李逍遙潛入地牢問清原因，自己探測妖氣來源。
李逍遙闖進地宮，以李三思故人的身份打聽父母死因，巫后表示李三思夫妻為了救皇甫英，到南詔偷毒龍膽，當時拜月四處收集五靈珠，巫后不愿拜月得逞，便把水靈珠交給李三思夫婦，兩人離開后拜月就到處宣傳李三思夫婦盜走水靈珠給南詔召致水患，至于無影毒，的確為自己所屬，但后來被人偷走，民間傳說李三思夫婦中了無影毒，實際上沒人知道確切消息，李逍遙暗喜，也許父母還活著也說不定。
巫后得知李逍遙真實身份后，拜托李逍遙保護趙靈兒，將其帶離南詔。兩人正談話時，酒劍仙已經尋得水魔獸困于地宮，并把這一發現告訴巫后，巫后摘下自己發簪，讓李逍遙帶趙靈兒離開，自己留下鎮壓水魔獸，姥姥見到發簪，準備跟隨李逍遙逃走，卻發現宮中四處捉拿公主，被一眾士兵包圍，酒劍仙忽然乘鳳凰趕到，帶趙靈兒三人離開。巫后很快施展功力，鎮壓了水魔獸。
鳳凰停在山神廟，姥姥在打斗中受了傷，胳膊不住流血，酒劍仙到山中找止血草，李逍遙照顧兩人，看趙靈兒想念母親，便拿出一顆櫻桃糖，趙靈兒稱呼李逍遙哥哥，想起在仙靈島趙靈兒見到自己，很熟悉的感覺，原來果真十年前兩人就曾相遇，酒劍仙找到止血草，姥姥服用后，交給李逍遙一塊手帕，讓其到河邊尋找水月宮靈月宮主。
李逍遙忽然想到姥姥在仙靈島死去的情形，試圖改變結局，如果靈月宮主見到手帕，一定會帶兩人去往仙靈島，不交出手帕，之后的悲劇便不會發生，于是李逍遙隨手一扔，手帕掛到了樹枝上。手帕穿越時空，被9歲的李逍遙撿到，少年李逍遙用手絹向漁翁換了兩條魚。
回到山神廟里，李逍遙說明自己丟棄了手絹，要姥姥帶趙靈兒不要去仙靈島，隨便找個地方都能保留性命。