小探險家們觀察了多種動物鼻子的形狀和大小，山魈的鼻子顏色鮮亮，長鼻猴的鼻子又長又大，駱駝的鼻孔能一張一合，象鼩鼱的鼻子特別靈，能聞到各種昆蟲的氣味，大象的鼻子看起來像膠皮管子。
小探險家們決定探索群居的動物，他們觀察到了一起找食物的螞蟻，分工明確的蜜蜂，一起吃草的水牛，不喜歡獨居的野馬，還有生活在一起的濱鳥和火烈鳥。從這些動物身上，小探險家們學到了合作的精神。
小探險家們將要探索不同動物是如何準備過冬的，他們看見了遷徙到溫暖地區的加拿大雁和鯨魚，天氣變冷毛就會變厚的野牛和狐貍，還有呆在家里睡覺的睡鼠和熊。最后，小探險家們在大冷天里分享熱巧克力。